expert ra29 июля рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) презентовало исследование «Экономика ОСАГО: новый закон и новые условия». Исследование было проведено после принятия поправок к закону об ОСАГО, кардинально меняющих экономику этой системы, а также сообщений о том, что тарифы на ОСАГО будут пересмотрены в октябре 2014 года.

Наталья Данзурун, заместитель директора по страховым рейтингам рейтингового агентства «Эксперт РА» (RAEX), сообщила, что в настоящее время ситуация с ОСАГО является критической. Так, среднерыночное значение убыточности этого вида страхования с учетом судебных расходов приблизилось к 100%. Троекратное повышение лимитов (по «железу» и по «жизни и здоровью»), предусмотренное принятыми поправками, без соответствующего повышения тарифов будет грозить рынку массовыми банкротствами, трудностями с оформлением полисов ОСАГО в регионах.

При этом повышение тарифа в пределах 25%, которое накануне анонсировал ЦБ РФ, по мнению «Эксперта РА», достаточным не является. Необходимая мера по предотвращению кризиса – повышение тарифа на 40–60%, с одновременным пересмотром территориальных коэффициентов в наиболее убыточных регионах.

«С III квартала 2012 года и до IV квартала 2013 года квартальные темпы прироста выплат превышали темпы прироста взносов, – отметила Наталья Данзурун. – В 2013 году ОСАГО принесло убытки страховщикам в 23 регионах России» (см. рис., табл. 1).

Если тарифы не будут пересмотрены (Сценарий №1, табл. 2), начнет действовать Единая методика оценки ущерба, а предельный уровень износа автомобиля снизится с 80% до 60%, к концу года убытки по ОСАГО получат страховщики уже в 59 регионах России. За этим последует т.н. «ухудшающий отбор», т.е. место надежных компаний (уже сокращающих свое присутствие в регионах) займут компании, ориентированные только на сбор премий. Качество урегулирования убытков при этом снизится. Не исключена вероятность усложнения процедуры получения выплат автовладельцами.

А к 2015 году такая картина будет наблюдаться уже в 75 из 85 регионов РФ.

Если же тариф будет повышен на 25% (Сценарий №2, табл. 3), скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто составит 103% в 2014 году и 108% – в 2015-м. ОСАГО будет убыточным в 50 регионах России в 2014 году и в 69 регионах в 2015 году. В этих регионах автовладельцы будут по-прежнему испытывать трудности с оформлением полисов ОСАГО.

Количество убыточных по ОСАГО регионов снизится при увеличении тарифов на 40% и составит 33 региона в 2014 году, 60 регионов – в 2015 году.

А при повышении тарифов на 60% в 2014 году трудности с ОСАГО будут испытывать автовладельцы и страховщики в 33 регионах страны, в 2015 году – в 46 регионах.

По словам Натальи Данзурун, принятый закон обуславливает необходимость повышения базового тарифа на 40–60% и изменение территориальных коэффициентов в наиболее убыточных регионах. «Как мы знаем, именно состояние экономики ОСАГО становится причиной социальной напряженности в регионах РФ, зафиксированной рядом исследований, в том числе социологических, – отметила г-жа Данзурун. – Еще до принятия поправок к закону об ОСАГО отрасль находилась в плачевном состоянии, если же тарифы не приведут в соответствие с растущими выплатами, страховщики откажутся от такого нерентабельного бизнеса, кризис распространится на всю Россию и недовольство граждан может стать массовым».

Рис. С III квартала 2012 года и до IV квартала 2013 года квартальные темпы прироста выплат превышали темпы прироста взносов

Expert RA-60

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Таблица 1. В 2013 году деятельность страховщиков по ОСАГО была убыточна в 23 регионах России

 

