LifeinsuranceКак следует из данных, опубликованных ЦБ РФ, за январь-июнь 2015 года страховщики жизни собрали 53,355 млрд рублей – на 12,46% больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). При этом выплаты выросли к АППГ на 73,22% и составили 10,053 млрд рублей. Таким образом, средний коэффициент выплат составил 18,84%, в то время как год назад этот показатель равнялся 12,23%.

Таблица. Ренкинг компаний по страхованию жизни по итогам I полугодия 2015 года

Компания

Премии, тыс. руб.

Доля рынка, %

Выплаты, тыс. руб.

Всего

На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

Пенсионное страхование

Всего

На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

Пенсионное страхование

1

Сбербанк Страхование жизни

18496645

8301529

10195116

0

34,67

1082212

539455

542757

0

2

Росгосстрах-Жизнь

7596759

4147761

3414586

34412

14,24

1711186

1525606

183198

2382

3

Ренессанс Жизнь

5279298

4553903

725395

0

9,89

433283

319639

113644

0

4

АльфаСтрахование-Жизнь

5199920

5151331

48568

21

9,75

617421

525132

91508

781

5

СиВ Лайф

3201903

3201903

0

0

6,00

940649

940649

0

0

6

Райффайзен Лайф

1807643

1807643

0

0

3,39

269805

269805

0

0

7

МетЛайф

1697516

1476265

4818

216433

3,18

1113416

975517

17635

120264

8

ВТБ Страхование жизни

1652354

303

1652051

0

3,10

10047

6257

3790

0

9

Альянс Жизнь

1425868

1293254

132192

422

2,67

912822

666390

246432

0

10

ППФ Страхование жизни

1314486

1088893

0

225593

2,46

406874

378300

0

28574

11

Согласие-Вита

1031607

1031607

0

0

1,93

10292

10189

103

0

12

Открытие Страхование жизни

945217

943296

0

1921

1,77

16987

16890

0

97

13

СОГАЗ-Жизнь

779464

564885

131847

82732

1,46

393236

271284

70747

51205

14

Сосьете Женераль Страхование жизни

589332

589332

0

0

1,10

135147

135147

0

0

15

Чулпан-Жизнь

465184

464867

0

317

0,87

267697

267692

0

5

16

Экономстрахование

256059

273

255786

0

0,48

207790

177

207613

0

17

Колымская

231949

230770

0

1179

0,43

110499

109997

0

502

18

Ингосстрах-Жизнь

216716

95395

0

121321

0,41

207640

139490

0

68150

19

Русский Стандарт страхование

208607

193772

14835

0

0,39

40181

35453

4728

0

20

Эрго Жизнь

185200

19793

165407

0

0,35

115864

9394

106470

0

21

НСГ Страхование жизни

179899

168417

11482

0

0,34

112790

111722

1068

0

22

АСКО-Жизнь

119324

25996

93328

0

0,22

115097

27075

88022

0

23

Благосостояние

103727

38207

770

64750

0,19

108262

83442

6001

18819

24

Вита-Страхование

89675

88989

644

42

0,17

68950

68656

168

126

25

УралСиб Жизнь

64032

60006

398

3628

0,12

71762

59052

1028

11682

26

ОСЖ РЕСО-Гарантия

58025

58025

0

0

0,11

60434

60434

0

0

27

ЖАСО-Лайф

43883

43883

0

0

0,08

23349

23349

0

0

28

ВСК-Линия жизни

31147

29098

0

2049

0,06

57448

54757

0

2691

29

Югория-Жизнь

21415

19337

2078

0

0,04

20034

18965

1069

0

30

НАСКО Жизнь

20364

15730

4634

0

0,04

22212

16687

5523

2

31

РЕСО-Гарантия

17890

17509

381

0

0,03

114381

111915

1979

487

32

МАКС-Жизнь

15510

15510

0

0

0,03

80

37

43

0

33

Росгосстрах

3992

3317

675

0

0,01

20691

17251

3440

0

34

Кредит Европа Лайф

2818

2818

0

0

0,01

1647

1647

0

0

35

Группа Ренессанс страхование

455

252

203

0

0,00

2389

891

1498

0

36

Национальная страховая группа

372

372

0

0

0,00

1935

1935

0

0

37

Достоинство

310

310

0

0

0,00

2755

2755

0

0

38

Альянс

102

102

0

0

0,00

28836

28575

261

0

39

Веб-Лайф

0

0

0

0

0,00

2425

2425

0

0

40

Геополис

0

0

0

0

0,00

166694

0

0

166694

41

Ник-Лайф

0

0

0

0

0,00

7163

0

3064

4099

42

Регионгарант

0

0

0

0

0,00

322

0

28

294

43

Страж-Инвест

0

0

0

0

0,00

40304

40304

0

0

44

СО Трубопровод

0

0

0

0

0,00

132

132

0

0

В т.ч. по договорам с физлицами

51108362

34165392

16577559

365411

95,79

8740932

7061234

1585880

93818

В т.ч. по договорам с юрлицами

2246305

1579261

277635

389409

4,21

1312208

813235

115937

383036

Итого

53354667

35744653

16855194

754820

100,00

10053140

7874469

1701817

476854

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты портала «Википедия страхования»

Таблица. Ренкинг компаний по страхованию жизни по итогам I полугодия 2015 года (продолжение)

Компания

Кол-во заключ-х договоров, шт.

Кол-во действ-х договоров, шт.

