LifeinsuranceЦентробанк опубликовал информацию о результатах работы страховых компаний в I квартале 2015 года. Страхование жизни серьезно замедлилось: если в аналогичном периоде прошлого года (АППГ) в этом сегменте было собрано на 39,82% больше, чем годом ранее, то в январе-марте 2015-го – только на 9,99%. Сборы составили 23,365 млрд рублей. Зато выплаты выросли на 95,84% к АППГ и достигли 5,280 млрд рублей. Год назад прирост по выплатам составлял 14,40%.

 

Таблица 1. Полный ренкинг страховщиков жизни за I квартал 2015 года

Компания

Премии, тыс. руб.

Доля рынка, %

Выплаты, тыс. руб.

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Сбербанк страхование жизни

8360729

3449239

4911490

0

35,78

491188

173362

317826

0

2

Росгосстрах-Жизнь

3057923

1502029

1536408

19486

13,09

728169

640927

86139

1103

3

АльфаСтрахование-Жизнь

2255842

2232904

22927

11

9,65

242996

191879

50599

518

4

Ренессанс Жизнь

2075229

1837418

237811

0

8,88

234933

173821

61112

0

5

СиВ Лайф

1584785

1584785

0

0

6,78

623628

623628

0

0

6

Райффайзен Лайф

870707

870707

0

0

3,73

122553

122553

0

0

7

МетЛайф

750575

646778

1958

101839

3,21

518482

447779

9208

61495

8

ППФ Страхование жизни

658167

542003

0

116164

2,82

210121

195748

0

14373

9

Альянс Жизнь

547213

463336

83681

196

2,34

584201

396546

187655

0

10

Согласие-Вита

506974

506974

0

0

2,17

6949

6897

52

0

11

СОГАЗ-Жизнь

504370

383468

102892

18010

2,16

210752

151475

35392

23885

12

Открытие Страхование жизни

411864

29758

380410

1696

1,76

3360

1781

1538

41

13

ВТБ Страхование жизни

280476

24

280452

0

1,20

6136

3520

2616

0

14

Сосьете Женераль Страхование жизни

205565

205565

0

0

0,88

67764

67764

0

0

15

Экономстрахование

188755

141

188614

0

0,81

141959

50

141909

0

16

Чулпан-Жизнь

160181

160048

0

133

0,69

145179

145177

0

2

17

Союз-Жизнь

133253

110893

22360

0

0,57

133982

123199

10783

0

18

Русский Стандарт страхование

121085

112972

8113

0

0,52

18679

16930

1749

0

19

Колымская

115939

115342

0

597

0,50

53567

53452

0

115

20

Ингосстрах-Жизнь

103168

52568

0

50600

0,44

103990

83806

0

20184

21

Эрго Жизнь

96081

4236

91845

0

0,41

64085

7539

56546

0

22

НСГ Страхование жизни

92266

86483

5783

0

0,39

66811

66289

522

0

23

Благосостояние

71143

26756

570

43817

0,30

83959

76564

603

6792

24

АСКО-Жизнь

60552

13302

47250

0

0,26

49557

7597

41960

0

25

Вита-Страхование

31142

30785

336

21

0,13

27976

27829

84

63

26

ОСЖ РЕСО-Гарантия

23715

23715

0

0

0,10

37645

37645

0

0

27

ЖАСО-Лайф

18311

18311

0

0

0,08

11661

11661

0

0

28

ВСК-Линия жизни

17087

15132

0

1955

0,07

40851

39492

0

1359

29

УралСиб Жизнь

14037

11701

346

1990

0,06

39052

34478

304

4270

30

МАКС-Жизнь

11192

11192

0

0

0,05

0

0

0

0

31

НАСКО Жизнь

11072

7951

3121

0

0,05

10850

7962

2888

0

32

Югория-Жизнь

10794

9725

1069

0

0,05

8771

8458

313

0

33

РЕСО-Гарантия

9818

9581

237

0

0,04

69298

68116

984

198

34

Кредит Европа Лайф

2109

2109

0

0

0,01

998

998

0

0

35

Росгосстрах

1885

1823

62

0

0,01

11077

9025

2052

0

36

Группа Ренессанс страхование

305

198

107

0

0,00

1710

740

970

0

37

Национальная страховая группа

242

242

0

0

0,00

844

844

0

0

38

Достоинство

169

169

0

0

0,00

21

21

0

0

39

ГУТА-Доверие

59

59

0

0

0,00

43

43

0

0

40

Альянс

8

8

0

0

0,00

18091

18081

10

0

41

Геополис

0

0

0

0

0,00

84088

0

0

84088

42

Ник-Лайф

0

0

0

0

0,00

3749

0

1532

2217

В т.ч. по договорам с физлицами

22387991

14424414

7772597

190980

95,82

4613660

3620235

959873

33552

В т.ч. по договорам с юрлицами

976796

656016

155245

165535

4,18

666226

423441

55487

187298

Итого

23364787

15080430

7927842

356515

100,00

5279886

4043676

1015360

220850

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

Таблица 1. Полный ренкинг страховщиков жизни за I квартал 2015 года (продолжение)

Компания

Кол-во заключенных договоров, шт.

Кол-во действовавших договоров, шт.

Прирост премий к АППГ, %

Прирост выплат к АППГ, %

Всего

на случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Сбербанк страхование жизни

