loupeЦентробанк подвел итоги работы страховщиков за январь-сентябрь 2014 года. Сборы по страхованию от несчастного случая составили 73,013 млрд рублей, что на 7,73% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ). Выплаты выросли на 19,74% и достигли 11,001 млрд рублей. Коэффициент выплат сложился на уровне 15,07%. По итогам января-сентября 2013 года он равнялся 13,56%. Напомним, год назад премии выросли на 32,48% к АППГ, выплаты – на 24,14%.

Таблица. Топ-50 компаний по страхованию от несчастного случая в январе-сентябре 2014 г.

Место

Компания

Премии, тыс. руб.

Выплаты, тыс. руб.

Кол-во заключ. договоров

Кол-во действов. договоров

Доля рынка, %

Коэф-т выплат, %

Прирост премий к АППГ, %

Прирост выплат к АППГ, %

1

ВТБ Страхование

11669500

618316

393752

598189

15,98

5,30

28,39

103,15

2

Росгосстрах

8532793

465996

7846203

8523771

11,69

5,46

87,38

-32,04

3

Резерв

5863701

403849

1406268

1902226

8,03

6,89

1112,07

412,25

4

ВСК

3858004

1266142

1020717

741871

5,28

32,82

-12,37

6,42

5

Альянс

2405033

546845

897252

1524361

3,29

22,74

-13,11

107,67

6

СОГАЗ

2106626

501089

255678

358668

2,89

23,79

46,53

83,05

7

Благосостояние

2039089

470311

410933

790730

2,79

23,06

-22,58

5,03

8

Росгосстрах-Жизнь

1859508

719128

282231

606152

2,55

38,67

-25,35

4,93

9

Компаньон

1705228

103280

88999

142494

2,34

6,06

17,20

282,67

10

РЕСО-Гарантия

1517872

217010

458971

550168

2,08

14,30

57,20

-12,45

11

АльфаСтрахование

1497005

206729

220461

226305

2,05

13,81

35,38

3,70

12

Открытие Страхование

1476648

46551

115003

165174

2,02

3,15

-44,71

-22,51

13

Эрго Жизнь

1414159

71993

23956

65514

1,94

5,09

224,19

2,52

14

Хоум Кредит страхование

1358829

26671

356583

453094

1,86

1,96

37,86

707,48

15

Транснефть

1354592

550558

9651

10960

1,86

40,64

10,23

18,79

16

Сосьете Женераль страхование жизни

1094230

96587

146877

479082

1,50

8,83

-5,89

97,60

17

МАКС

1088591

119154

430275

529478

1,49

10,95

153,82

-5,38

18

Русский Стандарт страхование

1085461

74746

258069

567193

1,49

6,89

-33,29

-56,96

19

Согласие

1030266

492708

501852

535533

1,41

47,82

-0,39

-9,17

20

Кардиф

965436

423683

178817

144774

1,32

43,89

-64,95

-12,86

21

МетЛайф

924523

151306

46010

147229

1,27

16,37

11,19

20,94

22

Независимость

817479

38499

70864

137483

1,12

4,71

-23,96

166,63

23

ЖАСО

709058

153690

5666347

732041

0,97

21,68

7,18

-31,52

24

Группа Ренессанс страхование

687966

169851

2268606

535433

0,94

24,69

13,69

25,89

25

ТОС

652009

20667

2211663

270224

0,89

3,17

26

Факел

597594

88168

6444

22518

0,82

14,75

-47,18

94,04

27

РСХБ-Страхование

580748

123654

20462

27355

0,80

21,29

-12,56

356,24

28

АльфаСтрахование-Жизнь

525091

12252

29336

30559

0,72

2,33

1614,53

34,42

29

Гелиос

520484

33883

97606

237905

0,71

6,51

219,40

-5,57

30

Энергогарант

520424

89978

199469

247134

0,71

17,29

4,44

58,63

31

Кредит Европа Лайф

518179

113613

25867

86014

0,71

21,93

-28,04

387,67

32

Страховая группа МСК

503331

97034

345186

153984

0,69

19,28

142,67

-3,31

33

Европейское туристическое страхование

493518

200657

66376

41577

0,68

40,66

34

Ингосстрах-Жизнь

492661

166204

130323

21659

0,67

33,74

48,64

64,72

35

УралСиб

477601

117890

390665

453474

0,65

24,68

17,26

-14,06

36

Ингосстрах

469658

72507

301212

281567

0,64

15,44

40,45

38,71

37

Ренессанс Жизнь

378259

28886

2190402

4698032

0,52

7,64

13,58

38,73

38

СО Трубопровод

372324

216366

66

64

0,51

58,11

13,01

55,70

39

СиВ Лайф

313655

20482

4920

35699

0,43

6,53

-42,38

-77,74

40

Плато

304068

14916

26

34

0,42

4,91

0,22

22,24

41

Чулпан

299431

5514

38115

49714

0,41

1,84

-0,46

17,62

42

Цюрих

294054

45673

216801

299105

0,40

15,53

32,93

-4,47

43

Купеческое

289629

18746

9877

10577

0,40

6,47

1754,58

4574,81

44

АИГ

283180

105808

466951

97478

0,39

37,36

16,52

-14,06

45

Сургутнефтегаз

267817

35560

1634798

111515

0,37

13,28

-9,79

-8,44

46

Респект-полис

253058

5987

396106

8

0,35

2,37

20,93

-89,96

47

СО Маяк

251355

550

17