Прирост по премиям к АППГ, %

Всего

На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

Пенсионное страхование

Всего

На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

Пенсионное страхование

1

Сбербанк Страхование жизни

430119

412953

17166

0

1072128

1014269

57859

0

31,25

2

Росгосстрах-Жизнь

262910

228348

34562

0

783447

559300

219832

4315

49,32

3

Ренессанс Жизнь

675799

672453

3346

0

2256851

2236541

20310

0

-6,55

4

АльфаСтрахование-Жизнь

462434

462401

33

0

1223290

1220844

2438

8

-3,35

5

СиВ Лайф

3973

3973

0

0

22726

22726

0

0

75,54

6

Райффайзен Лайф

3732

3732

0

0

54019

54019

0

0

3,64

7

МетЛайф

10133

9960

10

163

340847

337911

1149

1787

-38,36

8

ВТБ Страхование жизни

1570

7

1563

0

41901

40055

1846

0

89750,68

9

Альянс Жизнь

2282

1917

365

0

33244

29003

4219

22

11,87

10

ППФ Страхование жизни

13075

11118

0

1957

115084

99082

0

16002

5,66

11

Согласие-Вита

125750

125750

0

0

482355

482354

1

0

-55,17

12

Открытие Страхование жизни

43748

43733

0

15

50538

50437

0

101

94,89

13

СОГАЗ-ЖИЗНЬ

270

269

1

0

1592

1182

63

347

64,53

14

Сосьете Женераль Страхование жизни

12265

12265

0

0

398700

398700

0

0

-60,67

15

Чулпан-Жизнь

9658

9635

0

23

19762

19661

0

101

3,54

16

Экономстрахование

611

91

520

0

1792

343

1449

0

3,56

17

Колымская

9497

9450

0

47

61982

61779

0

203

17,78

18

Ингосстрах-Жизнь

293

276

0

17

5268

4166

0

1102

32,38

19

Русский Стандарт страхование

62048

61354

694

0

389089

383110

5979

0

-74,64

20

Эрго Жизнь

714

384

330

0

7622

918

6704

0

14,51

21

НСГ Страхование жизни

1256

1089

167

0

12695

11702

993

0

-10,98

22

АСКО-Жизнь

880

827

53

0

2106

1983

123

0

3,66

23

Благосостояние

5247

2226

6

3015

24270

20626

91

3553

-28,02

24

Вита-Страхование

674

674

0

0

2665

2634

27

4

-5,08

25

УралСиб Жизнь

5634

5585

0

49

198066

197563

99

404

-57,94

26

ОСЖ РЕСО-Гарантия

427

427

0

0

3888

3888

0

0

49,44

27

ЖАСО-Лайф

1481

1481

0

0

56533

56533

0

0

1,75

28

ВСК-Линия жизни

78

78

0

0

5302

5242

0

60

-7,17

29

Югория-Жизнь

87

87

0

0

2146

2057

89

0

-19,17

30

НАСКО Жизнь

608

538

70

0

1645

1356

174

115

3,73

31

РЕСО-Гарантия

0

0

0

0

7589

3619

100

3870

0,89

32

МАКС-Жизнь

0

0

0

0

5

4

1

0

-14,63

33

Росгосстрах

0

0

0

0

156760

156632

128

0

-28,18

34

Кредит Европа Лайф

73

73

0

0

269

269

0

0

-5,15

35

Группа Ренессанс страхование

0

0

0

0

164

80

84

0

46,77

36

Национальная страховая группа

0

0

0

0

22

22

0

0

12,73

37

Достоинство

0

0

0

0

0

0

0

0

-43,84

38

Альянс

0

0

0

0

1068

397

671

0

-6,42

39

Веб-Лайф

0

0

0

0

0

0

0

0

40

Геополис

0

0

0

0

523

0

0

523

-100,00

41

Ник-Лайф

0

0

0

0

34

0

29

5

42