238943

231349

7594

0

886853

838256

48597

0

55,50

669,47

2

Росгосстрах-Жизнь

133392

117502

15890

0

711665

493048

213902

4715

38,55

74,62

3

АльфаСтрахование-Жизнь

282370

282357

13

0

1344204

1341685

2511

8

-12,85

214,01

4

Ренессанс Жизнь

308241

307060

1181

0

5828176

5808719

19457

0

-20,10

260,01

5

СиВ Лайф

1723

1723

0

0

22660

22660

0

0

79,80

808,84

6

Райффайзен Лайф

2021

2021

0

0

56257

56257

0

0

4,24

162,88

7

МетЛайф

3843

3728

3

112

356778

353730

1197

1851

-40,44

1,22

8

ППФ Страхование жизни

6209

5156

0

1053

114609

98592

0

16017

2,29

86,52

9

Альянс Жизнь

879

708

171

0

33889

29604

4263

22

-18,49

350,07

10

Согласие-Вита

65910

65910

0

0

508022

508021

1

0

-59,99

23,17

11

СОГАЗ-Жизнь

168

167

1

0

1526

1113

65

348

55,15

36,31

12

Открытие Страхование жизни

12813

10760

2043

10

119455

115537

3816

102

20593100,00

13

ВТБ Страхование жизни

342

2

340

0

49258

48615

643

0

25305,43

0,43

14

Сосьете Женераль Страхование жизни

4357

4357

0

0

447401

447401

0

0

-67,96

31,27

15

Экономстрахование

430

41

389

0

2057

412

1645

0

65,32

-15,55

16

Чулпан-Жизнь

4760

4755

0

5

19640

19557

0

83

4,44

-9,39

17

Союз-Жизнь

1541

1501

40

0

1894

1801

93

0

14,80

28,02

18

Русский Стандарт страхование

37072

36647

425

0

514705

482675

32030

0

-77,50

-73,07

19

Колымская

7056

7029

0

27

94193

94001

0

192

18,13

10,18

20

Ингосстрах-Жизнь

81

78

0

3

5300

4119

0

1181

28,39

281,80

21

Эрго Жизнь

217

63

154

0

7891

949

6942

0

14,44

160,01

22

НСГ Страхование жизни

634

561

73

0

13183

12201

982

0

-10,12

96,66

23

Благосостояние

3943

946

5

2992

27441

23243

93

4105

25,05

516,21

24

АСКО-Жизнь

232

206

26

0

2232

2106

126

0

5,02

3,87

25

Вита-Страхование

336

336

0

0

2719

2688

27

4

-8,46

13,64

26

ОСЖ РЕСО-Гарантия

251

251

0

0

4033

4033

0

0

17,22

393,06

27

ЖАСО-Лайф

588

588

0

0

62821

62821

0

0

6,34

4,68

28

ВСК-Линия жизни

42

42

0

0

5521

5461

0

60

-5,26

180,28

29

УралСиб Жизнь

1220

1205

0

15

202781

202271

104

406

-82,59

217,94

30

МАКС-Жизнь

0

0

0

0

5

4

1

0

31

НАСКО Жизнь

299

256

43

0

1696

1407

174

115

15,38

36,36

32

Югория-Жизнь

39

39

0

0

2213

2124

89

0

-20,45

-27,08

33

РЕСО-Гарантия

0

0

0

0

7932

3948

100

3884

9,06

191,67

34

Кредит Европа Лайф

28

28

0

0

287

287

0

0

4,93

2168,18

35

Росгосстрах

0

0

0

0

158060

157904

156

0

-40,83

-7,17

36

Группа Ренессанс страхование

0

0

0

0

165

81

84

0

48,78

-41,18

37

Национальная страховая группа

0

0

0

0

32

32

0

0

44,05

-71,67

38

Достоинство

0

0

0

0

109

109

0

0

-23,18

39

ГУТА-Доверие

1

1

0

0

0

0

0

0

-23,38

-92,50

40

Альянс

0

0

0

0

1086

405

681

0

-75,76

667,22

41

Геополис

0

0

0

0

523

0

0

523

-100,00

-3,51

42

Ник-Лайф

0

0

0

0

63

29

29

5

26,78

В т.ч. по договорам с физлицами

1109762

1077195

28366

4201

11432271

11068488

