LifeinsuranceКак следует из данных, опубликованных ЦБ РФ, за январь-июнь 2014 года страховщики жизни собрали 47,444 млрд рублей – на 30,42% больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). При этом выплаты выросли к АППГ на 7,23% и составили 5,804 млрд рублей. Таким образом, средний коэффициент выплат составил 12,23%, в то время как год назад этот показатель равнялся 14,88%.

Таблица. Ренкинг компаний по страхованию жизни по итогам I полугодия 2014 года

Компания

Премии, тыс. руб.

Доля рынка, %

Выплаты, тыс. руб.

Всего

На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

Пенсионное страхование

Всего

На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

Пенсионное страхование

1

Сбербанк страхование

14093038

4828207

9264831

0

29,70

165341

117153

48188

0

2

Ренессанс Жизнь

5649628

4599242

1050386

0

11,91

163394

140314

23080

0

3

АльфаСтрахование-Жизнь

5380224

5327617

52589

18

11,34

204203

190002

13796

405

4

Росгосстрах-Жизнь

5087574

2415810

2628713

43051

10,72

916197

801826

111300

3071

5

МетЛайф

2754028

2541361

3412

209255

5,80

918560

779499

21774

117287

6

Согласие-Вита

2301251

2301251

0

0

4,85

6364

6261

103

0

7

СиВ Лайф

1823999

1823999

0

0

3,84

177686

177686

0

0

8

Райффайзен Лайф

1744219

1744219

0

0

3,68

132276

132276

0

0

9

Сосьете Женераль Страхование жизни

1498255

1498255

0

0

3,16

124592

124592

0

0

10

Альянс Жизнь

1274554

1163065

111067

422

2,69

391969

211417

180538

14

11

ППФ Страхование жизни

1244100

1025458

0

218642

2,62

236372

218676

0

17696

12

Русский Стандарт страхование

822448

742452

79996

0

1,73

130143

126866

3277

0

13

Открытие Страхование жизни

485007

485006

1

0

1,02

0

0

0

0

14

СОГАЗ-Жизнь

473750

259849

112419

101482

1,00

360524

235935

76266

48323

15

Чулпан-Жизнь

449266

449150

0

116

0,95

265186

265186

0

0

16

Экономстрахование

247256

299

246957

0

0,52

323430

172

323258

0

17

Геополис

234777

0

0

234777

0,49

175313

0

0

175313

18

Союз-Жизнь

232635

221867

10768

0

0,49

225592

209143

16449

0

19

Россия

205946

192015

11430

2501

0,43

115522

91725

14299

9498

20

НСГ Страхование жизни

202086

189899

12187

0

0,43

70563

70005

558

0

21

Колымская

196928

196525

0

403

0,42

98648

98330

0

318

22

Ингосстрах-Жизнь

163709

77430

0

86279

0,35

71427

43615

0

27812

23

Эрго Жизнь

161728

6327

155401

0

0,34

45352

0

45352

0

24

УралСиб Жизнь

152250

148170

556

3524

0,32

55398

47545

2317

5536

25

Благосостояние

144113

97047

0

47066

0,30

40507

14601

0

25906

26

АСКО-Жизнь

115107

28747

86360

0

0,24

107511

31090

76421

0

27

Вита-Страхование

94473

93890

541

42

0,20

63105

62949

30

126

28

ЖАСО-Лайф

43128

43128

0

0

0,09

21097

21097

0

0

29

ОСЖ РЕСО-Гарантия

38829

38829

0

0

0,08

19791

19791

0

0

30

ВСК-Линия жизни

33553

31770

0

1783

0,07

31500

29151

0

2349

31

Югория-Жизнь

26493

23352

3141

0

0,06

19975

12435

7540

0

32

НАСКО Жизнь

19632

16810

2822

0

0,04

18496

15087

3407

2

33

МАКС-Жизнь

18169

18082

87

0

0,04

107

72

35

0

34

РЕСО-Гарантия

17732

17429

303

0

0,04

39354

38126

514

714

35

Росгосстрах

5558

5467

91

0

0,01

27155

25379

1776

0

36

Кредит Европа Лайф

2971

2971

0

0

0,01

495

495

0

0

37

МСК-Лайф

1839

164

1675

0

0,00

17751

14870

2881

0

38

СО Трубопровод

991

991

0

0

0,00

529

529

0

0

39

ППФ Страхование

938

938

0

0

0,00

2247

2247

0

0

40

Патриот

798

798

0

0

0,00

798

798

0

0

41

Достоинство

552

552

0

0

0,00

73

73

0

0

42

Национальная страховая группа

330

330

0

0

0,00

3834

3834

0

0

43

Группа Ренессанс страхование

310

176

134

0

0,00

3533

2818

715

0

44

Альянс

109

91

18

0

0,00

3766

3669

97

0

45

ГУТА-Доверие

77

77

0

0

0,00

1334

0

0

1334

46

Ник-Лайф

0

0

0

0

0,00

5946

0

3026

2920

47

Регионгарант

0

0

0

0

0,00

349

0

28

321

48

Страж-Инвест

0

0

0

0

0,00

406

406

0

0

В т.ч. по договорам с физлицами

44087187

30214151

13509771

363265

92,92

4358138

3563017

728177

66944

В т.ч. по договорам с юрлицами

3357171

2444961

326114

586096

7,08

1445573

824724

248848

372001

Итого

47444358

32659112

13835885

949361

100,00

5803711

4387741

977025

438945

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты портала «Википедия страхования»

Таблица. Ренкинг компаний по страхованию жизни по итогам I полугодия 2014 года (продолжение)

Компания

Кол-во заключ-х договоров, шт.

Кол-во действ-х договоров, шт.