Регионгарант

0

0

0

0

37

0

4

33

43

Страж-Инвест

0

0

0

0

0

0

0

0

44

СО Трубопровод

0

0

0

0

10

0

5

5

-100,00

В т.ч. по договорам с физлицами

2111350

2047299

58785

5266

7636211

7286295

322753

27163

15,93

В т.ч. по договорам с юрлицами

35976

35855

101

20

201824

194713

1714

5397

-33,09

Итого

2147326

2083154

58886

5286

7838035

7481008

324467

32560

12,46

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты портала «Википедия страхования»

Максимальный прирост сборов в отчетном периоде – 21,82% – зафиксирован в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика. Премии по страхованию на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события выросли на 9,45%. Сегмент пенсионного страхования сократился на 20,49%.

Выплаты больше всего выросли в сегменте страхования на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события (+79,47%). Затем следует сегмент страхования с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика (+74,18%). Выплаты по пенсионному страхованию увеличились на 8,64%.

В топ-10 по сборам за год появились два новых игрока – «ВТБ Страхование жизни» (бывш. «МСК-Лайф») и «ППФ Страхование жизни». Покинули десятку «Согласие-Вита» и «Сосьете Женераль Страхование жизни».

При помощи посредников в январе-июне 2015 года собрано 96,08% премий по страхованию жизни (в АППГ – 93,78%). Через кредитные организации собрано 76,24% (в АППГ – 71,09%), через агентов (физических и юридических лиц) – 14,53% (в АППГ – 19,70%), через страховые организации, выступающие в роли посредников, – 5,10%, доля остальных каналов несущественна.

В целом за продажу страхования жизни посредники получили 26,57% от собранной через них премии (в АППГ – 33,03%). При этом произошло существенное изменение комиссионного вознаграждения посредников: средняя комиссия банков составила 28,57% (в АППГ – 37,51%), автодилеров – 81,11% (в АППГ – 62,39%,) агентов-физлиц – 61,54% (в АППГ – 9,06%), агентов-юрлиц – 10,29% (в АППГ – 32,53%), страховых компаний, выступающих в роли посредников, – 21,38% (в АППГ – 71,18%). Таким образом, комиссии посредников по страхованию жизни существенно сократились.

Компании топ-10 почти 100% премии собирают через посредников. Минимальные значения этого показателя у СК «МетЛайф» (87,57%), СК «Райффайзен Лайф» (95, 88%) и СК «СиВ Лайф» (97,64%).

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения (КВ), выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков стала «Ренессанс Жизнь». Эта компания выплатила своим посредникам 73,01% от собранной ими премии. По величине КВ следом ней идут «АльфаСтрахование-Жизнь» – 33,15%, «ППФ Страхование жизни» – 25,85%, «Сбербанк Страхование жизни» – 23,48%, «МетЛайф» – 22,69%, «Росгосстрах-Жизнь» – 14,91%, «Райффайзен Лайф» – 8,67%, «Альянс Жизнь» – 5,62%, «СиВ Лайф» – 5,14% и «ВТБ Страхование жизни» – 4,98%.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 07.09.15