Diagramma-2Банк России подвел итоги работы страховщиков за январь-сентябрь 2014 года. Сборы по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств составили 105,607 млрд рублей, что на 8,51% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ). Выплаты выросли на 15,20% и достигли 63,622 млрд рублей. Коэффициент выплат сложился на уровне 60,24%.

Таблица. Топ-50 компаний по ОСАГО в январе-сентябре 2014 г.

Место

Компания

Премии, тыс. руб.

Выплаты, тыс. руб.

Кол-во заключ. договоров

Кол-во действов. договоров

Доля рынка, %

Коэф-т выплат, %

Прирост премий к АППГ, %

Прирост выплат к АППГ, %

1

Росгосстрах

36650567

16844693

12329453

14668744

34,70

45,96

43,22

3,96

2

РЕСО-Гарантия

11878121

5710543

3158978

3859242

11,25

48,08

33,26

25,89

3

ВСК

5860585

3770325

1646713

2053824

5,55

64,33

-0,86

19,00

4

Ингосстрах

5384063

3711065

1152837

1466433

5,10

68,93

-28,94

-32,68

5

Согласие

4868722

3369571

1487626

1974547

4,61

69,21

-3,10

33,17

6

АльфаСтрахование

3837208

3198793

1072543

1399117

3,63

83,36

-30,90

30,06

7

УралСиб

3082432

2177882

960095

1249472

2,92

70,65

-11,68

23,45

8

МАКС

3066483

2603125

901629

1220661

2,90

84,89

11,96

56,24

9

СОГАЗ

2871646

920943

825829

1092686

2,72

32,07

76,42

88,76

10

Группа Ренессанс страхование

1928843

1428116

402779

555530

1,83

74,04

-18,53

18,17

11

Альянс

1923747

2930853

519624

866903

1,82

152,35

-35,48

107,35

12

Югория

1551556

855699

491303

615757

1,47

55,15

38,82

-3,55

13

ЮжУрал-АСКО

1540809

778439

520927

649846

1,46

50,52

103,29

97,81

14

РСТК

1479967

512895

434534

543006

1,40

34,66

88,16

57,56

15

Северная казна

1446481

751992

430967

503251

1,37

51,99

68,17

69,41

16

ЖАСО

1160425

598364

384318

496830

1,10

51,56

78,50

107,15

17

Энергогарант

1111599

772953

402464

466489

1,05

69,54

1,73

53,72

18

АСКО

1089507

546416

364033

378025

1,03

50,15

26,19

24,27

19

Цюрих

1039064

1121085

305349

446890

0,98

107,89

-40,18

52,31

20

Страховая группа МСК

1010715

3618580

272351

460965

0,96

358,02

-84,80

-18,30

21

НАСКО Татарстан

756286

380171

237855

269731

0,72

50,27

31,26

47,63

22

Надежда

663209

306654

217824

272059

0,63

46,24

80,29

72,84

23

Объединенная страховая компания

659098

418366

174123

220619

0,62

63,48

35,94

65,19

24

МСК Страж

563340

272821

171021

219730

0,53

48,43

115,46

162,43

25

ВТБ Страхование

546325

241051

129195

161825

0,52

44,12

106,78

137,50

26

ГУТА-Страхование

525206

770712

147443

349039

0,50

146,74

-71,48

-28,48

27

НСГ-Росэнерго

497345

178255

213918

259583

0,47

35,84

88,52

53,27

28

Межотраслевой страховой центр

476796

249544

134924

150430

0,45

52,34

63,68

58,58

29

Поволжский страховой альянс

469035

277025

150130

191155

0,44

59,06

58,50

75,76

30

Московия

389690

152883

118742

144948

0,37

39,23

147,58

67,39

31

Сургутнефтегаз

310542

150274

71981

103986

0,29

48,39

3,38

7,63

32

Либерти Страхование

308005

194243

103049

114428

0,29

63,06

11,65

83,71

33

Оранта

306699

491931

80409

161078

0,29

160,40

-48,67

70,92

34

Эрго Русь

302655

129367

84077

100307

0,29

42,74

72,67

47,32

35

Итиль Армеец

295503

134813

65761

73184

0,28

45,62

106,85

120,22

36

Сибирский дом страхования

273587

146077

87865

116046

0,26

53,39

33,91

22,68

37

БИН Страхование

266928

307543

78905

102097

0,25

115,22

-33,50

-7,83

38

Эни

251912

139228