12

0,34

0,22

8346,07

48

Северная казна

217720

28937

236869

270879

0,30

13,29

-81,10

46,20

49

АСКО

208839

11756

301717

265481

0,29

5,63

507,04

22,75

50

Югория

208609

103160

198192

268614

0,29

49,45

31,70

30,52

В т.ч. по договорам с физлицами

48592336

5207413

38714854

30532067

66,55

10,72

14,12

24,18

В т.ч. по договорам с юрлицами

24420874

5793120

3439634

2665510

33,45

23,72

-3,06

16,00

Итого

73013210

11000533

42154488

33197577

100,00

15,07

7,73

19,74

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

В январе-сентябре 2014 года на долю первой десятки пришлось 56,92% от всех собранных премий, в то время как в АППГ этот показатель равнялся 57,69%. Топ-20 в исследуемом периоде собрала 73,85% совокупных премий, а за 3 квартала 2013-го – 75,05%. Топ-50 в январе-сентябре 2014-го аккумулировала 92,25% сборов, а в АППГ – 93,03%. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил в январе-сентябре 2014 года 571, в то время как в АППГ он равнялся 476 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования от НС остается высококонкурентным.

В разрезе компаний структура рынка неустойчива: даже в пределах топ-10 страховщики показывают разнонаправленную динамику с показателями, далекими от среднерыночных. Как отмечалось еще по итогам полугодия, стремительно ворвалась в топ-10 компания «Резерв» (до февраля 2012 года – «Спектр-Авиа С»), увеличившая сборы более чем на порядок и сразу занявшая в рейтинге третье место. Компания получила через посредников 93,30% собранных премий по страхованию от НС и вернула им 76,59% от принесенных ими денег. В реестре агентов на сайте страховщика указан лишь один посредник – ОАО «Восточный Экспресс Банк».

Десятку покинули занимавшая второе место компания «PPF Страхование жизни», стоявшая на шестой позиции СК «Кардиф» и располагавшаяся на седьмой строке СК «Открытие Страхование». Сдало позиции и «Русский Стандарт страхование», переместившееся с 10-й позиции на 18-ю. Соответственно, вошли в топ-10, кроме «Резерва», СОГАЗ, «Компаньон» и «РЕСО-Гарантия».

При участии посредников в январе-сентябре 2014 года было собрано 70,58% премии по страхованию от НС (в АППГ – 71,5%). При этом львиная доля сборов приходится на кредитные организации (42,17% от всех премий по НС). Далее, с большим отрывом, следуют агенты (физлица – 17,92%, юрлица – 5,18%). Через туристические организации получено 2,25% премий, через автодилеров – 1,83%. Доля остальных каналов несущественна. Значительная часть премий по страхованию от НС – 29,42% – собрана без участия посредников.

Общее комиссионное вознаграждение, полученное посредниками в январе-сентябре 2014 года за продажу полисов страхования от несчастного случая, составило 43,29% от собранной ими премии (в АППГ – 43,89%). При этом среднее вознаграждение банков составило 53,17% (в АППГ – 52,14%), автодилеров – 31,43% (в АППГ – 49,84%), агентов-юрлиц – 41,61% (в АППГ – 36,22%), агентов-физлиц – 23,96% (в АППГ – 26,00%), туроператоров и турагентств – 40,84% (в АППГ – 23,64%).

Доля продаж полисов страхования от НС через посредников у компаний из первой десятки колеблется от 25,44% до 100%. Так, у компании «Росгосстрах-Жизнь» через посредников собирается весь объем премии по НС, у СК «Альянс» – 99,89%, у СК «Компаньон» – 98,50%, у «РЕСО-Гарантии» – 96,02%, у СК «Резерв» – 93,30%, у ВСК – 93,10%, у СК «Благосостояние» – 79,12%, у «Росгосстраха» – 72,26%, у СОГАЗа – 36,83%, у «ВТБ Страхования» – 25,44%.

Что касается выплачиваемых посредникам комиссий, то в топ-10 они максимальны у компаний «Благосостояние» – 79,06%, «Резерв» – 76,59%, и «Компаньон» – 69,79%. Минимальные в десятке комиссии за продажу полисов страхования от НС своим посредникам платят «Росгосстрах-Жизнь» (12,26%), «ВТБ Страхование» (13,68%) и «Росгосстрах» (16,79%). КВ посредников СОГАЗа составляет 28,96%, «Альянса» – 29,97%, ВСК – 31,21%, «РЕСО-Гарантии» – 40,53%. Аномально высокие комиссии наблюдаются и вне пределов топ-10: так, «Европейское Туристическое Страхование», согласно данным ЦБ, за 9 месяцев выплатило своим посредникам больше, чем те собрали премий. Впрочем, это нередкое явление при выходе компаний на новые рынки.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

 

Источник: Википедия страхования, 08.12.14