Прирост по премиям к АППГ, %

Всего

На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

Пенсионное страхование

Всего

На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

Пенсионное страхование

1

Сбербанк страхование

55410

43280

12130

0

86555

62393

24162

0

621,63

2

Ренессанс Жизнь

1770360

1465459

304901

0

4984460

4003468

980992

0

-43,70

3

АльфаСтрахование-Жизнь

866884

866827

57

0

1543479

1540808

2661

10

25,63

4

Росгосстрах-Жизнь

130835

104129

25915

791

474698

266817

201929

5952

38,11

5

МетЛайф

48625

48317

9

299

354923

351789

1348

1786

-13,10

6

Согласие-Вита

228142

228142

0

0

292615

292614

1

0

26454,94

7

СиВ Лайф

10837

10837

0

0

18780

18780

0

0

27,95

8

Райффайзен Лайф

10586

10586

0

0

55741

55741

0

0

32,13

9

Сосьете Женераль Страхование жизни

78061

78061

0

0

433548

433548

0

0

-11,09

10

Альянс Жизнь

5371

5037

330

4

37954

33365

4567

22

-9,23

11

ППФ Страхование жизни

15940

12852

0

3088

108123

94087

0

14036

27,20

12

Русский Стандарт страхование

246548

237837

8711

0

775502

746904

28598

0

-72,13

13

Открытие Страхование жизни

21823

21822

1

0

21818

21817

1

0

14

СОГАЗ-Жизнь

210

204

1

5

1487

1064

74

349

-40,28

15

Чулпан-Жизнь

9371

9329

0

42

20332

20270

0

62

5,64

16

Экономстрахование

804

173

631

0

1892

508

1384

0

5,88

17

Геополис

0

0

0

0

523

0

0

523

17,39

18

Союз-Жизнь

2096

2062

34

0

1832

1749

83

0

21,90

19

Россия

1825

1806

18

1

17010

16538

311

161

-7,34

20

НСГ Страхование жизни

2468

2140

328

0

14635

13627

1008

0

9,74

21

Колымская

22845

22825

0

20

156554

156412

0

142

20,15

22

Ингосстрах-Жизнь

70

46

0

24

5470

4213

0

1257

7,47

23

Эрго Жизнь

418

92

326

0

8890

1509

7381

0

12,64

24

УралСиб Жизнь

39988

39963

0

25

182939

182380

127

432

-2,45

25

Благосостояние

5861

5792

0

69

34286

33088

101

1097

3,56

26

АСКО-Жизнь

1114

1052

62

0

2474

2346

128

0

-5,87

27

Вита-Страхование

773

770

3

0

2991

2961

26

4

-1,00

28

ЖАСО-Лайф

1694

1694

0

0

78480

78480

0

0

-1,22

29

ОСЖ РЕСО-Гарантия

325

325

0

0

4617

4617

0

0

13,15

30

ВСК-Линия жизни

59

59

0

0

6234

6172

0

62

6,17

31

Югория-Жизнь

53

52

1

0

2515

2426

89

0

-35,91

32

НАСКО Жизнь

730

680

50

0

1834

1584

135

115

-8,91

33

МАКС-Жизнь

2

1

1

0

6

4

2

0

103,62

34

РЕСО-Гарантия

0

0

0

0

8876

4811

103

3962

-11,84

35

Росгосстрах

0

0

0

0

161297

161124

173

0

-21,00

36

Кредит Европа Лайф

168

168

0

0

1849

1849

0

0

-86,35

37

МСК-Лайф

23

23

0

0

60718

60516

202

0

-86,19

38

СО Трубопровод

2

2

0

0

21

11

5

5

114,04

39

ППФ Страхование

0

0

0

0

1894

1894

0

0

-1,68

40

Патриот

2

2

0

0

8

8

0

0

-0,25

41

Достоинство

33

33

0

0

109

109

0

0

23,49

42

Национальная страховая группа

0

0

0

0

38

38

0

0

-23,79

43

Группа Ренессанс страхование

0

0

0

0

174

89

85

0

-47,01

44

Альянс

0

0

0

0

1130

422

708

0

-34,73

45

