он лайн продажиВ исследовании российского рынка банкострахования за 2016 год приняли участие 58 страховых компаний, доля которых, по оценке RAEX (Эксперт РА), составляет 85% рынка банкострахования.

Доля банковского канала продаж в общем объеме страхового рынка в 2016 году показала рекордный рост – на 7,3 п. п., до 28,1%. Это было связано с крайне высокой активностью банков по продвижению некредитных страховых продуктов, а также с восстановлением кредитования и снижением процентных ставок. При этом темпы прироста некредитного страхования (+104,8%) были намного выше темпов прироста кредитного (+30,5%) в 2016 году, а доля некредитного страхования впервые превысила долю кредитного на рынке банкострахования и составила 51%. Драйвером роста в некредитном страховании в 2016 году было инвестиционное страхование жизни, в кредитном – страхование жизни и здоровья заемщиков при потребительском кредитовании. Концентрация рынка изменилась незначительно – доля 5 крупнейших страховщиков увеличилась на 1 п. п., при этом доля кэптивных страховых компаний на рынке банкострахования сократилась на 2 п. п., что было связано с ростом кредитного страхования после его провала в 2015 году, в котором доля рыночных игроков была выше, чем в некредитном. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2017 году рынок банкострахования увеличится на 35% и достигнет 448–450 млрд рублей, основной рост будет также связан с инвестиционным страхованием жизни (+50%) и страхованием от НС и болезней при потребительском кредитовании (+35%).

Доля некредитного страхования на рынке банкострахования впервые превысила долю кредитного. За 2016 год рынок банкострахования увеличился на 56% и достиг 332 млрд рублей. При этом доля банковского канала продаж на российском страховом рынке существенно выросла и составила 28,1% за 2016 год, что на 7,3 п. п. выше доли предыдущего года. Драйверами рынка в 2016 году стали инвестиционное страхование жизни (+50,7 млрд рублей, или +102,8%), страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов (+20,7 млрд рублей, или +45,7%) и смешанное страхование жизни (+16,3 млрд рублей, или +97,6%). 2016 год стал переломным для банкострахования, так как доля некредитного страхования достигла 51%, впервые превысив долю страхования, связанного с кредитованием, составившую 45,2% в структуре взносов. На страхование собственных рисков банков пришлось 3,8%.

Лидеры рынка банкострахования сохраняют свои позиции третий год подряд. В 2016 году ими стали ООО «СК «Сбербанк страхование жизни», ООО «СК «ВТБ Страхование» и Страховая группа «Альфастрахование». Их доля составила 47% рынка банкострахования. На 10 крупнейших страховщиков пришлось 70% рынка. При этом стоит отметить, что страховые компании, входящие в одну финансовую группу с банками, занимают основную долю рынка банкострахования – 64% за 2016 год. Официальный размер комиссионных вознаграждений банкам за продвижение страховых продуктов, по данным статистики Банка России, в 2016 году снизился только по страхованию жизни. По остальным видам банкострахования комиссии вновь стали расти после некоторого торможения в прошлые годы. Наибольший размер комиссии наблюдается в страховании от НС и болезней при потребительском кредитовании, а также в страховании имущества граждан при продаже коробочных продуктов – по 44% от соответствующих взносов.

 Инвестиционное страхование жизни остается драйвером роста некредитного страхования. Крупнейшим направлением в банкостраховании в 2016 году стало некредитное страхование. Основные виды, которые оказывают существенное влияние на объем рынка, – это инвестиционное страхование жизни, смешанное страхование жизни, а также страхование имущества физических лиц. Объем инвестиционного страхования жизни в 2016 году достиг 100 млрд рублей, а его доля в банкостраховании составила 30%, темпы прироста взносов по этому виду остаются на крайне высоком уровне – 102,8%. Низкие процентные ставки по депозитам и желание получить более высокий инвестиционный доход в сочетании с активной работой банков по продвижению ИСЖ способствовали росту этого вида. Объем смешанного страхования жизни в 2016 году составил 33 млрд рублей, страхование имущества физических лиц – 14,2 млрд рублей. Темпы прироста взносов соответственно составили 97,6 и 82,1% за 2016 год.

 Снижение процентных ставок по кредитам и рост объемов кредитования привели к росту кредитного страхования. В 2016 году рынок кредитного розничного страхования восстановился после падения 2015 года, прирост взносов этого направления составил 30,5% за 2016 год, а величина взносов достигла 135,7 млрд рублей. По-прежнему, крупнейшим кредитным видом страхования (66 млрд рублей за 2016 год) и драйвером роста остается страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов (+45,7%). Ипотечное страхование растет умеренно высокими темпами (+25%), его объем составил 26 млрд рублей, страхование заемщиков от потери работы увеличилось до 18,2 млрд рублей за 2016 год. Объем автострахования, продвигаемого через банковский канал продаж, сокращается на протяжении уже 4 лет за счет перетока взносов в дилерский канал продаж. За 2016 год оно сократилось на 24,8% и составило 11,5 млрд рублей.