Субъект

Коэффициент выплат, 2013 г., %

Оценка скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто в 2013 году, %

1

Камчатский край

107

145

2

Амурская область

92

131

3

Ульяновская область

91

122

4

Мурманская область

90

121

5

Ивановская область

79

120

6

Чувашская Республика – Чувашия

76

114

7

Республика Мордовия

82

111

8

Республика Адыгея

79

111

9

Волгоградская область

69

111

10

Челябинская область

72

107

11

Республика Татарстан

70

107

12

Воронежская область

69

106

13

Республика Марий Эл

68

106

14

Томская область

63

104

15

Курганская область

71

102

16

Ярославская область

70

102

17

Оренбургская область

69

102

18

Кемеровская область

66

101

19

Тамбовская область

61

101

20

Нижегородская область

64

101

21

Курская область

63

101

22

Владимирская область

63

101

23

Калужская область

68

101

Таблица 2. Сценарий №1. Убыточность ОСАГО при росте лимитов со 120 тыс. до 400 тыс. руб. с 01.10.2014, при сохранении действующих тарифов* (прогноз на 2014 год)

 

Субъект

Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, %

1

Камчатский край

178

2

Амурская область

159

3

Ульяновская область

148

4

Мурманская область

147

5

Ивановская область

143

6

Чувашская Республика – Чувашия

139

7

Республика Мордовия

137

8

Республика Адыгея

133

9

Волгоградская область

129

10

Челябинская область

128

11

Республика Татарстан

126

12

Воронежская область

124

13

Республика Марий Эл

123

14

Томская область

122

15

Курганская область

122

16

Кемеровская область

121

17

Ярославская область

121

18

Красноярский край

120

19

Тамбовская область

119

20

Оренбургская область

119

21

Нижегородская область

118

22

Орловская область

117

23

Калужская область

118

24

Курская область

117

25

Владимирская область

117

26

Республика Бурятия

116

27

Удмуртская Республика

116

28

Карачаево-Черкесская Республика

115

29

Липецкая область

116

30

Алтайский край

114

31

Белгородская область

114

32

Пензенская область

114

33

Рязанская область

113

34

Омская область

112

35

Республика Хакасия

112

36

Вологодская область

111

37

г. Санкт-Петербург

110

38

Свердловская область

110

39

Кабардино-Балкарская Республика

109

40

Брянская область

109

41

Республика Башкортостан

109

42

Ставропольский край

108

43

Тульская область

108

44

Кировская область

108

45

Архангельская область

108

46

Республика Калмыкия

107

47

Самарская область

107

48

Саратовская область

106

49

Иркутская область

106

50

Краснодарский край

105

51

Ростовская область

104

52

Пермский край

103

53

Республика Карелия

102

54

Смоленская область

101

55

Новгородская область

101

56

Калининградская область

101

57

Псковская область

101

58

Костромская область

100

59

Хабаровский край

99

60

Астраханская область

100

61

Тюменская область

97

62

Новосибирская область

96

63

Республика Тыва

96

64

г. Москва

96

65

Забайкальский край

95

66

Сахалинская область

94

67

Московская область

95

68

Республика Северная Осетия-Алания

94

69

Тверская область

92

70

Приморский край

89

71

Магаданская область

87

72

Республика Коми

86

73

Республика Ингушетия

85

74

Еврейская авт. область

84

75

Ленинградская область

81

76

Чеченская Республика

77

77

Республика Дагестан

77

78

Республика Алтай

70

79

Чукотский авт. округ

68

80

Республика Саха (Якутия)

64

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 3. Сценарий №2. Убыточность ОСАГО при росте лимитов по «железу» до 400 тыс. руб. и тарифов на 25% с 01.10.2014, а также росте лимитов по «жизни и здоровью»* с 01.04.2015 (прогноз на 2015 год)

 

