LifeinsuranceЦентробанк обнародовал информацию о результатах работы страховых компаний в 2014 году. Страхование жизни вновь оказалось на первом месте по темпам роста среди всех сегментов рынка (+27,9). Объем собранных премий составил 108,531 млрд рублей. Выплаты при этом выросли на 15,3%, до 14,228 млрд рублей. Напомним, что в 2013 году прирост премий составил 57,72%, а в 2012-м – 55,12%. Выплаты в 2013 году снизились на 7,61%, в 2012-м – выросли на 74,22%.

 

Полный ренкинг страховщиков жизни за 2014 год

Место

Компания

Премии, тыс. руб.

Доля рынка, %

Выплаты, тыс. руб.

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Сбербанк страхование жизни

36476073

14198133

22277940

0

33,61

514606

324882

189724

0

2

Ренессанс Жизнь

12363651

10835349

1528302

0

11,39

472416

331372

141044

0

3

Росгосстрах-Жизнь

12042255

6368433

5593494

80328

11,10

2244083

1947864

290147

6072

4

АльфаСтрахование-Жизнь

10027099

9900584

126475

40

9,24

635339

529557

104915

867

5

МетЛайф

6495629

6080171

7644

407814

5,99

2039433

1796920

43254

199259

6

СиВ Лайф

4921553

4921553

0

0

4,53

662149

662149

0

0

7

Согласие-Вита

4405907

4405907

0

0

4,06

9688

9481

207

0

8

Райффайзен Лайф

3510010

3510010

0

0

3,23

316730

316730

0

0

9

Сосьете Женераль страхование жизни

3137426

3137426

0

0

2,89

260358

260358

0

0

10

ППФ Страхование жизни

2588233

2130857

0

457376

2,38

562654

521017

0

41637

11

Альянс Жизнь

2467380

2152669

313884

827

2,27

996472

596521

399858

93

12

СОГАЗ-Жизнь

1955349

1696586

134238

124525

1,80

1329137

1104503

133625

91009

13

Открытие Страхование жизни

1564284

1181483

371654

11147

1,44

874

811

0

63

14

Русский Стандарт страхование

1500527

1373669

126858

0

1,38

193511

185937

7574

0

15

Чулпан-Жизнь

684884

684496

0

388

0,63

503818

503812

0

6

16

Экономстрахование

654824

623

654201

0

0,60

794391

393

793998

0

17

Союз-Жизнь

511732

475225

36507

0

0,47

516717

476778

39939

0

18

Колымская

414634

413393

0

1241

0,38

219810

219297

0

513

19

НСГ Страхование жизни

398968

374342

24626

0

0,37

160866

159734

1132

0

20

Ингосстрах-Жизнь

332044

165216

0

166828

0,31

205616

127621

0

77995

21

Эрго Жизнь

307689

11762

295927

0

0,28

119290

1011

118279

0

22

УралСиб Жизнь

303338

294953

1151

7234

0,28

106540

91371

4264

10905

23

АСКО-Жизнь

243664

56278

187386

0

0,22

234783

59811

174972

0

24

Благосостояние

241593

148705

98

92790

0,22

73835

34782

0

39053

25

Геополис

234777

0

0

234777

0,22

345944

0

0

345944

26

ВТБ Страхование жизни

162896

583

162313

0

0,15

42292

34593

7699

0

27

Вита-Страхование

157729

156447

1197

85

0,15

160329

159935

142

252

28

ЖАСО-Лайф

98437

98437

0

0

0,09

44436

44436

0

0

29

ОСЖ РЕСО-Гарантия

84567

84567

0

0

0,08

50403

50403

0

0

30

ВСК-Линия жизни

65262

63367

0

1895

0,06

68625

64328

0

4297

31

НАСКО Жизнь

52334

39484

12850

0

0,05

46806

38104

8695

7

32

Югория-Жизнь

47852

41820

6032

0

0,04

41903

29249

12654

0

33

РЕСО-Гарантия

33416

32739

677

0

0,03

104423

98650

3870

1903

34

МАКС-Жизнь

18169

18082

87

0

0,02

477

442

35

0

35

Росгосстрах

9873

9478

395

0

0,01

60863

57216

3647

0

36

Кредит Европа Лайф

8332

8332

0

0

0,01

2540

2540

0

0

37

Благосостояние Общее страхование

1739

1739

0

0

0,00

3769

3769

0

0

38

СО Трубопровод

1587

1587

0

0

0,00

43166

43166

0

0

39

Достоинство

1551

1551

0

0

0,00

106

106

0

0

40

Веб-Лайф

1188

1188

0

0

0,00

798

798

0

0

41

Национальная страховая группа

669

669

0

0

0,00

4879

4879

0

0

42

Страж-Инвест

567

567

0

0

0,00

1461

1461

0

0

43

Группа Ренессанс страхование

554

278

276

0

0,00

4694

3005

1689

0

44

ГУТА-Доверие

469

469

0

0

0,00

1673

0

0

1673

45

Альянс

203

175

28

0

0,00

12526

12386

140

0

46

Эйс Жизнь страхование

63

63

0

0

0,00

0

0

0

0

В т.ч. по договорам с физлицами

101399116

69290436

31350845

757835

93,43

10832011

8644814

2048431

138766

В т.ч. по договорам с юрлицами

7131864

5789009

513395

829460

6,57

3396298

2267364

439217

689717

Итого

108530980

75079445

31864240

1587295

100,00

14228309

10912178

2487648

828483

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

Полный ренкинг страховщиков жизни за 2014 год (продолжение)

Место

Компания

Кол-во заключенных договоров, шт.

Кол-во действовавших договоров, шт.

Прирост к АППГ, %

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

 