 Наименьшие доли в банкостраховании занимают страхование заемщиков-юрлиц, а также страхование собственных рисков банков. В корпоративном секторе кредитного страхования отмечается прирост страховых взносов на 13,4%, до 14,4 млрд рублей, за 2016 год. Основной объем взносов приходится на страхование имущества юридических лиц – 10,5 млрд рублей за 2016 год. Объем страхования рисков банков составил 12,5 млрд рублей за 2016 год, сократившись на 8,8%. Основное падение пришлось на личное страхование сотрудников банков – минус 1,6 млрд рублей, или 15,1%, за 2016 год. Другие направления в страховании банковских рисков растут несущественно. Страхование специфических рисков банков, таких как комплексное банковское страхование (ВВВ), страхование банкоматов, D & O и страхование эмитентов банковских карт, увеличилось до 1,5 млрд рублей за 2016 год, страхование собственного имущества банков – до 1,3 млрд рублей.

 Рынок банкострахования в 2017 году увеличится на 35%. По прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 года рынок банкострахования составит 448–450 млрд рублей. Основное влияние на объем рынка будут оказывать инвестиционное и смешанное страхование жизни, а также страхование от НС и болезней при потребительском кредитовании и ипотечное страхование. Инвестиционное страхование жизни в 2017 году достигнет 150 млрд рублей (+50%), однако это может быть последний год высоких темпов роста. Так как в 2018 году клиенты начнут получать выплаты, а обещанный высокий инвестиционный доход по ИСЖ не является гарантированным, и страховщик обязан вернуть только вложенные средства, то велика вероятность разочарования клиентов в этом продукте. В связи со снижением процентных ставок по кредитам и восстановлением экономики будет вновь расти кредитное страхование (+27%) за счет страхования от НС и болезней при потребительском страховании (+35%) и ипотечного страхования (+35%). Кредитное страхование юридических лиц увеличится на 14%, страхование рисков банков – на 11%.

Таблица 1. Топ-20 компаний по страхованию рисков банков и рисков их клиентов

Место, 2016 г.

Место, 2015 г.

Компания / группа компаний

Рег. №

Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб.

Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб.

Темпы прироста взносов, 2016 / 2015, %

Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017*

1

1

ООО СК "Сбербанк страхование жизни"

3692

65 661 941

4 005 026

49,1

ruAAA

2

2

ООО СК "ВТБ Страхование"

3398

48 362 057

6 205 827

65,3

ruAAA

3

3

Страховая группа "Альфастрахование"

2239, 3447

42 063 409

4 980 306

77,9

ruAA

4

4

Группа Ренессанс Страхование

1284, 3972

18 782 940

2 229 699

48,1

ruBBB

5

8

АО ВТБ Страхование жизни

3995

13 078 973

151 862

103,8

6

5

САО "ВСК"

621

11 701 630

4 599 038

15,7

ruAA

7

7

ООО "Страховая компания "СиВ Лайф"

4105

10 460 385

2 406 819

49,9

ruAA

8

6

Страховая группа "СОГАЗ"

1208; 3825; 3230; -; 0525; 1864; 3255; 3624; 4003; 0263; 0092; 1908

8 595 071

3 139 589

-10,5

ruAAА

9

11

ООО СК "Сбербанк страхование"

4331

7 547 903

195 131

105,5

ruAA

10

9

Группа "ИНГО"

928, 3823, 2708

6 985 047

386 072

262,7

ruAAА

11

12

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ

4079, 1580

6 973 243

574 941

107,8

12

15

ООО "СК "Капитал — Лайф"

3645

5 345 813

186 819

78,8

ruA-

13

10

ООО "СК "Райффайзен Лайф"

4179

4 893 450

652 780

25,1

14

54

ООО "СК" Согласие"

1307

4 318 644

3 418 151

-16,4

ruBBB

15

19

Страховая компания ЭРГО

177, 3879

3 304 211

31 773

68,5

ruAA+

16

16

СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ

3987, 667

3 080 977

0

772,2

ruBBB

17

17

ЗАО СК "РСХБ-Страхование"

2947

2 987 338

1 114 561

11,2

ruAA

18

13

Страховая группа МАКС

1427; 2226; 4013

2 138 363

995 351

-33,6

ruAA-

19

-

ООО СК "Согласие-Вита"

3511

1 876 215

103 763

-3,2

20

23

ООО "Зетта Страхование"

1083

1 754 147

509 954

31,5

ruA+

 

Источник:RAEX (Эксперт РА), по данным компаний, приславших анкеты

Таблица 2. Топ-20 компаний по розничному страхованию, связанному с кредитованием

Место, 2016 г.

Компания / группа компаний

Рег. №

Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб.

Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб.

Темпы прироста взносов, 2016 / 2015, %

Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017*

1

ООО СК "ВТБ Страхование"

3398

37 806 527

1 082 238

77,1

ruAAA

2

ООО СК "Сбербанк страхование жизни"

3692

18 608 707

2 530 900

13,9

ruAAA

3

Группа Ренессанс Страхование

1284, 3972

11 969 062

1 811 180

6,9

ruBBB

4

Страховая группа "Альфастрахование"

2239, 3447

9 979 080

627 030

29,4

ruAA

5

САО "ВСК"

621

8 535 726

2 944 380

10,8

ruAA

6

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ

4079, 1580

5 236 731

565 345

74,9

7

Страховая компания ЭРГО

177, 3879

2 941 635

18 804

67,8

ruAA+

8

Страховая группа "СОГАЗ"

1208; 3825; 3230; -; 0525; 1864; 3255; 3624; 4003; 0263; 0092; 1908

2 319 543

678 126

10,3

ruAAА

9

ООО СК "Согласие-Вита"

3511

1 876 215

103 763

-3,2

10

ООО СК "Сбербанк страхование"

4331

1 804 419

21 466

21,3

ruAA

11

Страховая группа МАКС

1427; 2226; 4013

1 776 788

728 470

-32,4

ruAA-

12

ЗАО СК "РСХБ-Страхование"

2947

1 694 999

358 936

24,4

ruAA

13

ООО "Зетта Страхование"

1083

1 080 466

396 278

10,4

ruA+

14

АО "Страховая Компания Метлайф"

3256

904 268

382 670

23,3

ruAAA

15

СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ

3987, 667

866 250

162,0

ruBBB

16

ООО "СК" Согласие"

1307

830 916

632 720

-22,6

ruBBB

17

СПАО "РЕСО-Гарантия"

1209

830 394

179 041

-0,4

ruAA

18

ООО Страховая Компания "Гелиос"

397

783 325

298 329

48,0

ruBB-

19

Либерти Страхование (АО)

1675

692 428

324 593

17,8

ruAA+

20

ПАО "САК "ЭНЕРГОГАРАНТ"

1834

682 555

290 401

-16,7

ruAA-

 

Источник:RAEX (Эксперт РА), по данным компаний, приславших анкеты

Таблица . Топ-20 компаний по розничному некредитному страхованию

Место, 2016 г.

Компания/группа компаний

Рег. №

Страховые взносы, 2016 г., тыс. руб.

Страховые выплаты, 2016 г., тыс. руб.

Темпы прироста взносов, 2016/2015, %

Рейтинги надежности RAEX (Эксперт РА) на 11.09.2017*

1

ООО СК "Сбербанк страхование жизни"

3692

46 696 160

1 461 380

69,2

ruAAA

2

Страховая группа "Альфастрахование"

2239, 3447

28 263 344

1 916 258

119,0

ruAA

3

АО ВТБ Страхование жизни

3995

13 078 973

149 127

103,8

4

ООО "Страховая компания "СиВ Лайф"

4105

9 900 041

2 279 335

52,0

ruAA

5

ООО СК "ВТБ Страхование"

3398

7 106 151

401 351

68,2

ruAAA

6

Группа Ренессанс Страхование

1284, 3972

6 681 739

352 137

399,8

ruBBB

7

ООО СК "Сбербанк страхование"

4331

5 705 187

171 183

162,2

ruAA

8

ООО "СК "Капитал — Лайф"

3645

5 288 320

164 679

84,5

ruA-

9

Группа "ИНГО"

928, 3823, 2708

5 130 172

79 294

689,6

ruAAА

10

ООО "СК "Райффайзен Лайф"

4179

4 604 422

616 347

23,5

11

ООО "СК" Согласие"

1307

2 260 645

2 181 869

-33,1

ruBBB

12

СТРАХОВОЙ ХОЛДИНГ УРАЛСИБ

3987, 667

2 214 727

-

9712,7

ruBBB

13

СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ СТРАХОВАНИЕ

4079, 1580

1 736 512

4 510

380,2

14

Русский Стандарт Страхование

3748, 3993

1 337 811

-

320,2

15

ООО Страховая Компания "Гелиос"

397

713 856

55 832

2543,6

ruBB-

16

Группа Альянс

290, 3828, 141, 2890

698 228

534 888

-52,3

ruAA

17

АО "Страховая Компания Метлайф"

3256

501 748

5 922

10,6

ruAAA

18

ООО "Зетта Страхование"

1083

435 044

12 250

114,4

ruA+

19

САО "ВСК"

621

367 831

18 530

181,3

ruAA

20

Страховая компания ЭРГО

177, 3879

345 873

12 240

80,8

ruAA+

 

Источник: RAEX (Эксперт РА), по данным компаний, приславших анкеты

Источник: Википедлия страхования, 24.10.2017