LifeinsuranceАгентство RAEX подготовило исследование «Рынок банкострахования в 2014 году: некредитный рост», в котором проанализированы тенденции в различных сегментах страховых услуг, реализуемых через банковский канал. Из опубликованных ренкингов следует, что первые места по сборам в личном банкостраховании занимают страховые компании, входящие в финансовые группы с кредитными организациями.

Кредитное личное страхование

По данным RAEX, розничное кредитное банкострахование в 2014 году сократилось на 8%. При этом в розничном страховании, связанном с кредитованием, сокращались все основные виды, кроме ипотечного страхования.

Крупнейший вид банкострахования – страхование заемщиков потребительских кредитов – сократился на 17,3%, страхование заемщика от потери работы, также связанное с потребительским кредитованием, сократилось на 10,5%. Только ипотечное страхование в 2014 году выросло на 26,6%, что даже выше докризисных значений прироста страховых премий.

Прирост задолженности потребительского кредитования, по данным ЦБ, сократился с 31,3% за 2013 год до 8,9% за 2014 год, в то же время прирост задолженности ипотечного кредитования незначительно увеличился – с 32,6% за 2013 год до 32,9% за 2014 год. В 2014 году банки стали предъявлять более жесткие требования к ипотечным заемщикам, и страхование стало одним из таких критериев, с этим связан рост ипотечного страхования.

Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в том числе от несчастного случая

Место, 2014 г.

Компания/группа компаний

Страховые взносы, 2014 г., тыс. руб.

Страховые выплаты, 2014 г., тыс. руб.

Темпы прироста взносов, 2014/2013, %

1

ООО «СК «ВТБ Страхование»

11990441

442997

18,8

2

«Группа Ренессанс страхование»

8813819

235248

-47,1

3

ООО «СК «Сбербанк страхование жизни»

7451747

127232

522,3

4

«Сосьете Женераль Страхование»

4586017

391846

-5,7

5

Страховая группа «АльфаСтрахование»

2643171

16328

20,6

6

САО «ВСК»

1633880

203491

-36,6

7

Страховая компания «Эрго»

1583983

14870

153,6

8

ОАО «Открытие Страхование»

1496105

28906

-61,7

9

Группа страховых компаний «Русский Стандарт»

1173765

171763

-70,6

10

Страховая группа «МАКС»

951658

39854

165,3

11

ООО «Страховая компания «Независимость»

899305

н.д.

-52,4

12

ООО «СК «Райффайзен Лайф»

836658

104342

-7,5

13

ЗАО «СК «РСХБ-Страхование»

718442

163009

-17,4

14

ОА «СГ МСК»

673456

7814

24982,2

15

ОСАО «РЕСО-Гарантия»

643484

21352

63,7

16

АО «Страховая компания «МетЛайф»

624368

175621

-29,1

17

ООО «Страховая компания «Кредит Европа Лайф»

484996

19018

36,2

18

ООО «Страховая компания «Гелиос»

474098

29500

173,5

19

Страховая группа «УралСиб»

400763

54146

-25,8

20

ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»

363180

12612

-31,4

21

Группа «Альянс»

281563

141360

-93,1

22

ООО «Страховое общество «Купеческое»

277434

2271

н.д.

23

Страховая группа «СОГАЗ»

247412

8839

36,1

24

ООО «Страховая компания «Советская»

242285

1975

н.д.

25

ООО «БИН Страхование»

218208

8951

144,7

26

ЗАО «Д2 Страхование»

217906

20694

-2,2

27

ОАО «САК «Энергогарант»

191247

44485

-29,5

28

ООО «ИСК Евро-Полис»

115580

629

14,7

29

ООО «СК «Согласие»

70233

17369

-30,8

30

ООО «ППФ Страхование жизни»

51987

237600

-99,1

31

ЗАО «АИГ»

26859

8727

1623,9

32

ООО «Зетта Страхование» (бывш. ООО «СК «Цюрих»)

15913

40172

-52,3

33

ЗАО «Страховая компания «Инвестиции и финансы»

15625

108

15,2

34

САО «Надежда»

12737

2568

-12,3

35

ООО «Страховая фирма «Адонис»

8219

2108

-62,6

36

АО «СК «Колымская»

7037

1183

18,2

37

Группа «Инго»

5244

188

568,9

38

ОАО «РСК «Стерх»

4680

2887

-48,9

39

ООО «СМП-Страхование»

3904

627

н.д.

