AutoinsuranseНаиболее убыточными регионами по ОСАГО в 2014 году были Камчатский край (коэффициент выплат – 295,2%), Республика Мордовия (96,1%), Мурманская область (94,4%), Республика Адыгея (86,5%), Амурская область (81,7%), Волгоградская область (80,6%), Воронежская область (79,2%), Карачаево-Черкесская Республика (78,3%), Челябинская область (76,0%) и Курганская область (75,7%). Как развивается ситуация в субъектах РФ после повышения тарифов на «автогражданку»?

Напомним, что с 1 апреля 2014 года были увеличены территориальные коэффициенты в 11 регионах с максимальным уровнем выплат: в Камчатском крае максимальный региональный коэффициент увеличен с 1,1 до 1,3, в Мордовии – с 1,2 до 1,5, в Мурманской области – с 1,7 до 2,1, в Адыгее – с 1,1 до 1,3, в Амурской области – с 1,4 до 1,6, в Воронежской области – с 1,4 до 1,5, в Челябинской области – с 2 до 2,1, в Курганской области – с 1,3 до 1,4, в Марий Эл – с 1,3 до 1,4, в Чувашии – с 1,6 до 1,7, в Ульяновской области – с 1,4 до 1,5.

Одновременно в 10 регионах с наименьшими показателями коэффициента выплат региональные коэффициенты по ОСАГО были снижены. Понижение коэффициентов затронуло Дагестан, Ленинградскую область, Республику Тыва, Забайкальский край, Ингушетию, Магаданскую область, Чеченскую Республику, Еврейскую автономную область, Республику Саха и Чукотский автономный округ.

Согласно прогнозу агентства RAEX, в связи с изменением территориальных коэффициентов в 2015 году ожидается стабилизация ситуации на региональных рынках ОСАГО, заметно сократятся трудности с приобретением полисов и получением выплат.

Посмотрим, однако, как изменились ключевые показатели региональных рынков ОСАГО по итогам I квартала 2015 года.

Таблица. Динамика премий и выплат по ОСАГО, I квартал 2015 года / I квартал 2014 года

Субъект федерации

I квартал 2015

I квартал 2014

Прирост премий, %

Прирост выплат, %

Прирост средней премии, %

Премии, тыс. руб.

Выплаты, тыс. руб.

Средняя премия, руб.

Премии, тыс. руб.

Выплаты, тыс. руб.

Средняя премия, руб.

