ASZH5 февраля 2015 года Ассоциация страховщиков жизни совместно с Комитетом по развитию страхования жизни Всероссийского союза страховщиков подвела предварительные итоги работы на российском рынке страхования жизни за 12 месяцев 2014 года.

Были собраны и проанализированы данные по сбору премии и выплатам от 21 компании, суммарно представляющих более 95% рынка страхования жизни.

Общий объем страховой премии по итогам 2014 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 16,7% и составил 119,3 млрд рублей, из них по страхованию жизни – на 29,1% и составил 103,8 млрд рублей. Сбор премии по иному личному страхованию уменьшился на 28,8% и составил 15,5 млрд рублей.

Общий размер страховых выплат за 12 месяцев в 2014 году увеличился на 16,7% по сравнению с выплатами страховщиков за аналогичный период предыдущего года и составил 15,1 млрд рублей. При этом выплаты по страхованию иному, чем жизнь, увеличились на 10,4%, до 4,03 млрд рублей, выплаты по страхованию жизни увеличились на 19,2% и составили 11,1 млрд рублей.

Комментируя полученные данные, председатель Комитета ВСС по развитию страхования жизни Максим Чернин отметил: «В течение всего прошедшего года страхование жизни продолжало показывать стабильный рост, несмотря на макроэкономическую ситуацию конца года. Очевидно, что в 2014 году кредитное страхование жизни начало снижать обороты, но переориентация отрасли на долгосрочные программы позволила завершить год с хорошими показателями роста. Учитывая зависимость страхования жизни от экономики, мне трудно дать числовой прогноз на 2015 год. Тем не менее, я вижу и оптимистичную сторону кризиса, рассматривая его как время новых возможностей. Уверен, что введенные в 2015 году налоговые льготы для долгосрочного страхования жизни, а также инновации в сфере инвестиционного страхования жизни, разработка страховых решений для массового сегмента и совершенствование качества обслуживания помогут рынку пережить трудные времена и продолжить активное развитие».

По мнению президента АСЖ Александра Зарецкого, 2015 год будет сложный, но интересный: «Снижение социальных расходов государства, оптимизация системы здравоохранения, продолжающийся банковский кризис, отсутствие ясности с будущим обязательных накопительных пенсий – все это повышает потребность в страховых услугах, приобретаемых либо индивидуально, либо через работодателя. Дополнительным стимулом являются новые налоговые льготы. Поэтому в 2015 г. преимущество получат те страховщики, которые продолжат развивать дистрибуцию, чтобы увеличить предложение своих услуг».

По данным ЦБ на сентябрь 2014 года на рынке работали 38 компаний по страхованию жизни (41 компания – на конец 2013 г.). Таким образом, можно говорить о продолжающейся консолидации рынка.

В 2014 году новыми членами АСЖ стали следующие компании: ООО «СК «Согласие», ЗАО «СК «Благосостояние», ООО «СК «Ингосстрах-Жизнь». ОСАО «Россия» вышло из состава АСЖ, и у него была отозвана лицензия. Таким образом, по итогам года в АСЖ входит 21 страховая компания.

В 2014 году АСЖ и КСЖ ВСС продолжали вести активную работу по развитию рынка и популяризации страхования жизни, в частности:

– проведение регулярных пресс-завтраков с обсуждением квартальных отчетов по динамике рынка;

– публикация Годового отчета по отрасли за 2013 год;

– организация и проведение второго практического семинара для журналистов;

– участие в конференциях и круглых столах по страховой и пенсионной тематике;

– участие в Экспертных советах и рабочих группах при ЦБ РФ, ГД РФ, РСПП и прочих правительственных и общественных организациях.

В результате активной работы членов АСЖ и КСЖ ВСС в 2014 году удалось добиться следующих практических результатов:

– введение налоговых льгот для клиентов по полисам долгосрочного страхования жизни;

– включение страхования жизни в сферу действия закона об электронном страховом полисе.

Таблица 1. Рейтинг крупнейших компаний по страхованию жизни, в тыс. руб.