40

«Железнодорожный страховой фонд»

3478

-

1958,0

41

ОАО «Либерти Страхование»

3222

20

132,5

42

ОАО «СК «БАСК»

2178

169

-18,1

43

ЗАО «СК «Сибирский Спас»

982

0

-53,3

44

ОАО «Страховая компания «Астро-Волга»

913

5

93,8

45

ПАО «Страховая компания «Гайде»

505

0

-79,6

46

ООО «Британский страховой дом»

502

0

364,8

47

ОАО «Страховая компания «Регионгарант»

365

1041

-31,4

48

ОАО «Страховая группа «ХОСКА»

202

-

-86,7

49

ОАО «СГ «Спасские ворота»

76

0

н.д.

50

Страховая группа «Чулпан»

69

0

35,3

51

ООО «Страховое общество «Помощь»

25

0

-94,2

52

ЗАО «Страховая бизнес группа»

10

0

-73,0

Источник: RAEX

Некредитное страхование жизни

В сегменте некредитного банкострахования прирост страховых взносов отмечается по всем направлениям. В наибольшей степени увеличилось инвестиционное страхование жизни – с 9 млрд рублей за 2013 год до 28 млрд рублей и смешанное страхование жизни – с 8,5 млрд рублей до 15 млрд рублей.

По инвестиционному страхованию жизни 80% прироста взносов в 2014 году было обеспечено только одним страховщиком – ООО «СК «Сбербанк страхование жизни».

80% рынка некредитного банкострахования в 2014 году приходилось на 6 страховых компаний, 4 из которых аффилированы с банками.

Смешанное страхование жизни (дожитие + нетрудоспособность или смерть в период действия полиса)

Место, 2014 г.

Компания/группа компаний

Страховые взносы, 2014 г., тыс. руб.

Страховые выплаты, 2014 г., тыс. руб.

Темпы прироста взносов, 2014/2013, %

1

Страховая группа «АльфаСтрахование»

3953831,8

7977,4

-32,8

2

ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»

3833338,3

641089,4

40,3

3

ООО «СК «Райффайзен Лайф»

2857459,6

207937,2

47,7

4

ООО «СК «Сбербанк страхование жизни»

2316861,0

4329,0

308,2

5

Группа «Альянс»

226424,0

19978,0

4,5

6

Группа страховых компаний «Русский Стандарт»

126227,0

7574,0

-74,5

7

ООО «ППФ Страхование жизни»

77704,0

539,0

230,3

8

Страховая группа «СОГАЗ»

52144,0

0,0

68510,5

9

Страховая компания «Эрго»

32023,0

51,0

-33,7

10

АО «Страховая компания «МетЛайф»

17754,0

1289,0

-37,2

11

ООО «Страховая компания «Кредит Европа Лайф»

8332,0

1985,0

-75,3

12

ООО «БИН Страхование»

4660,8

111,2

1486,0

13

Страховая группа «УралСиб»

1714,0

н.д.

777,2

Источник: RAEX

Инвестиционно-страховые продукты страхования жизни

Место, 2014 г.

Компания/группа компаний

Страховые взносы, 2014 г., тыс. руб.

Страховые выплаты, 2014 г., тыс. руб.

Темпы прироста взносов, 2014/2013, %

1

ООО «СК «Сбербанк страхование жизни»

22272051,0

189724,0

220

2

Группа «Альянс»

978306,0

173893,0

-49,6

3

«Группа Ренессанс Страхование»

938029,0

16771,0

84,2

4

ООО «Страховая компания «СиВ Лайф»

757533,5

4860,9

140,2

5

Страховая группа «УралСиб»

360,0

н.д.

620

Источник: RAEX

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 13.07.15