103279

133579

0,24

55,27

81,32

63,95

39

Гелиос

251726

76073

79479

104121

0,24

30,22

261,14

1513,08

40

Компаньон

246371

172202

69345

87432

0,23

69,90

39,18

55,87

41

Дар

240032

146481

66253

81670

0,23

61,03

27,63

62,58

42

Астро-Волга

229794

121212

73928

88457

0,22

52,75

48,08

36,23

43

Чулпан

221525

103414

71953

90088

0,21

46,68

20,54

7,97

44

Сервисрезерв

194706

82142

72930

84380

0,18

42,19

135,81

66,80

45

АСК-Петербург

177063

69797

52674

55455

0,17

39,42

78,37

36,87

46

Транснефть

174237

75694

44741

66510

0,16

43,44

-9,58

20,73

47

Интач Страхование

168878

78196

37603

45654

0,16

46,30

27,11

27,77

48

Талисман

162980

96712

47244

56499

0,15

59,34

97,87

42,89

49

Инвестиции и финансы

162094

88013

39963

47592

0,15

54,30

70,56

141,54

50

Ангара

161094

83107

77379

95767

0,15

51,59

46,19

66,84

51

Подмосковье

148798

63613

42687

51654

0,14

42,75

50,64

33,22

52

Мегарусс-Д

141923

118699

41045

54824

0,13

83,64

-3,69

-8,71

53

Проминстрах

132956

43635

40183

50717

0,13

32,82

99,14

97,22

54

Сибирский Спас

129235

56656

40200

46516

0,12

43,84

101,05

55,01

55

Гайде

125298

62021

30872

37427

0,12

49,50

43,02

33,17

56

Капитал Страхование

116197

45053

33334

39300

0,11

38,77

10,89

11,94

57

Дальакфес

106141

44566

35287

40929

0,10

41,99

47,54

68,20

58

Евроинс

102862

26761

42895

45457

0,10

26,02

99,98

88,90

59

Двадцать первый век

100900

29058

44309

29583

0,10

28,80

167,75

53,22

60

Регард Страхование

96527

56523

17679

21024

0,09

58,56

42,22

27,30

61

Дальлесстрах

95042

32097

35589

43646

0,09

33,77

97,30

83,06

62

БСК Резонанс

86576

22996

22315

24694

0,08

26,56

117,74

47,03

63

БАСК

82971

49942

28578

37141

0,08

60,19

42,53

-30,63

64

Пари

74892

31704

12809

15460

0,07

42,33

28,98

31,18

65

Адонис

73071

7080

26407

25666

0,07

9,69

66

Паритет-СК

72741

30899

16316

23364

0,07

42,48

170,53

108,85

67

Регионгарант

71060

28781

18935

23949

0,07

40,50

75,05

142,63

68

Стерх

68553

20177

21189

20929

0,06

29,43

87,12

259,02

69

Траст

63032

21845

13647

15818

0,06

34,66

127,63

50,42

70

Страховая бизнес группа

58640

61870

18876

25214

0,06

105,51

-42,89

81,05

71

Союз

58547

25508

20518

28334

0,06

43,57

47,62

96,23

72

ЖАСКО

55576

28902

18781

26496

0,05

52,00

46,67

168,38

73

Гефест

55190

33264

9818

11339

0,05

60,27

21,60

45,97

74

АИГ

49335

16681

6966

8760

0,05

33,81

11,76

-5,77

75

Полис-Гарант

43191

15450

7341

8937

0,04

35,77

55,67

36,92

76

Национальная страховая группа

42165

80442

11170

15363

0,04

190,78

-72,04

-24,68

77

Якорь

36531

16017

10150

10186

0,03

43,84

146,60

-28,83

78

Геополис

35697

12381

6826

7699

0,03

34,68

42,91

-3,96

79

Центральное страховое общество

31348

10641

12866

9497

0,03

33,94

51290,16

80

Росгосстрах

30831

14599

4434

12882

0,03

47,35

-69,05

-18,80

81

Медэкспресс

30100

16336

7460

9692

0,03

54,27

64,19

80,41

82

Д2 Страхование

24242

66306

8602

21949

0,02

273,52

-79,09

-28,21

83

Антал-Страхование

20787

6000

3825

4527

0,02

28,86

52,87

334,78

84

ИСК Евро-Полис

19018

3540

2974

3471

0,02

18,61

178,53

6003,45

85

Алроса

16182

4302

6026

8481

0,02

26,59

12,45

183,77

86

Жива

14710

3141

2660

3580

0,01

21,35

26,79

2,75

87

Спасские ворота

13007

2609

2042

2932

0,01

20,06