Компания

Премия, 12 месяцев 2014

Выплата, 12 месяцев 2014

Ж/ФЛ

Ж/ЮЛ

Итого Жизнь

НЖ/ФЛ

НЖ/ЮЛ

Всего

Ж/ФЛ

Ж/ЮЛ

Итого Жизнь

НЖ/ФЛ

НЖ/ЮЛ

Всего

1

Сбербанк страхование жизни

36472693

3380

36476073

11721

0

36487794

514606

0

514606

0

0

514606

2

Росгосстрах-Жизнь

11249434

792821

12042255

1691957

811320

14545532

1956636

287447

2244083

386881

606094

3237058

3

Ренессанс Жизнь

12303663

59988

12363651

518062

54347

12936060

450108

22308

472416

26046

34821

533283

4

АльфаСтрахование-Жизнь

9914078

113021

10027099

560737

29871

10617707

622793

12546

635339

2995

12056

650390

5

МетЛайф

5597345

898284

6495629

1058200

1264680

8818509

1601731

437702

2039433

102222

807108

2948763

6

СиВ Лайф

4746886

174667

4921553

430078

0

5351631

651320

10829

662149

24400

0

686549

7

Сосьете Женераль Страхование жизни

1905352

1232074

3137426

902739

545141

4585306

102900

157458

260358

59947

71163

391468

8

Согласие-Вита

4394498

11409

4405907

1525

7368

4414800

7318

2370

9688

16

199

9903

9

Райффайзен Лайф

3341946

168064

3510010

181128

0

3691138

285498

31232

316730

648

0

317378

10

Благосостояние

127452

114141

241593

2341936

551594

3135123

59015

14820

73835

254404

360027

688266

11

Русский Стандарт страхование

1134984

365543

1500527

1405347

19376

2925250

153776

39735

193511

137888

8423

339822

12

ППФ Страхование жизни

2564806

23427

2588233

37216

58241

2683690

556427

6227

562654

243615

147170

953439

13

Альянс Жизнь

2148297

319083

2467380

85828

82999

2636207

662349

334123

996472

15706

31379

1043557

14

Эрго Жизнь

280216

27473

307689

1619221

121082

2047992

107928

11362

119290

33066

76703

229059

15

СОГАЗ-Жизнь

136873

1818476

1955349

5740

51017

2012106

34894

1294243

1329137

2901

23908

1355946

16

Ингосстрах-Жизнь

207481

124563

332044

185649

409662

927355

167566

38050

205616

16936

224281

446833

17

НСГ Страхование жизни

398968

0

398968

76859

335

476162

160866

0

160866

5850

22

166738

18

Колымская

414634

0

414634

25814

0

440448

219810

0

219810

6960

0

226770

19

СО Трубопроводного транспорта

0

1587

1587

0

399453

401040

0

43166

43166

0

302318

345484

20

ВТБ Страхование жизни

162896

0

162896

66

0

162962

40772

1520

42292

1372

0

43664

21

Югория-Жизнь

37185

10687

47872

5491

200

53563

28468

13360

41828

2075

1761

45664

Итого

97539687

6258688

103798375

11145314

4406686

119350375

8384781

2758498

11143279

1323928

2707433

15174640

Таблица 2. Прирост премии в сегменте личного страхования за 12 месяцев 2014/2013, %

Компания

Премия, 12 месяцев 2014 vs 12 месяцев 2013 (%)

