vot nasha pribylНа прошлой неделе ФСФР обнародовала информацию о результатах работы страховых компаний в 2012 году. Страхование жизни оказалось на втором месте по темпам роста среди всех сегментов рынка после страхования предпринимательских и финансовых рисков. Как уже неоднократно отмечалось, причиной бурного роста сегментов-лидеров является повышенный интерес банков к страховому бизнесу.

 

Полный ренкинг страховщиков жизни за 2012 год

Место

Компания

Премии, тыс. руб.

Доля рынка, %

Выплаты, тыс. руб.

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Ренессанс Жизнь

7230725

5250857

1979868

0

13,43

114608

109388

5220

0

2

Росгосстрах-Жизнь

6700443

3041668

3563344

95431

12,45

1093623

946143

144580

2900

3

Алико

6291543

6007445

18958

265140

11,69

1124027

996167

40549

87311

4

АльфаСтрахование-Жизнь

6024464

5862770

161662

32

11,19

118305

93828

23727

750

5

Русский Стандарт страхование

5907793

5553496

354297

0

10,98

556301

554085

2216

0

6

СОГАЗ-Жизнь

3504312

3284908

152171

67233

6,51

5051440

4859485

125937

66018

7

Альянс РОСНО Жизнь

3442039

3156317

285355

367

6,39

341805

167826

173979

0

8

Сосьете Женераль Страхование жизни

3218750

3218750

0

0

5,98

67615

67615

0

0

9

СиВ Лайф

2278768

2278768

0

0

4,23

112048

112048

0

0

10

Райффайзен Лайф

1754825

1754825

0

0

3,26

62318

62318

0

0

11

Дженерали ППФ Страхование жизни

1722616

1498791

0

223825

3,20

302538

289634

0

12904

12

Чулпан-Жизнь

611264

611264

0

0

1,14

1248282

1248282

0

0

13

Россия

552651

463679

81326

7646

1,03

378427

282083

89836

6508

14

Экономстрахование

526655

478937

47718

0

0,98

564438

532078

32360

0

15

Сбербанк Страхование

522195

169509

352686

0

0,97

0

0

0

0

16

УралСиб Жизнь

413912

399339

3524

11049

0,77

83648

66142

1525

15981

17

НСГ Страхование жизни

352308

339613

12695

0

0,65

71356

71356

0

0

18

Ингосстрах-Жизнь

315389

194962

0

120427

0,59

98343

68265

0

30078

19

Союз-Жизнь

301770

271290

30480

0

0,56

229916

197442

32474

0

20

Колымская

291011

290022

0

989

0,54

158783

158201

0

582

21

АСКО-Жизнь

272604

58145

214459

0

0,51

270289

63372

206917

0

22

ЭРГО Жизнь

259697

149378

110319

0

0,48

38782

24318

14464

0

23

ЖАСО-Лайф

242968

242968

0

0

0,45

98274

98274

0

0

24

Геополис

212678

0

0

212678

0,40

334278

0

0

334278

25

Авива

197505

132417

4098

60990

0,37

182598

168970

7654

5974

26

Сургутнефтегаз-Жизнь

159347

158851

380

116

0,30

133705

133472

11

222

27

ВСК-Линия жизни

94368

83252

0

11116

0,18

120039

111927

0

8112

28

МСК-Лайф

94030

88895

5125

10

0,17

143258

79783

63475

0

29

ОСЖ «РЕСО-Гарантия»

76569

76569

0

0

0,14

13698

13698

0

0

30

Югория-Жизнь

72268

58912

13356

0

0,13

35775

33280

2495

0

31

РЕСО-Гарантия

43009

42390

613

6

0,08

59123

56759

1015

1349

32

НАСКО Жизнь

40714

28798

11914

2

0,08

46162

26468

19679

15

33

СО «Трубопровод»

