AutoinsuranseКак следует из данных, опубликованных ЦБ РФ, за январь-июнь 2014 года страховщики собрали по автокаско 104,327 млрд рублей – на 3,02% больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ), что с учетом инфляции равносильно падению. При этом выплаты увеличились к АППГ на 17,76% и составили 84,256 млрд рублей. Таким образом, средний коэффициент выплат составил 80,76%, в то время как год назад этот показатель равнялся 70,65%.

Таблица. Ренкинг компаний по автокаско по итогам I полугодия 2014 года

Компания

Премии, тыс. руб.

Выплаты, тыс. руб.

Кол-во заключ-х договоров, шт.

Кол-во действов-х договоров, шт.

Доля рынка, %

Коэф-т выплат, %

Прирост премий к АППГ, %

Прирост выплат к АППГ, %

1

Ингосстрах

13704142

12462163

257794

543504

13,14

90,94

-15,70

5,71

2

Росгосстрах

12603045

7714584

302409

575212

12,08

61,21

17,35

31,96

3

РЕСО-Гарантия

12230279

9562612

226529

455913

11,72

78,19

-7,40

15,36

4

Согласие

8511406

9265176

197006

458760

8,16

108,86

-11,92

24,83

5

АльфаСтрахование

6507233

4781596

109642

216702

6,24

73,48

31,14

34,46

6

ВСК

6352440

4969699

123364

268222

6,09

78,23

21,20

42,66

7

Группа Ренессанс страхование

4788586

4301634

97485

193657

4,59

89,83

6,48

13,15

8

Альянс

3944163

4018825

73342

134427

3,78

101,89

-11,64

24,96

9

СОГАЗ

3638681

1905046

63489

132120

3,49

52,36

19,40

51,45

10

Страховая группа МСК

3605753

3002357

82475

152135

3,46

83,27

10,27

-17,54

11

УралСиб

3376586

3170817

85142

178644

3,24

93,91

-6,89

33,54

12

Эрго Русь

1812754

734113

31880

54827

1,74

40,50

154,54

31,57

13

МАКС

1714058

944592

38722

76511

1,64

55,11

86,31

25,70

14

Компаньон

1629043

1183751

34474

109784

1,56

72,67

10,87

116,08

15

Энергогарант

1366883

937543

29377

58533

1,31

68,59

10,55

10,86

16

ВТБ Страхование

1201244

989365

21800

42725

1,15

82,36

30,60

14,01

17

Цюрих

1171584

1406726

32882

94254

1,12

120,07

-24,70

-25,13

18

Транснефть

1114295

701603

5300

19359

1,07

62,96

-14,21

3,88

19

Югория

850836

1128096

20745

38458

0,82

132,59

-5,74

-32,87

20

Объединенная СК

717859

425155

16921

31138

0,69

59,23

30,42

25,11

21

ГУТА-Страхование

684553

1227344

14988

69608

0,66

179,29

-54,36

-2,71

22

Либерти Страхование

600561

532786

12048

23985

0,58

88,71

11,03

87,18

23

ЖАСО

598626

421750

14639

29571

0,57

70,45

32,74

31,16

24

Сургутнефтегаз

551941

637921

10537

21607

0,53

115,58

-22,76

1,95

25

Интач Страхование

529307

361803

15659

27578

0,51

68,35

39,41

68,02

26

Мегарусс-Д

461583

303477

9969

28615

0,44

65,75

12,09

17,04

27

Оранта

451641

724115

9427

24794

0,43

160,33

-30,08

31,49

28

БИН Страхование

425160

608327

9017

18778

0,41

143,08

7,16

73,59

29

Северная казна

406473

221909

13639

22780

0,39

54,59

109,29

83,45

30

Кардиф

387588

14646

27240

56365

0,37

3,78

279,25

627,57

31

Гефест

348509

218568

4454

6462

0,33

62,72

49,31

13,20

32

Гайде

338937

271282

5254

6608

0,32

80,04

36,92

82,02

33

ЮжУрал-АСКО

322668

231286

99920

154900

0,31

71,68

46,63

42,67

34

Европлан

318117

200328

4599

9443

0,30

62,97

33,84

39,88

35

АИГ

308738

238415

4178

7645

0,30

77,22

30,77

37,52

36

Инвестиции и финансы

307565

246024

5198

9485

0,29

79,99

63,33

62,03

37

АСКО

225284

270460

7433

17397

0,22

120,05

-22,84

26,11

38

НАСКО Татарстан

209424

139829

5940

12704

0,20

66,77

24,14

12,22

39

АСК-Петербург

202934

98515

3978

5833

0,19

48,55

49,87

5,07

40

Капитал Страхование

202682

190316

4304

7224

0,19

93,90

0,46

48,67

41