Субъект

Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, %

1

Камчатский край

197

2

Амурская область

176

3

Ульяновская область

164

4

Мурманская область

163

5

Ивановская область

157

6

Чувашская Республика – Чувашия

153

7

Республика Мордовия

152

8

Республика Адыгея

147

9

Волгоградская область

142

10

Челябинская область

141

11

Республика Татарстан

139

12

Воронежская область

136

13

Республика Марий Эл

136

14

Томская область

133

15

Курганская область

135

16

Кемеровская область

133

17

Ярославская область

134

18

Красноярский край

131

19

Тамбовская область

130

20

Оренбургская область

132

21

Нижегородская область

130

22

Орловская область

128

23

Калужская область

130

24

Курская область

129

25

Владимирская область

129

26

Республика Бурятия

128

27

Удмуртская Республика

127

28

Карачаево-Черкесская Республика

125

29

Липецкая область

129

30

Алтайский край

124

31

Белгородская область

125

32

Пензенская область

127

33

Рязанская область

123

34

Омская область

123

35

Республика Хакасия

122

36

Вологодская область

122

37

г. Санкт-Петербург

121

38

Свердловская область

120

39

Кабардино-Балкарская Республика

120

40

Брянская область

120

41

Республика Башкортостан

121

42

Ставропольский край

119

43

Тульская область

118

44

Кировская область

120

45

Архангельская область

120

46

Республика Калмыкия

117

47

Самарская область

117

48

Саратовская область

117

49

Иркутская область

115

50

Краснодарский край

116

51

Ростовская область

114

52

Пермский край

112

53

Республика Карелия

113

54

Смоленская область

110

55

Новгородская область

111

56

Калининградская область

111

57

Псковская область

111

58

Костромская область

111

59

Хабаровский край

109

60

Астраханская область

110

61

Тюменская область

106

62

Новосибирская область

105

63

Республика Тыва

103

64

г. Москва

105

65

Забайкальский край

103

66

Сахалинская область

102

67

Московская область

104

68

Республика Северная Осетия-Алания

103

69

Тверская область

102

70

Приморский край

97

71

Магаданская область

94

72

Республика Коми

95

73

Республика Ингушетия

93

74

Еврейская авт. область

91

75

Ленинградская область

89

76

Чеченская Республика

82

77

Республика Дагестан

84

78

Республика Алтай

77

79

Чукотский авт. округ

72

80

Республика Саха (Якутия)

70

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 4. Сценарий №3. Убыточность ОСАГО при росте лимитов «железу» до 400 тыс. руб., по «жизни и здоровью» – до 500 тыс. руб. и увеличении тарифов на 40% с 1 января 2014 г.* (прогноз)

 

Субъект

Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто, %

1

Камчатский край

184

2

Амурская область

165

3

Ульяновская область

153

4

Мурманская область

152

5

Ивановская область

147

6

Чувашская Республика – Чувашия

143

7

Республика Мордовия

141

8

Республика Адыгея

137

9

Волгоградская область

133

10

Челябинская область

132

11

Республика Татарстан

130

12

Воронежская область

128

13

Республика Марий Эл

127

14

Томская область

126

15

Курганская область

126

16

Кемеровская область

125

17

Ярославская область

125

18

Красноярский край

124

19

Тамбовская область

122

20

Оренбургская область

123

21

Нижегородская область

122

22

Орловская область

121

23

Калужская область

122

24

Курская область

121

25

Владимирская область

121

26

Республика Бурятия

120

27

Удмуртская Республика

119

28

Карачаево-Черкесская Республика

118

29

Липецкая область

120

30

Алтайский край

117

31

Белгородская область

117

32

Пензенская область

118

33

Рязанская область

116

34

Омская область

115

35

Республика Хакасия

115

36

Вологодская область

115

37

г. Санкт-Петербург

114

38

Свердловская область

113

39

Кабардино-Балкарская Республика

113

40

Брянская область

113

41

Республика Башкортостан

113

42

Ставропольский край

112

43

Тульская область

111

44

Кировская область

112

45

Архангельская область

112

46

Республика Калмыкия

110

47

Самарская область

110

48

Саратовская область

110

49

Иркутская область

109

50

Краснодарский край

109

51

Ростовская область

107

52

Пермский край

106

53

Республика Карелия

106

54

Смоленская область

104

55

Новгородская область

105

56

Калининградская область

104

57

Псковская область

104

58

Костромская область

103

59

Хабаровский край

102

60

Астраханская область

103

61

Тюменская область

100

62

Новосибирская область

99

63

Республика Тыва

98

64

г. Москва

99

65

Забайкальский край

98

66

Сахалинская область

96

67

Московская область

98

68

Республика Северная Осетия-Алания

97

69

Тверская область

95

70

Приморский край

91

71

Магаданская область

89

72

Республика Коми

89

73

Республика Ингушетия

88

74

Еврейская авт. область

86

75

Ленинградская область

84

76

Чеченская Республика

79

77

Республика Дагестан

79

78

Республика Алтай

72

79

Чукотский авт. округ

69

80

Республика Саха (Якутия)

66

Источник: «Эксперт РА»

* Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто

Источник: Википедия страхования, 29.07.14