21929

21924

2

3

0,04

0

0

0

0

34

Ник-Лайф

19167

4165

15002

0

0,04

23589

15002

3704

4883

35

Росгосстрах

17957

16141

1816

0

0,03

35841

28327

7514

0

36

Страж-Инвест

12309

12309

0

0

0,02

0

0

0

0

37

Кредит Европа Лайф

9335

9335

0

0

0,02

62

62

0

0

38

МАКС-Жизнь

5545

5545

0

0

0,01

347

184

163

0

39

Регион

2693

2693

0

0

0,01

24231

24231

0

0

40

Согласие-Вита

1593

1593

0

0

0,00

320

113

207

0

41

Патриот

1200

1200

0

0

0,00

0

0

0

0

42

Альянс

1104

1020

84

0

0,00

6118

6009

109

0

43

Национальная страховая группа

919

919

0

0

0,00

997

997

0

0

44

Группа Ренессанс страхование

810

532

278

0

0,00

2050

789

1261

0

45

Достоинство

188

188

0

0

0,00

70

70

0

0

46

Россия

106

106

0

0

0,00

844

844

0

0

47

ГУТА-Доверие

82

0

0

82

0,00

340

0

0

340

48

Эйс Жизнь страхование

63

63

0

0

0,00

0

0

0

0

49

МАКС

24

24

0

0

0,00

0

0

0

0

50

РСТК-Жизнь

1

1

0

0

0,00

0

0

0

0

в т.ч. по договорам с физлицами

43947267

36905106

6633361

408800

81,65

5832801

5128483

656237

48081

в т.ч. по договорам с юрлицами

9876948

8420437

788169

668342

18,35

7516561

6640873

344889

530799

Итого

53824215

45325543

7421530

1077142

100,00

13349362

11769356

1001126

578880

Полный ренкинг страховщиков жизни за 2012 год (продолжение)

Место

Компания

Кол-во заключенных договоров, шт.

Кол-во действовавших договоров, шт.

Прирост к АППГ, %

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Ренессанс Жизнь

2162968

1706088

456880

0

2182261

1724875

457386

0

775,85

2

Росгосстрах-Жизнь

117171

44370

69237

3564

319466

144251

170133

5082

57,24

3

Алико

110761

109931

24

806

270816

267932

1635

1249

49,28

4

АльфаСтрахование-Жизнь

1702394

1701713

681

0

1464595

1462072

2513

10

47,99

5

Русский Стандарт страхование

1734107

1709571

24536

0

1425266

1399361

25905

0

79,28

6

СОГАЗ-Жизнь

776

761

4

11

3972

3551

77

344

12,56

7

Альянс РОСНО Жизнь

8836

8442

384

10

31060

25993

5052

15

22,34

8

Сосьете Женераль Страхование жизни

193487

193487

0

0

364775

364775

0

0

48,44

9

СиВ Лайф

1619

1619

0

0

7688

7688

0

0

41,05

10

Райффайзен Лайф

17931

17931

0

0

34744

34744

0

0

63,52

11

Дженерали ППФ Страхование жизни

24681

19984

0

4697

76427

68927

0

7500

22,43

12

Чулпан-Жизнь

18327

18327

0

0

17930

17930

0

0

3,21

13

Россия

3059

2881

119

59

15712

15066

365

281

-5,78

14

Экономстрахование

3795

2231

1564

0

3808

2302

1506

0

-21,46

15

Сбербанк Страхование

715

202

513

0

724

204

520

0

16

УралСиб Жизнь

49057

49044

6

7

81212

80650

99

463

30,83

17

НСГ Страхование жизни

5921

5377

544

0

14315

13736

579

0

21,80

18

Ингосстрах-Жизнь

2893

2770

0

123

7415

6131

0

1284

-11,60

19

Союз-Жизнь

2828

2736

92

0

1552

1463

89

0

45,76

20

Колымская

33155

33131

0

24

174681

174468

0

213

-7,41

21

АСКО-Жизнь

2666

2542

124

0

2769

2646

123

0

20,81

22

ЭРГО Жизнь

1391

1131

260

0

10814

8271

2543

0

7,24

23

ЖАСО-Лайф

26557

26557

0

0

143807

143806

0

1

-41,84

24

Геополис

2

0

0

2

521

0

0

521

5,51

25

Авива

40907

40106

2

799

43304

42105

327

872

-25,18

26

Сургутнефтегаз-Жизнь

2156

2150

5

1

3132

3111

16

5

6,78

27

ВСК-Линия жизни

312

308

0

4

7608

7531

0

77

28

МСК-Лайф

36839

36826

12

1

153886

153650

235

1

-72,33

29

ОСЖ «РЕСО-Гарантия»