Межотраслевой страховой центр

197679

155359

4692

9539

0,19

78,59

8,30

14,29

42

Надежда

185700

115896

76573

104183

0,18

62,41

115,68

78,75

43

Екатеринбург

184840

106913

3439

6031

0,18

57,84

73,47

105,83

44

Пари

180893

127334

3156

5958

0,17

70,39

12,54

29,24

45

ИСК Евро-Полис

176833

246013

3233

6558

0,17

139,12

-44,54

13,46

46

Универс-Гарант

174647

32500

2514

2518

0,17

18,61

160,33

-14,68

47

Советская

173315

166664

4749

10126

0,17

96,16

-47,02

107,18

48

Геополис

171423

126148

3628

5136

0,16

73,59

64,62

-15,06

49

Гелиос

156205

109766

2555

4849

0,15

70,27

20,35

25,30

50

Полис-Гарант

152511

78499

4948

7350

0,15

51,47

48,49

14,77

В т.ч. по договорам с физлицами

80969539

68998379

2143221

4217919

77,61

85,22

В т.ч. по договорам с юрлицами

23357707

15257557

380355

765089

22,39

65,32

Итого

104327246

84255936

2523576

4983008

100,00

80,76

3,02

17,76

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты портала «Википедия страхования»

Концентрация рынка за год уменьшилась. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил 688, в то время как в АППГ он равнялся 770 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен). На долю первой десятки страховщиков в АППГ пришлось 74,98% собранных премий и 74,66% выплат. В текущем году эти показатели составили 72,74% и 73,57% соответственно.

Полисы автокаско продаются в основном через агентов (50,51%, в АППГ – 47,58%), автодилеров (26,74%, в АППГ – 24,25%) и напрямую (14,30%, в АППГ – 13,42%). При этом средние комиссионные по основным категориям посредников находятся в районе 20%: для агентов-физлиц это 22,40% (в АППГ – 21,96%), для агентов-юрлиц – 21,61% (в АППГ – 20,95%), для автодилеров – 19,09% (в АППГ – 20,24%), для банков – 17,67% (в АППГ – 19,25%). Несмотря на снижение комиссии с 23,00% до 14,34%, значительно сократилась за год доля брокерского канала продаж.

Основной тенденцией последнего времени стал опережающий рост выплат, что объясняется снижением темпов прироста премий и неблагоприятной для страховщиков судебной практикой. Из компаний, входящих в топ-10, лишь у одной – СГ МСК – прирост по премиям оказался больше, чем прирост по выплатам. Компании разделились на три лагеря, придерживающиеся разных стратегий. Первые сознательно и активно сокращают свои малорентабельные моторные портфели (к ним относятся, например, «Ингосстрах», «Альянс» и «Цюрих»). Вторые, наоборот, пользуются ситуацией, чтобы увеличить долю рынка («Эрго Русь», МАКС, «АльфаСтрахование» и др.). Третьи, судя по всему, просто «плывут по течению».

Комиссионное вознаграждение (КВ) в топ-50 колеблется в диапазоне от 12,33% («БИН Страхование») до 78,21% («Кардиф»). В топ-10 разброс КВ меньше, но тоже велик: СГ МСК – 29,58%, СОГАЗ – 22,98%, «Согласие» – 22,91%, ВСК – 21,84%, «РЕСО-Гарантия» – 21,38%, «Группа Ренессанс страхование» – 20,86%, «АльфаСтрахование» – 19,90%, «Ингосстрах» – 19,55 (в АППГ – 24,26%), «Альянс» – 14,86% (в АППГ – 18,93%), «Росгосстрах» – 14,15% (в АППГ – 10,79%).

В региональном разрезе рынок автокаско выглядит следующим образом. 44,84% собранных в I полугодии 2014 года премий пришлось на Москву (в АППГ – 43,78%), 12,65% – на Санкт-Петербург (в АППГ – 12,29%), 2,87% – на Свердловскую область (в АППГ – 2,97%), 2,39% – на Тюменскую область (в АППГ – 2,47%), 2,37% – на Татарстан (в АППГ – 2,46%). Далее следуют: Самарская область (2,33%), Московская область (2,26%), Краснодарский край (1,91%), Нижегородская (1,90%) и Челябинская (1,68%) области. Как видим, доля двух столиц продолжает расти.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Урегулирование убытков в автостраховании».

Источник: Википедия страхования, 08.09.14