336129

27654

14,93

129,71

В т.ч. по договорам с юрлицами

10219

10178

25

16

187286

179593

1688

6005

-44,57

-3,09

Итого

1119981

1087373

28391

4217

11619557

11248081

337817

33659

9,99

95,84

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

В I квартале 2015 года наибольший прирост по премиям зафиксирован в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – +26,8% (в АППГ – +99,0%). Затем следует страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – +4,9% (в АППГ – +22,2%). Пенсионное страхование, бывшее лидером по приросту в I квартале 2014 года (+107,1% к АППГ) в январе-марте текущего года сократилось почти наполовину (-43,1% к АППГ).

Наибольший прирост по выплатам также оказался в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – +138,3%. Далее следует страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – +98,3%. Выплаты по пенсионному страхованию сократились на 4,2% (в АППГ они выросли на 41,8%).

В связи с продолжающимся увеличением доли компании «Сбербанк страхование жизни» концентрация рынка растет. За год страховщик увеличил долю с 25,31% до 35,78%. Соответственно, индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) в исследуемом периоде составил 1725, тогда как в АППГ равнялся 1191 (считается, что при значениях HHI от 1000 до 1800 рынок умеренно конкурентен, свыше 1800 – низко конкурентен). Однако доля десятки лидеров в I квартале 2015 года практически не изменилась (88,46% против 88,33% в АППГ).

Таблица 2. Каналы продаж в страховании жизни

Канал продаж

Доля канала, %

КВ, %

I кв. 2015

I кв. 2014

I кв. 2015

I кв. 2014

Без посредников

4,82

7,20

Интернет

0,00

0,00

Через посредников

95,18

92,80

27,67

42,58

страховые организации

5,03

0,94

11,87

43,25

страховые брокеры

0,03

0,05

1,58

1,32

банки

74,79

69,74

31,04

51,16

автодилеры

0,13

1,80

118,9

51,42

агенты-юрлица

2,20

3,03

43,19

28,66

агенты-физлица

13,00

17,24

10,93

9,46

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

В страховании жизни доля премий, полученных с помощью посредников, в I квартале 2015 года увеличилась на 2,57% относительно АППГ. Среднее по сегменту комиссионное вознаграждение посредников в январе-марте 2015 года сократилось на 35,02% относительно АППГ.

У 6 компаний из топ-10 доля премий, собранных через посредников, составляет 99–100% от общей величины сборов по данному виду. У компании «Альянс Жизнь» она составляет 98,89%, у СК «СиВ Лайф» – 97,18%, у СК «Райффайзен Лайф» – 95,46%, у СК «МетЛайф» – 85,43%.

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения (КВ), выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков является «Согласие-Вита». Эта компания выплатила в I квартале 2015 года своим посредникам 96,89% от собранной ими премии. Далее по размеру КВ следуют: «Ренессанс Жизнь» – 69,92%, «АльфаСтрахование-Жизнь» – 36,82%, «Сбербанк страхование жизни» – 28,33%, «ППФ Страхование жизни» – 27,69%, «МетЛайф» – 15,34%, «Росгосстрах-Жизнь» – 10,09%, «Райффайзен Лайф» – 9,52%, «Альянс Жизнь» – 6,95% и «СиВ Лайф» – 5,85%.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 15.06.15