Ж/ФЛ

Ж/ЮЛ

Итого Жизнь

НЖ/ФЛ

НЖ/ЮЛ

Итого

Сбербанк страхование жизни

302,8%

н/д

302,9%

н/д

н/д

303,0%

Росгосстрах-Жизнь

70,0%

-38,9%

52,1%

5,5%

-55,0%

28,5%

Ренессанс Жизнь

-40,4%

-66,9%

-40,6%

24,8%

-39,2%

-39,3%

АльфаСтрахование-Жизнь

-6,9%

10,9%

-6,8%

2772,3%

63,2%

-1,6%

МетЛайф

-13,9%

-26,9%

-16,0%

7,4%

12,0%

-10,4%

СиВ Лайф

55,8%

8,8%

53,4%

-40,5%

н/д

36,2%

Сосьете Женераль Страхование жизни

-9,1%

-3,9%

-7,1%

-4,6%

-0,6%

-5,9%

Согласие-Вита

23403,8%

915,0%

22128,5%

206,8%

422,9%

20219,4%

Райффайзен Лайф

26,9%

3,6%

25,6%

205,8%

н/д

29,3%

Благосостояние

14,8%

-13,7%

-0,7%

-11,7%

-0,5%

-9,1%

Русский Стандарт страхование

-73,8%

-22,7%

-68,7%

-36,4%

0,9%

-58,4%

ППФ Страхование жизни

10,3%

34,3%

10,5%

-99,4%

-76,4%

-68,4%

Альянс Жизнь

-25,0%

-41,0%

-27,6%

2,8%

-5,9%

-26,3%

Эрго Жизнь

-5,2%

9,3%

-4,1%

150,3%

27,6%

92,7%

СОГАЗ-Жизнь

128,9%

-24,5%

-20,8%

5,5%

13,2%

-20,1%

Ингосстрах-Жизнь

5,0%

16,2%

8,9%

17,1%

42,3%

23,4%

НСГ Страхование жизни

4,2%

н/д

4,2%

-19,7%

-35,9%

-0,6%

Колымская

19,1%

н/д

19,1%

23,4%

н/д

19,3%

СО Трубопроводного транспорта

н/д

-92,7%

-92,7%

н/д

13,8%

7,6%

ВТБ Страхование жизни

894,2%

-100,0%

882,5%

-68,6%

н/д

870,6%

Югория-Жизнь

-26,5%

-39,8%

-30,0%

-11,9%

-96,5%

-33,3%

Итого

35,0%

-23,32%

29,10%

-32,6%

-16,61%

16,7%

Таблица 3. Прирост выплат в сегменте личного страхования за 12 месяцев 2014/2013, %

Компания

Выплаты, 12 месяцев 2014 vs 12 месяцев 2013 (%)

Ж/ФЛ

Ж/ЮЛ

Итого Жизнь

НЖ/ФЛ

НЖ/ЮЛ

Итого

Сбербанк страхование жизни

1262,0%

н/д

1262,0%

н/д

н/д

1262,0%

Росгосстрах-Жизнь

35,7%

-18,9%

24,9%

5,7%

3,6%

17,8%

Ренессанс Жизнь

173,7%

-34,8%

137,8%

53,0%

-6,6%

110,8%

АльфаСтрахование-Жизнь

251,0%

-21,3%

228,5%

-65,6%

122,6%

213,4%

МетЛайф

40,1%

64,6%

44,7%

4,2%

31,9%

39,2%

СиВ Лайф

124,3%

118,9%

124,2%

н/д

н/д

132,4%

Сосьете Женераль Страхование жизни

23,4%

73,4%

49,5%

24,0%

108,4%

52,5%

Согласие-Вита

4256,0%

1605,0%

3055,7%

-99,6%

-99,4%

-72,8%

Райффайзен Лайф

230,6%

43,4%

192,9%

-1,8%

н/д

191,7%

СК Благосостояние

184,7%

2,1%

109,6%

-8,9%

7,0%

5,7%

Русский Стандарт страхование

-78,9%

38,8%

-74,4%

-37,9%

19043,2%

-65,3%

ППФ Страхование жизни

44,1%

-9,9%

43,2%

-8,8%

-2,6%

17,5%

Альянс Жизнь

92,6%

216,1%

121,7%

40,5%

11,1%

113,4%

Эрго Жизнь

79,0%

239,9%

87,4%

168,4%

-4,7%

46,4%

СОГАЗ-Жизнь

7,2%

-55,2%

-54,5%

-74,0%

-37,4%

-54,3%

Ингосстрах-Жизнь

39,6%

37,8%

39,3%

-51,0%

123,4%

58,1%

НСГ Страхование жизни

87,7%

н/д

87,7%

-0,9%

-26,7%

81,9%

Колымская

19,4%

н/д

19,4%

29,3%

н/д

19,7%

СО Трубопроводного транспорта

н/д

3372,7%

3372,7%

н/д

52,3%

72,9%

ВТБ Страхование жизни

-36,4%

-44,2%

-36,7%

-77,4%

-100,0%

-40,2%

Югория-Жизнь

68,9%

-3,1%

36,5%

-76,3%

-68,6%

1,5%

Итого

53,4%

-28,88%

19,2%

-5,9%

20,6%

16,7%

Источник: Википедия страхования, 06.02.15