3,31

22,55

88

Шанс

11511

5928

3077

3978

0,01

51,50

10,92

-9,11

89

Вектор

10621

2

896

896

0,01

0,02

90

Русский страховой центр

6550

2897

1226

1749

0,01

44,23

3,77

15,60

91

МРСК

5912

371

2051

2051

0,01

6,28

92

Мед-Гарант

5750

2864

878

2099

0,01

49,81

-36,72

1,74

93

Боровицкое страховое общество

4423

12986

893

1840

0,00

293,60

-77,33

149,97

94

УГМК-Страхование

2892

19225

1126

6563

0,00

664,76

-94,68

5,18

95

Благосостояние Общее страхование

13

1120

3

5

0,00

8615,38

96

ТЭСТ-ЖАСО

10

3353

0

0

0,00

33530,00

-99,87

-68,55

97

Региональная страховая компания

7

0

2

2

0,00

0,00

-65,00

-100,00

98

Экспресс Гарант

0

7194

0

0

0,00

-100,00

-66,11

В т.ч. по договорам с физлицами

89211955

56488069

28489730

35464344

84,48

63,32

8,82

15,74

В т.ч. по договорам с юрлицами

16394807

7134299

3414378

4437943

15,52

43,52

6,86

11,12

Итого

105606762

63622368

31904108

39902287

100,00

60,24

8,51

15,20

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

В январе-сентябре 2014 года на долю первой десятки пришлось 75,21% от всех собранных премий. Топ-20 в исследуемом периоде собрала 87,86% совокупных премий. Топ-50 в январе-сентябре 2014-го аккумулировала 97,56% сборов. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил в январе-сентябре 2014 года 1471 (считается, что при значениях HHI больше 1000, но меньше 1800 рынок умеренно концентрирован).

В десятке лидеров за год произошли изменения: из нее выбыли компании «Альянс» и «СГ МСК», а на их места пришли СОГАЗ и «Группа Ренессанс страхование». «Ингосстрах» переместился с третьей на четвертую позицию, ВСК поднялась с пятой строки на третью. На две позиции – с седьмой до пятой – поднялась компания «Согласие», на одну – с восьмой до седьмой – «УралСиб», на две – с десятой до восьмой – МАКС.

При участии посредников в январе-сентябре 2014 года было собрано 77,51% премии по «автогражданке». При этом львиная доля сборов приходится на агентов-физлиц (56,69% от всех премий по ОСАГО). Далее, с большим отрывом, следуют агенты-юрлица (11,06%). Через автодилеров получено 7,97% премий, через банки – 1,11%. Доля остальных каналов несущественна. Значительная часть премий – 22,27% – собрана без участия посредников.

Общее комиссионное вознаграждение, полученное посредниками в январе-сентябре 2014 года за продажу полисов ОСАГО, составило 7,97% от собранной ими премии. При этом среднее вознаграждение агентов-физлиц составило 8,14%, агентов-юрлиц – 7,36%, автодилеров – 7,88%, банков – 5,95%.

Доля продаж полисов «автогражданки» через посредников у компаний из первой десятки колеблется от 46,98% до 97,21%. Так, у компании «Росгосстрах» через посредников собирается 72,58% от всего объема премии по ОСАГО, у «РЕСО-Гарантии» – 97,21%, у ВСК – 70,94%, у «Ингосстраха» – 73,70%, у «Согласия» – 77,83%, у «АльфаСтрахования» – 80,77%, у «УралСиба» – 86,69%, у МАКСа – 52,15%, у СОГАЗа – 46,98%, у «Ренессанс Страхования» – 84,81%.

Что касается выплачиваемых посредникам комиссий, то в топ-10 они максимальны у компании «ВСК» – 10,20%. Минимальные в десятке комиссии за продажу полисов ОСАГО своим посредникам платят «Росгосстрах» (5,45%) и «УралСиб» (6,46%). КВ посредников «РЕСО-Гарантии» составляет 9,37%, «Ингосстраха» – 9,52%, «Согласия» – 8,60%, «АльфаСтрахования» – 9,95%, МАКСа – 9,91%, СОГАЗа – 9,10%, «Группы Ренессанс страхование» – 8,82%.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Урегулирование убытков в автостраховании».

Источник: Википедия страхования, 08.12.14