901

901

0

0

4945

4945

0

0

0,47

30

Югория-Жизнь

592

584

8

0

2984

2801

183

0

1,29

31

РЕСО-Гарантия

0

0

0

0

6246

0

0

6246

-7,09

32

НАСКО Жизнь

1656

1485

171

0

1889

1604

170

115

-47,91

33

СО «Трубопровод»

16

6

5

5

16

6

5

5

34

Ник-Лайф

24

18

6

0

134

62

62

10

-20,86

35

Росгосстрах

0

0

0

0

168622

168398

224

0

-7,19

36

Страж-Инвест

26

26

0

0

141

141

0

0

0,65

37

Кредит Европа Лайф

665

665

0

0

785

785

0

0

38

МАКС-Жизнь

0

0

0

0

6

5

1

0

-2,34

39

Регион

0

0

0

0

6

6

0

0

-47,33

40

Согласие-Вита

3

3

0

0

46

45

1

0

2,77

41

Патриот

7

7

0

0

0

0

0

0

42

Альянс

0

0

0

0

3820

2704

1116

0

-95,15

43

Национальная страховая группа

0

0

0

0

56

56

0

0

6,98

44

Группа Ренессанс страхование

0

0

0

0

199

114

85

0

-11,18

45

Достоинство

69

69

0

0

58

58

0

0

1780,00

46

Россия

0

0

0

0

295

295

0

0

47,22

47

ГУТА-Доверие

138

0

0

138

3948

0

0

3948

-38,35

48

Эйс Жизнь страхование

1

1

0

0

0

0

0

0

0,00

49

МАКС

0

0

0

0

0

0

0

0

-47,83

50

РСТК-Жизнь

1

1

0

0

1

1

0

0

0,00

в т.ч. по договорам с физлицами

6282223

5718183

554693

9347

7016795

6323509

668486

24800

61,33

в т.ч. по договорам с юрлицами

27187

25799

484

904

41702

35756

2468

3478

32,40

Итого

6309410

5743982

555177

10251

7058497

6359265

670954

28278

55,12

Источник: данные ФСФР России, расчеты «Википедии страхования»

Как видно из таблицы, за 2012 год страховщиками жизни собрано 53,824 млрд рублей, что на 55,12% больше, чем в 2011 году. Выплаты выросли на 74,22%, до 13,349 млрд рублей. При этом, очевидно, рынок уже прошел точку максимального роста: по итогам трех кварталов 2012 года прирост премии был существенно выше, чем по итогам года, – 62,65%.

Концентрация рынка продолжает расти. На долю первой десятки страховщиков в прошлом году пришлось 86,12% собранных премий и 64,74% выплат. В 2011 году эти показатели составляли 80,79% и 43,74% соответственно. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил 883, в то время как в 2011 году он равнялся 784 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования жизни быстро переходит из «вполне конкурентного» состояния к «умеренно конкурентному».

Через кредитные организации в прошлом году было собрано 55,66% от всех премий по страхованию жизни, через агентов (физических и юридических лиц) – 21,67%. При этом средняя комиссия банков составила 45,30%, агентов-физлиц – 11,61%, агентов-юрлиц – 19,60%. Таким образом, в настоящее время развивается и является самым «широким» самый дорогой канал продаж – через банки.

Главным «событием» года в разрезе компаний стало 8-кратное увеличение сборов страховщиком «Ренессанс Жизнь», который переместился с 11-го места на 1-е. Число заключенных компанией договоров выросло за год в 57 раз. Со времени искоренения «схем» на рынке страхования жизни это, кажется, первый случай подобного роста.

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения (КВ), выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков является также «Ренессанс Жизнь». Эта компания выплатила в 2012 году своим посредникам (главным образом, банкам) 79,68% от собранной ими премии. При этом через посредников было собрано 98,17% от всей премии компании. По величине КВ следом за СК «Ренессанс Жизнь» идут «Сосьете Женераль Страхование жизни» – 62,19%, «АльфаСтрахование-Жизнь» – 39,12%, «Алико» – 37,16%, «Райффайзен Лайф» – 34,23%, «Русский Стандарт страхование» – 32,09%, «Дженерали ППФ Страхование жизни» – 30,29%. «СОГАЗ-Жизнь» выплатила своим посредникам в минувшем году лишь 3,36% от собранной ими премии.

Полностью материал читайте в юбилейном, 100-м выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 01.04.13