Алтайский край

456020

320698

3160,42

332020

201893

2509,64

37,35

58,85

25,93

Краснодарский край

1631970

1050183

3995,08

1272865

935441

3290,86

28,21

12,27

21,40

Красноярский край

660913

512098

4182,44

573593

405030

3191,24

15,22

26,43

31,06

Приморский край

507292

355205

3600,96

419073

192968

2525,14

21,05

84,07

42,60

Ставропольский край

435914

360899

3153,24

388598

228103

2356,81

12,18

58,22

33,79

Хабаровский край

346344

252210

4787,59

274030

178669

3585,28

26,39

41,16

33,53

Амурская область

139492

138435

3874,89

128123

138109

3013,60

8,87

0,24

28,58

Архангельская область

247233

217293

4561,16

207754

147397

3501,85

19,00

47,42

30,25

Астраханская область

189974

128049

3575,17

154102

110178

2687,33

23,28

16,22

33,04

Белгородская область

341054

235459

3257,07

244639

154980

2529,88

39,41

51,93

28,74

Брянская область

234438

158802

3273,22

156856

105340

2576,44

49,46

50,75

27,04

Владимирская область

304091

229320

3801,66

222867

160841

2951,53

36,45

42,58

28,80

Волгоградская область

325000

335956

3363,41

346006

252003

2513,70

-6,07

33,31

33,80

Вологодская область

299719

252602

4140,34

240985

169610

3069,72

24,37

48,93

34,88

Воронежская область

477322

345830

3520,07

387614

338192

2764,80

23,14

2,26

27,32

Нижегородская область

797311

678898

4622,39

688235

501019

3572,39

15,85

35,50

29,39

Ивановская область

167868

150487

4102,65

124705

94813

3255,50

34,61

58,72

26,02

Иркутская область

505431

418730

3696,27

399376

265825

2814,41

26,56

57,52

31,33

Республика Ингушетия

37274

19556

2647,68

37287

11715

2169,99

-0,03

66,93

22,01

Калининградская область

200257

142830

3398,85

165550

98660

2335,80

20,96

44,77

45,51

Тверская область

272596

178352

3565,77

216678

108213

2711,39

25,81

64,82

31,51

Калужская область

213866

169271

3816,04

175249

120459

3011,93

22,04

40,52

26,70

Камчатский край

25328

33961

4197,55

36562

65540

2855,07

-30,73

-48,18

47,02

Кемеровская область

543501

436032

4536,81

452809

328808

3551,53

20,03

32,61

27,74

Кировская область

233375

218809

3458,33

176567

139601

2645,79

32,17

56,74

30,71

Костромская область

104367

78671

3240,31

82863

55837

2445,56

25,95

40,89

32,50

Самарская область

811646

699290

4197,05

669328

518260

3263,09

21,26

34,93

28,62

Курганская область

135089

118072

3046,18

94122

89988

2210,99

43,53

31,21

37,77

Курская область

266981

175819

3587,73

162456

126292

2208,24

64,34

39,22

62,47

г. Санкт-Петербург

2308985

1504078

5588,19

1854353

1143621

4372,13

24,52

31,52

27,81

Ленинградская область

252715

115387

4580,74

182870

84874

3421,01

38,19

35,95

33,90

Липецкая область

237823

189883

3762,01

206937

163210

2891,72

14,93

16,34

30,10

Магаданская область

42239

21653

4498,78

33194

12502

3305,85

27,25

73,20

36,09

г. Москва

7026164

4410725

6324,62

5684471

3185971

4728,34

23,60

38,44

33,76

Московская область

2170797

1038476

5053,55

1287125

680079

3738,58

68,65

52,70

35,17

Мурманская область

141967

122336

4793,11

121775

121031

3796,22

16,58

1,08

26,26

Новгородская область

120288

97213

3508,27

111593

69823

2684,07

7,79

39,23

30,71

Новосибирская область

854140

583640

3967,01

664880

341995

3243,63

28,47

70,66

22,30

Омская область

397643

289319

3845,86

313534

181547

3010,55

26,83

59,36

27,75

Оренбургская область

424944

309571

3702,76

319388

248955

2928,47

33,05

24,35

26,44

Орловская область

132257

91544

3006,87

105413

63274

2344,96

25,47

44,68

28,23

Пензенская область

227244

201025

3301,09

166004

140837

2498,33

36,89

42,74

32,13

Пермский край

617371

448855

4607,21

490894

324841

3586,49

25,76

38,18

28,46

Псковская область

118461

67198

3093,54

76385

39776

2411,68

55,08

68,94

28,27

Ростовская область

946151

635007

3813,43

713670

464561

2923,25

32,58

36,69

30,45

Рязанская область

287785

189924

3529,37

207851

148154

2770,16

38,46

28,19

27,41

Саратовская область

422543

346625

3564,29

358230

248798

2717,40

17,95

39,32

31,17

Сахалинская область

133073

92761

4364,48

108870

57291

3409,75

22,23

61,91

28,00

Свердловская область

1016165

799808

4428,74

947358

685142

3474,45

7,26

16,74

27,47

Смоленская область

222868

150818

3063,60

171741

90787

2301,05

29,77

66,12

33,14

Тамбовская область

182710

142835

3193,90

137024

99175

2445,98

33,34

44,02

30,58

Томская область

251676

205240

3957,11

192325

128682

3028,45

30,86

59,49

30,66

Тульская область

288519

213338

3722,20

247032

151881

2884,88

16,79

40,46

29,02

Тюменская область

1384146

936241

5093,66

1105704

641664

3834,32

25,18

45,91

32,84

Ульяновская область

169019

159010

3922,92

157965

140143

3025,80

7,00

13,46

29,65

Челябинская область

970720

879486

4470,52

796507

660508

3429,08

21,87

33,15

30,37

Забайкальский край

193446

76214

2932,33

141889

73114

2285,07

36,34

4,24

28,33

Чукотский автономный округ

4197

801

3462,87

3374

936

2346,31

24,39

-14,42

47,59

Ярославская область

244686

216245

3895,96

192026

152702

2950,52

27,42

41,61

32,04

Республика Адыгея

61515

58562

3867,89

54171

56327

2910,85

13,56

3,97

32,88

Республика Башкортостан

793725

761430

3994,43

683600

479136

3165,15

16,11

58,92

26,20

Республика Бурятия

114197

103801

2984,76

82170

57720

2414,28

38,98

79,84

23,63

