Итоги работы страховщиков жизни за январь-сентябрь 2015 года
Центробанк обнародовал информацию о результатах работы страховых компаний в январе-сентябре 2015 года. Страхование жизни по-прежнему остается одним из лидеров по темпам роста сборов среди всех сегментов рынка (+18,28% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ), до 88,511 млрд рублей). Выплаты за 9 месяцев выросли на 88,77% к АППГ и составили 16,805 млрд рублей. Напомним, что в АППГ прирост премий равнялся +26,99%, при этом выплаты снизились на 2,63%.
Полный ренкинг страховщиков жизни за январь-сентябрь 2015 года
№ |
Компания |
Премии, тыс. руб. |
Доля рынка, % |
Выплаты, тыс. руб. |
||||||
Всего |
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события |
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика |
пенсионное страхование |
Всего |
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события |
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика |
пенсионное страхование |
|||
1 |
Сбербанк страхование жизни |
30274148 |
13739501 |
16534647 |
0 |
34,20 |
1773624 |
1045390 |
728234 |
0 |
2 |
Росгосстрах-Жизнь |
13314599 |
7883384 |
5382686 |
48529 |
15,04 |
2914846 |
2597505 |
313618 |
3723 |
3 |
АльфаСтрахование-Жизнь |
9005206 |
8932650 |
72524 |
32 |
10,17 |
1000681 |
860334 |
139264 |
1083 |
4 |
8744801 |
7777176 |
967625 |
0 |
9,88 |
747073 |
517659 |
229414 |
0 |
|
5 |
СиВ Лайф |
4601294 |
4601294 |
0 |
0 |
5,20 |
1378399 |
1378399 |
0 |
0 |
6 |
ВТБ Страхование жизни |
3707415 |
903 |
3706427 |
85 |
4,19 |
13752 |
7861 |
5891 |
0 |
7 |
Райффайзен Лайф |
2727083 |
2727083 |
0 |
0 |
3,08 |
420779 |
420779 |
0 |
0 |
8 |
МетЛайф |
2665787 |
2342595 |
6334 |
316858 |
3,01 |
1710371 |
1495284 |
31516 |
183571 |
9 |
ППФ Страхование жизни |
1958236 |
1624303 |
0 |
333933 |
2,21 |
586683 |
545312 |
0 |
41371 |
10 |
Альянс Жизнь |
1884242 |
1683443 |
200073 |
726 |
2,13 |
1254621 |
915097 |
339524 |
0 |
11 |
1813030 |
1583997 |
131882 |
97151 |
2,05 |
1910492 |
1698309 |
109021 |
103162 |
|
12 |
Открытие Страхование жизни |
1760569 |
1757920 |
0 |
2649 |
1,99 |
28749 |
28585 |
0 |
164 |
13 |
Согласие-Вита |
1530434 |
1530434 |
0 |
0 |
1,73 |
20311 |
20156 |
155 |
0 |
14 |
Сосьете Женераль Страхование жизни |
1174666 |
1174666 |
0 |
0 |
1,33 |
192802 |
192802 |
0 |
0 |
15 |
594016 |
593489 |
0 |
527 |
0,67 |
402498 |
402481 |
0 |
17 |
|
16 |
354018 |
175023 |
0 |
178995 |
0,40 |
294761 |
191456 |
0 |
103305 |
|
17 |
Колымская |
345199 |
343383 |
0 |
1816 |
0,39 |
172045 |
171296 |
0 |
749 |
18 |
Экономстрахование |
310112 |
405 |
309707 |
0 |
0,35 |
265820 |
224 |
265596 |
0 |
19 |
Русский Стандарт страхование |
289181 |
271136 |
18045 |
0 |
0,33 |
55581 |
47905 |
7676 |
0 |
20 |
275633 |
43561 |
232072 |
0 |
0,31 |
161520 |
9394 |
152126 |
0 |
|
21 |
264758 |
247970 |
16788 |
0 |
0,30 |
158935 |
157463 |
1472 |
0 |
|
22 |
АСКО-Жизнь |
171935 |
37925 |
134010 |
0 |
0,19 |
171358 |
42093 |
129265 |
0 |
23 |
168017 |
161664 |
548 |
5805 |
0,19 |
112305 |
94156 |
1510 |
16639 |
|
24 |
Благосостояние |