1

Сбербанк страхование жизни

627655

597783

29872

0

651508

610038

41470

0

302,85

2

Ренессанс Жизнь

3423018

3014821

408197

0

6594770

5518934

1075836

0

-40,61

3

Росгосстрах-Жизнь

371535

312748

57876

911

629602

414916

209702

4984

53,59

4

АльфаСтрахование-Жизнь

1451086

1450994

92

0

1383924

1381341

2573

10

-6,78

5

МетЛайф

110733

110191

21

521

369842

366738

1252

1852

-16,01

6

СиВ Лайф

18933

18933

0

0

23505

23505

0

0

53,43

7

Согласие-Вита

501917

501917

0

0

512169

512168

1

0

388,43

8

Райффайзен Лайф

19923

19923

0

0

57521

57521

0

0

25,58

9

Сосьете Женераль страхование жизни

159691

159691

0

0

448885

448885

0

0

-7,12

10

ППФ Страхование жизни

35221

28714

0

6507

114963

99117

0

15846

10,51

11

Альянс Жизнь

7589

6855

727

7

35280

30891

4367

22

-27,55

12

СОГАЗ-Жизнь

414

401

3

10

1499

1085

65

349

-20,81

13

Открытие Страхование жизни

64604

62757

1755

92

63896

62070

1734

92

14

Русский Стандарт страхование

497404

483917

13487

0

629129

597329

31800

0

-68,73

15

Чулпан-Жизнь

19625

19564

0

61

19401

19322

0

79

4,47

16

Экономстрахование

2086

366

1720

0

2037

457

1580

0

18,68

17

Союз-Жизнь

3534

3440

94

0

1936

1853

83

0

13,12

18

Колымская

45593

45507

0

86

155355

155150

0

205

19,10

19

НСГ Страхование жизни

4111

3584

527

0

13934

12918

1016

0

4,20

20

Ингосстрах-Жизнь

436

344

0

92

5474

4251

0

1223

8,91

21

Эрго Жизнь

847

183

664

0

8137

967

7170

0

-4,06

22

УралСиб Жизнь

79353

79313

2

38

208035

207499

109

427

-6,02

23

АСКО-Жизнь

2287

2155

132

0

2370

2238

132

0

1,45

24

Благосостояние

8519

8433

1

85

26415

25206

96

1113

2,36

25

Геополис

0

0

0

0

523

0

0

523

-45,90

26

ВТБ Страхование жизни

171

39

132

0

51271

50961

310

0

27

Вита-Страхование

1646

1642

4

0

2791

2760

27

4

-4,08

28

ЖАСО-Лайф

3066

3066

0

0

67096

67096

0

0

-8,22

29

ОСЖ РЕСО-Гарантия

649

649

0

0

4319

4319

0

0

7,96

30

ВСК-Линия жизни

152

152

0

0

5877

5817

0

60

3,55

31

НАСКО Жизнь

1487

1356

131

0

1521

1275

131

115

14,57

32

Югория-Жизнь

127

126

1

0

2515

2426

89

0

-30,01

33

РЕСО-Гарантия

0

0

0

0

8356

4367

100

3889

-9,24

34

МАКС-Жизнь

2

1

1

0

6

4

2

0

21,82

35

Росгосстрах

0

0

0

0

159060

158898

162

0

-27,03

36

Кредит Европа Лайф

397

397

0

0

369

369

0

0

-75,39

37

Благосостояние Общее страхование

0

0

0

0

0

0

0

0

38

СО Трубопровод

2

2

0

0

10

0

5

5

-92,75

39

Достоинство

72

72

0

0

138

138

0

0

38,11

40

Веб-Лайф

7

7

0

0

13

13

0

0

41

Национальная страховая группа

0

0

0

0

32

32

0

0

-15,10

42

Страж-Инвест

4

4

0

0

161

161

0

0

-81,18

43

Группа Ренессанс страхование

0

0

0

0

165

81

84

0

-38,38

44

ГУТА-Доверие

2

2

0

0

2975

3

0

2972

63,41

45

Альянс

0

0

0

0

1109

415

694

0

-17,81

46

Эйс Жизнь страхование

0

0

0

0

1

1