Республика Дагестан

186850

118748

2973,24

187651

80195

2138,67

-0,43

48,07

39,02

Кабардино-Балкарская Республика

98815

74775

3136,49

81580

41425

2456,12

21,13

80,51

27,70

Республика Алтай

27896

10621

2961,67

17566

7816

2335,28

58,81

35,89

26,82

Республика Калмыкия

22833

14750

3101,47

23802

14235

2404,97

-4,07

3,62

28,96

Республика Карелия

119433

100711

3433,96

108575

80885

2614,50

10,00

24,51

31,34

Республика Коми

194568

137142

4274,43

168420

99758

3268,51

15,53

37,47

30,78

Республика Марий Эл

85992

88806

3520,51

68127

64817

2695,86

26,22

37,01

30,59

Республика Мордовия

93477

121613

3426,83

85050

79596

2595,60

9,91

52,79

32,02

Республика Северная Осетия-Алания

57316

28878

3544,81

47784

36180

2670,69

19,95

-20,18

32,73

Карачаево-Черкесская Республика

53295

57651

3965,70

52192

35794

2785,50

2,11

61,06

42,37

Республика Татарстан

1129614

963847

4706,51

882799

657501

3559,83

27,96

46,59

32,21

Республика Тыва

27157

22344

2982,65

22057

9355

2297,13

23,12

138,85

29,84

Удмуртская Республика

286629

247355

3657,15

232335

167289

2782,52

23,37

47,86

31,43

Республика Хакасия

96197

66053

2890,19

70843

49593

2257,22

35,79

33,19

28,04

Чеченская Республика

91418

33426

2684,58

57403

23724

2173,20

59,26

40,90

23,53

Чувашская Республика – Чувашия

183458

165561

3907,69

145445

123184

2991,53

26,14

34,40

30,63

Республика Саха (Якутия)

237173

107226

4254,61

149587

56935

3139,62

58,55

88,33

35,51

Еврейская автономная область

21865

12934

3070,50

16051

7893

2373,71

36,22

63,87

29,35

Итого

36707156

26247128

4368,30

29168502

19019016

3342,37

25,85

38,00

30,69

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

Как видно из приведенных данных, максимальный рост средней премии в I квартале 2015 года относительно аналогичного периода прошлого года (АППГ) отмечен не в Камчатском крае с его запредельным уровнем убыточности, а во вполне среднестатистической Курской области – средняя цена полиса «автогражданки» здесь выросла на 62,47%. На втором месте по приросту средней премии – Чукотский автономный округ (+47,59%), и лишь на третьем – Камчатка (47,02%). Далее следуют: Калининградская область (+45,51%), Приморский край (+42,60%), Карачаево-Черкесская Республика (+42,37%), Республика Дагестан (+39,02%), Курганская область (+37,77%), Магаданская область (+36,09%) и Республика Саха (+35,51%).

Всего по России за год средняя премия увеличилась на 31% – с 3342 до 4368 рублей. Заметим, что, по последним данным РСА, за первые пять месяцев текущего года средняя премия равнялась 4727 рублям, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3324 рубля, то есть рост достиг уже 42%. В дальнейшем средняя премия, несомненно, вырастет еще, поскольку из рассматриваемых пяти месяцев лишь во второй половине апреля и в мае страховщики работали по максимальным тарифам, причем лидер рынка – «Росгосстрах» тарифы тогда еще не повышал.

Напомним, что после восстановления приостановленной лицензии по ОСАГО «Росгосстрах» объявил, что поднимает цены «автогражданку» до максимального уровня, сделав исключение лишь для Крыма. Таким образом, с середины июня для физлиц – клиентов «Росгосстраха» в большинстве регионов действует ставка 4118 рублей, а для Крыма и Севастополя установлен самый низкий порог базовой ставки – 3432 рубля. Доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО по итогам января-мая текущего года составила 35,83%.

Какие последствия будет иметь для регионов повышение тарифов? По прогнозам агентства RAEX, выплаты потерпевшим в результате ДТП вырастут, люди смогут восстановить поврежденное имущество и здоровье. Выплаты будут производиться в большинстве случаев своевременно, расходы на суды сократятся. Исчезнут проблемы с урегулированием убытков ввиду возобновления работы закрытых ранее пунктов урегулирования. Потребители будут иметь возможность приобрести полис ОСАГО в любом офисе продаж. Сократится переплата за «автогражданку» по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов. Повысится финансовая устойчивость рынка за счет увеличения присутствия надежных компаний.

И действительно, Банк России отмечает снижение количества жалоб на страховщиков. Так, в мае в ЦБ поступило на 22% меньше жалоб на страховые компании, чем месяцем ранее. Постепенную нормализацию ситуации с ОСАГО констатировали и эксперты ОНФ в рамках мониторинга деятельности страховых компаний. «Ситуация с предоставлением ОСАГО понемногу выравнивается, однако одними экономическими стимулами полностью снять все проблемы не удалось. К сожалению, некоторые страховщики привыкли «убегать» от клиентов и ставить им препоны, если те не хотят в нагрузку к «автогражданке» приобретать другие услуги. В некоторых регионах все еще есть проблемы с покупкой полиса», – отметили в ОНФ.

Дополнительную информацию к размышлению дают первые результаты продаж электронных полисов ОСАГО, запущенных с 1 июля. По данным РСА, региональные автовладельцы в 10 раз чаще проявляют интерес к покупке электронного полиса, чем жители двух столиц и их пригородов. Так, по состоянию на 6 июля было зафиксировано 737 соответствующих обращений к базе данных АИС РСА, причем на Москву пришлось 35 обращений, на Московскую область – 31, на Санкт-Петербург – 7, на Ленинградскую область – 3. Из регионов же зарегистрировано 661 обращение, причем существенная доля приходится на небольшие города и населенные пункты.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Урегулирование убытков в автостраховании».

Источник: Википедия страхования, 13.07.15