Центробанк обнародовал информацию о результатах работы страховых компаний в январе-сентябре 2015 года. Страхование жизни по-прежнему остается одним из лидеров по темпам роста сборов среди всех сегментов рынка (+18,28% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ), до 88,511 млрд рублей). Выплаты за 9 месяцев выросли на 88,77% к АППГ и составили 16,805 млрд рублей. Напомним, что в АППГ прирост премий равнялся +26,99%, при этом выплаты снизились на 2,63%.

Полный ренкинг страховщиков жизни за январь-сентябрь 2015 года

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

Полный ренкинг страховщиков жизни за январь-сентябрь 2015 года (продолжение)

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

В рассматриваемый период наибольший прирост по премиям зафиксирован в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – 27,45% (в АППГ – 82,5%). Затем следует страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – 15,20% (в АППГ – 12,7%). Сборы по пенсионному страхованию сократились на 13,98% (в АППГ – выросли на 22,5%). Наибольший прирост по выплатам оказался в страховании на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – 99,34% (в АППГ выплаты по этому виду сократились на 10,0%). Выплаты по страхованию с условием периодических страховых выплат увеличились на 68,80% (в АППГ – на 34,9%). В пенсионном страховании прирост выплат составил 20,37% (в АППГ – 29,9%).

Концентрация рынка продолжает расти. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) в исследуемый период составил 1684, в АППГ – 1457 (считается, что при HHI от 1000 до 1800 рынок умеренно конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования жизни движется в направлении от «вполне конкурентного» состояния к «слабо конкурентному». На долю первой десятки страховщиков по итогам отчетного периода пришлось 89,12% премий, тогда как в АППГ – 87,86%.

В топ-10 за год появились два новых игрока – «ВТБ Страхование жизни» и «Альянс Жизнь», причем первая компания переместилась на 6-ю строчку ренкинга с 30-й. Соответственно, покинули десятку лидеров «Сосьете Женераль Страхование жизни» и «Согласие-Вита». Среди ведущих игроков снизили сборы «Ренессанс Жизнь» и «МетЛайф».

Всего при участии посредников по страхованию жизни в январе-сентябре 2015 года было собрано 95,83% (в АППГ – 93,93%) премий. При этом через кредитные организации получено 77,07% (в АППГ – 71,29%) от всех премий по страхованию жизни. Через агентов (физических и юридических лиц) собрано 12,52% (в АППГ – 19,58%). Остальное пришлось на долю автодилеров (0,22%) и страховых организаций, выступавших в роли посредников (5,99%). При этом средняя комиссия банков за январь-сентябрь составила 27,97% (в АППГ – 37,14%), автодилеров – 69,51% (в АППГ – 68,43%), агентов-физлиц – 10,92% (в АППГ – 8,49%), агентов-юрлиц – 55,58% (в АППГ – 41,78%). В целом по страхованию жизни посредникам уходит 26,23% от объема собираемых через них премий (в АППГ – 33,32%). Таким образом, в сегменте страхования жизни наблюдается тенденция перераспределения и качественного изменения каналов продаж.

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения, выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков является «Ренессанс Жизнь». Эта компания выплатила в январе-сентябре 2015 года своим посредникам 76,08% от собранной ими премии. При этом через посредников было получено 99,59% от всей премии компании по «жизни». У компаний «Росгосстрах-Жизнь», «Сбербанк страхование жизни» и «ППФ Страхование жизни» через посредников были собраны все 100% премии. У большинства других страховщиков из топ-10 эта доля находилась в диапазоне 96–100%. Исключение составляет лишь СК «МетЛайф», у которой этот показатель равен 88,79%. По уровню КВ следом за СК «Ренессанс Жизнь» идут: «АльфаСтрахование-Жизнь» – 31,26%, «ППФ Страхование жизни» – 25,35%, «МетЛайф» – 24,92%, «Сбербанк Страхование жизни» – 20,87%, «Росгосстрах-Жизнь» – 17,16%, «Райффайзен Лайф» – 8,94%, «СиВ Лайф» – 7,81% и «Альянс Жизнь» – 6,75%.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 21.12.15