144489 |
57416 |
770 |
86303 |
0,16 |
136754 |
91564 |
9165 |
36025 |
25 |
Вита-Страхование |
120697 |
119666 |
968 |
63 |
0,14 |
107142 |
106686 |
267 |
189 |
26 |
ОСЖ РЕСО-Гарантия |
84229 |
84229 |
0 |
0 |
0,10 |
100254 |
100254 |
0 |
0 |
27 |
ЖАСО-Лайф |
70710 |
70710 |
0 |
0 |
0,08 |
31234 |
31234 |
0 |
0 |
28 |
ВСК-Линия жизни |
44699 |
42631 |
0 |
2068 |
0,05 |
76516 |
72607 |
0 |
3909 |
29 |
30959 |
28038 |
2921 |
0 |
0,03 |
33040 |
30607 |
2433 |
0 |
|
30 |
НАСКО Жизнь |
28684 |
23418 |
5266 |
0 |
0,03 |
31897 |
25997 |
5895 |
5 |
31 |
24411 |
23816 |
595 |
0 |
0,03 |
159114 |
155286 |
3121 |
707 |
|
32 |
МАКС-Жизнь |
16508 |
16508 |
0 |
0 |
0,02 |
80 |
37 |
43 |
0 |
33 |
5365 |
4639 |
726 |
0 |
0,01 |
31401 |
25881 |
5520 |
0 |
|
34 |
Кредит Европа Лайф |
3778 |
3778 |
0 |
0 |
0,00 |
1935 |
1935 |
0 |
0 |
35 |
Группа Ренессанс страхование |
639 |
332 |
307 |
0 |
0,00 |
3159 |
1095 |
2064 |
0 |
36 |
Национальная страховая группа |
535 |
535 |
0 |
0 |
0,00 |
4401 |
4401 |
0 |
0 |
37 |
Достоинство |
310 |
310 |
0 |
0 |
0,00 |
2765 |
2765 |
0 |
0 |
38 |
113 |
113 |
0 |
0 |
0,00 |
36157 |
35873 |
284 |
0 |
|
В т.ч. по договорам с физлицами |
84397888 |
56538081 |
27324638 |
535169 |
95,35 |
13429692 |
10999801 |
2292823 |
137068 |
|
В т.ч. по договорам с юрлицами |
4112617 |
3171963 |
400283 |
540371 |
4,65 |
3375060 |
2569222 |
194884 |
610954 |
|
Итого |
88510505 |
59710044 |
27724921 |
1075540 |
100,00 |
16804752 |
13569023 |
2487707 |
748022 |
Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»
Полный ренкинг страховщиков жизни за январь-сентябрь 2015 года (продолжение)
№ |
Компания |
Кол-во действовавших договоров, шт. |
Кол-во заключенных договоров, шт. |
Прирост премий к АППГ, % |
Прирост выплат к АППГ, % |
||||||
Всего |
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события |
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика |
пенсионное страхование |
Всего |
на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события |
с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика |
пенсионное страхование |
||||
1 |
Сбербанк страхование жизни |
1176750 |
1108429 |
68321 |
0 |
7701 |
7551 |
150 |
0 |
29,62 |
519,38 |
2 |
Росгосстрах-Жизнь |
816962 |
591389 |
221583 |
3990 |
33716 |
18291 |
15365 |
60 |
62,19 |
102,53 |
3 |
АльфаСтрахование-Жизнь |
1139578 |
1137182 |
2388 |
8 |
2569 |
1211 |
1286 |
72 |
14,63 |
206,62 |
4 |
2276836 |
2256400 |
20436 |
0 |
8407 |
4510 |
3897 |
0 |
-1,48 |
159,18 |
|
5 |
СиВ Лайф |
25611 |
25611 |
0 |
0 |
489 |
489 |
0 |
0 |
63,04 |
334,39 |
6 |
ВТБ Страхование жизни |
37568 |
33980 |
3586 |
2 |
115 |
52 |
63 |
0 |
6433,24 |
-57,66 |
7 |
Райффайзен Лайф |
52501 |
52501 |
0 |
0 |
216 |
216 |
0 |
0 |
6,19 |
108,38 |
8 |
МетЛайф |
328909 |
326051 |
1098 |
1760 |
8401 |
8326 |
71 |
4 |
-38,63 |
20,98 |
9 |
ППФ Страхование жизни |
116640 |
100419 |
0 |
16221 |
7650 |
5782 |
0 |
1868 |
5,60 |
55,78 |
10 |
Альянс Жизнь |
32478 |
28319 |
4137 |
22 |
590 |
470 |
120 |
0 |
10,25 |
119,68 |
11 |
1872 |
1470 |
56 |
346 |
10922 |