ГУТА-Доверие

2

2

0

0

3730

4

0

3726

450,00

46

Ник-Лайф

0

0

0

0

63

29

29

5

-100,00

47

Регионгарант

0

0

0

0

39

0

4

35

48

Страж-Инвест

0

0

0

0

169

169

0

0

-100,00

В т.ч. по договорам с физлицами

3540349

3182706

353342

4301

9817580

8535649

1254304

27627

37,37

В т.ч. по договорам с юрлицами

40009

39775

167

67

155733

147504

2113

6116

-21,65

Итого

3580358

3222481

353509

4368

9973313

8683153

1256417

33743

30,42

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты портала «Википедия страхования»

Прирост в отчетном периоде зафиксирован во всех сегментах рынка страхования жизни, причем как по премиям, так и по выплатам. Наибольший прирост по премиям зафиксирован в страховании с условием периодических выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – 89,56% (в АППГ – 161,66%). Наибольший прирос по выплатам – в том же сегменте – 37,89% (в АППГ – 54,75%).

Концентрация рынка за год изменилась незначительно. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил 1385, в то время как в АППГ он равнялся 1254 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен, при HHI в пределах от 1000 до 1800 – умеренно конкурентен, при HHI больше 1800 рынок низко конкурентен). На долю первой десятки страховщиков в АППГ пришлось 87,71% собранных премий и 45,36% выплат. В текущем году эти показатели составляли 87,70% и 55,15% соответственно.

Рынок растет и перераспределяется за счет розничного банкострахования, о чем, в частности, свидетельствует увеличение доли премий за счет физлиц: в исследуемом периоде она составила 92,92%, в АППГ – 88,22%.

При помощи посредников в январе-июне 2014 года собрано 93,78% премий по страхованию жизни. Через кредитные организации собрано 71,09% (в АППГ – 67,72%), через агентов (физических и юридических лиц) – 19,70% (в АППГ – 17,47%), доля остальных каналов несущественна. В целом за продажу страхования жизни посредники получили 33,03% от собранной через них премии (в АППГ – 44,65%). При этом произошло существенное изменение комиссионного вознаграждения посредников: средняя комиссия банков составила 37,51% (в АППГ – 54,82%), автодилеров – 62,39% (в АППГ – 44,24%,) агентов-физлиц – 9,06% (в АППГ – 13,12%), агентов-юрлиц – 32,53% (в АППГ – 18,10%), страховых компаний, выступающих в роли посредников, – 71,18%. Таким образом, банковский канал перестал быть самым дорогим для страховщиков жизни.

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения (КВ), выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков стала «Согласие-Вита». Эта компания выплатила своим посредникам (главным образом, банкам) 97,40% от собранной ими премии. По величине КВ следом ней идут «Ренессанс Жизнь» – 79,12%, «Сосьете Женераль Страхование жизни» – 60,88%, «Открытие Страхование жизни» – 60,33%, «АльфаСтрахование-Жизнь» – 44,14%, «ЖАСО-Лайф» – 36,27%, «Русский Стандарт страхование» – 35,58%, «МетЛайф» – 35,30%, «ППФ Страхование жизни» – 31,69%. Новый лидер рынка по сборам – «Сбербанк Страхование» – выплатил своим посредникам 12,93% от собранной ими премии.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 08.09.14