0

0

0,00

В т.ч. по договорам с физлицами

7386830

6863385

515126

8319

12085641

10679043

1378820

27778

34,15

В т.ч. по договорам с юрлицами

77068

76664

313

91

182354

174521

1803

6030

-23,36

Итого

7463898

6940049

515439

8410

12267995

10853564

1380623

33808

27,85

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

Наибольший прирост по премиям в минувшем году зафиксирован в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – +70,85%. Наибольший прирост по выплатам – там же, +40,82%. Обращает на себя внимание серьезное сокращение премий, полученных по договорам с юрлицами (-23,36%).

Концентрация рынка продолжает расти. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил 1579, в то время как в 2013 году он равнялся 1153, а в 2012-м – 883 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен, а при HHI от 1000 до 1800 – умеренно конкурентен). На долю первой десятки страховщиков в прошлом году пришлось 88,42% собранных премий (86,92% в АППГ) и 54,24% выплат (43,94% в АППГ).

За год компания «Сбербанк страхование», переименованная в «Сбербанк страхование жизни», не только переместилась с 3-го места ренкинга на 1-е, но и ушла в глубокий отрыв от остальных игроков. По словам зампреда Банка России Владимира Чистюхина, «рост в сегменте страхования жизни происходит за счет одной страховой компании». Он уточнил, что без учета показателей данной компании сегмент страхования жизни покажет «абсолютное падение». Действительно, без премий, собранных «Сбербанк страхованием жизни», объем рынка составил бы всего 72,055 млрд рублей, что меньше объема всего рынка в 2013 году.

Также существенный прирост показала компания «Согласие-Вита», переместившаяся за год с 13-й позиции на 7-ю.

Через посредников в 2014 году было собрано 93,88% от общего объема премий по страхованию жизни. При этом через кредитные организации было собрано 73,12% (в предыдущем году – 69,47%), через агентов (физических и юридических лиц) – 13,84% (15,54% в АППГ). Средняя комиссия посредников по страхованию жизни за год снизилась с 43,24% до 33,44%. При этом средняя комиссия банков составила 35,61% (годом ранее – 51,20%), агентов-физлиц – 11,53% (прежде – 13,47%), агентов-юрлиц – 46,03% (до этого – 29,09%).

У девяти компаний из первой десятки по сборам доля продаж через посредников близка к 100%. Исключение составляет лишь компания «Сосьете Женераль Страхование жизни», у которой эта доля равна 60,73%.

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения, выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков является «Согласие-Вита». Эта компания выплатила в 2014 году своим посредникам 97,29% от собранной ими премии. По величине КВ следом за СК «Согласие-Вита» идут «Ренессанс Жизнь» – 79,70%, «Сосьете Женераль Страхование жизни» – 61,20%, «АльфаСтрахование-Жизнь» – 44,26%, «МетЛайф» – 41,54%, «PPF Страхование жизни» – 29,71%, «Райффайзен Лайф» – 22,16%, «Сбербанк Страхование жизни» – 16,26%, «Росгосстрах-Жизнь» – 15,29% и «СиВ Лайф» – 8,08%.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 10.03.15