112 |
603 |
10207 |
66,51 |
268,26 |
|
12 |
Открытие Страхование жизни |
69792 |
69690 |
0 |
102 |
146 |
129 |
0 |
17 |
46,85 |
– |
13 |
Согласие-Вита |
413546 |
413545 |
1 |
0 |
562 |
553 |
9 |
0 |
-56,21 |
163,51 |
14 |
Сосьете Женераль Страхование жизни |
412073 |
412073 |
0 |
0 |
1214 |
1214 |
0 |
0 |
-50,44 |
-1,16 |
15 |
19777 |
19662 |
0 |
115 |
12287 |
12286 |
0 |
1 |
4,03 |
4,16 |
|
16 |
5329 |
4261 |
0 |
1068 |
130 |
112 |
0 |
18 |
45,98 |
171,70 |
|
17 |
Колымская |
62003 |
61811 |
0 |
192 |
9009 |
8925 |
0 |
84 |
15,32 |
11,52 |
18 |
Экономстрахование |
1585 |
282 |
1303 |
0 |
7648 |
11 |
7637 |
0 |
-13,05 |
-43,16 |
19 |
Русский Стандарт страхование |
300334 |
294360 |
5974 |
0 |
2581 |
2569 |
12 |
0 |
-74,72 |
-66,51 |
20 |
8121 |
955 |
7166 |
0 |
131 |
3 |
128 |
0 |
21,06 |
137,90 |
|
21 |
12173 |
11213 |
960 |
0 |
257 |
252 |
5 |
0 |
-10,28 |
50,48 |
|
22 |
АСКО-Жизнь |
2007 |
1892 |
115 |
0 |
1718 |
1633 |
85 |
0 |
-3,70 |
4,21 |
23 |
196269 |
195740 |
97 |
432 |
5514 |
509 |
1164 |
3841 |
-26,47 |
37,88 |
|
24 |
Благосостояние |
22160 |
18521 |
86 |
3553 |
179 |
178 |
0 |
1 |
-26,25 |
159,61 |
25 |
Вита-Страхование |
2624 |
2592 |
28 |
4 |
1295 |
1258 |
10 |
27 |
-4,87 |
-5,45 |
26 |
ОСЖ РЕСО-Гарантия |
3710 |
3710 |
0 |
0 |
106 |
106 |
0 |
0 |
37,67 |
258,79 |
27 |
ЖАСО-Лайф |
53875 |
53875 |
0 |
0 |
190 |
190 |
0 |
0 |
2,92 |
11,84 |
28 |
ВСК-Линия жизни |
5106 |
5046 |
0 |
60 |
949 |
641 |
0 |
308 |
-8,62 |
80,26 |
29 |
2124 |
2033 |
91 |
0 |
102 |
75 |
27 |
0 |
-16,63 |
0,80 |
|
30 |
НАСКО Жизнь |
1400 |
1289 |
111 |
0 |
1731 |
982 |
740 |
9 |
-23,59 |
-9,37 |
31 |
7333 |
3372 |
99 |
3862 |
668 |
207 |
432 |
29 |
1,24 |
164,77 |
|
32 |
МАКС-Жизнь |
6 |
5 |
1 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
-9,14 |
-83,23 |
33 |
154720 |
154599 |
121 |
0 |
557 |
539 |
18 |
0 |
-31,15 |
-24,90 |
|
34 |
Кредит Европа Лайф |
118 |
118 |
0 |
0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
-47,27 |
101,77 |
35 |
Группа Ренессанс страхование |
164 |
80 |
84 |
0 |
217 |
3 |
214 |
0 |
40,44 |
-23,79 |
36 |
Национальная страховая группа |
16 |
16 |
0 |
0 |
14 |
14 |
0 |
0 |
13,83 |
4,22 |
37 |
Достоинство |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
-69,79 |
3444,87 |
38 |
1039 |
380 |
659 |
0 |
80 |
60 |
20 |
0 |
-41,75 |
487,92 |
|
В т.ч. по договорам с физлицами |
7556379 |
7192580 |
336881 |
26918 |
104284 |
69470 |
29664 |
5150 |
21,18 |
95,11 |
|
В т.ч. по договорам с юрлицами |
207332 |
200292 |
1658 |
5382 |
228700 |
10156 |
2397 |
216147 |
-20,72 |
67,15 |
|
Итого |
7763711 |
7392872 |
338539 |
32300 |
332984 |
79626 |
32061 |
221297 |
18,28 |
88,77 |
Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»
В рассматриваемый период наибольший прирост по премиям зафиксирован в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – 27,45% (в АППГ – 82,5%). Затем следует страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – 15,20% (в АППГ – 12,7%). Сборы по пенсионному страхованию сократились на 13,98% (в АППГ – выросли на 22,5%). Наибольший прирост по выплатам оказался в страховании на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – 99,34% (в АППГ выплаты по этому виду сократились на 10,0%). Выплаты по страхованию с условием периодических страховых выплат увеличились на 68,80% (в АППГ – на 34,9%). В пенсионном страховании прирост выплат составил 20,37% (в АППГ – 29,9%).
Концентрация рынка продолжает расти. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) в исследуемый период составил 1684, в АППГ – 1457 (считается, что при HHI от 1000 до 1800 рынок умеренно конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования жизни движется в направлении от «вполне конкурентного» состояния к «слабо конкурентному». На долю первой десятки страховщиков по итогам отчетного периода пришлось 89,12% премий, тогда как в АППГ – 87,86%.
В топ-10 за год появились два новых игрока – «ВТБ Страхование жизни» и «Альянс Жизнь», причем первая компания переместилась на 6-ю строчку ренкинга с 30-й. Соответственно, покинули десятку лидеров «Сосьете Женераль Страхование жизни» и «Согласие-Вита». Среди ведущих игроков снизили сборы «Ренессанс Жизнь» и «МетЛайф».
Всего при участии посредников по страхованию жизни в январе-сентябре 2015 года было собрано 95,83% (в АППГ – 93,93%) премий. При этом через кредитные организации получено 77,07% (в АППГ – 71,29%) от всех премий по страхованию жизни. Через агентов (физических и юридических лиц) собрано 12,52% (в АППГ – 19,58%). Остальное пришлось на долю автодилеров (0,22%) и страховых организаций, выступавших в роли посредников (5,99%). При этом средняя комиссия банков за январь-сентябрь составила 27,97% (в АППГ – 37,14%), автодилеров – 69,51% (в АППГ – 68,43%), агентов-физлиц – 10,92% (в АППГ – 8,49%), агентов-юрлиц – 55,58% (в АППГ – 41,78%). В целом по страхованию жизни посредникам уходит 26,23% от объема собираемых через них премий (в АППГ – 33,32%). Таким образом, в сегменте страхования жизни наблюдается тенденция перераспределения и качественного изменения каналов продаж.
Лидером по размеру комиссионного вознаграждения, выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков является «Ренессанс Жизнь». Эта компания выплатила в январе-сентябре 2015 года своим посредникам 76,08% от собранной ими премии. При этом через посредников было получено 99,59% от всей премии компании по «жизни». У компаний «Росгосстрах-Жизнь», «Сбербанк страхование жизни» и «ППФ Страхование жизни» через посредников были собраны все 100% премии. У большинства других страховщиков из топ-10 эта доля находилась в диапазоне 96–100%. Исключение составляет лишь СК «МетЛайф», у которой этот показатель равен 88,79%. По уровню КВ следом за СК «Ренессанс Жизнь» идут: «АльфаСтрахование-Жизнь» – 31,26%, «ППФ Страхование жизни» – 25,35%, «МетЛайф» – 24,92%, «Сбербанк Страхование жизни» – 20,87%, «Росгосстрах-Жизнь» – 17,16%, «Райффайзен Лайф» – 8,94%, «СиВ Лайф» – 7,81% и «Альянс Жизнь» – 6,75%.
Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».
Источник: Википедия страхования, 21.12.15
< Предыдущая | Следующая > |
---|