LifeinsuranceСБРФР обнародовала информацию о результатах работы страховых компаний в 2013 году. Страхование жизни оказалось на первом месте по темпам роста среди всех сегментов рынка. Как уже неоднократно отмечалось, причиной бурного роста является повышенный интерес банков к страховому бизнесу.

Полный ренкинг страховщиков жизни за 2013 год

Место

Компания

Премии, тыс. руб.

Доля рынка, %

Выплаты, тыс. руб.

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Ренессанс Жизнь

20818970

16375587

4443383

0

24,52

198639

189274

9365

0

2

АльфаСтрахование-Жизнь

10756098

10582126

173939

33

12,67

193391

169819

22811

761

3

Сбербанк страхование

9054480

2093407

6961073

0

10,67

37783

23573

14210

0

4

Росгосстрах-Жизнь

7840341

2873054

4880031

87256

9,24

1796187

1473528

319763

2896

5

Алико

7733452

7269700

45830

417922

9,11

1409020

1247096

49615

112309

6

Русский Стандарт страхование

4798668

4323597

475071

0

5,65

756846

753123

3723

0

7

Альянс Жизнь

3405820

3069060

335847

913

4,01

449548

276709

172839

0

8

Сосьете Женераль Страхование жизни

3378087

3378087

0

0

3,98

174206

174206

0

0

9

СиВ Лайф

3207762

3207762

0

0

3,78

295373

295373

0

0

10

Райффайзен Лайф

2795010

2795010

0

0

3,29

108132

108132

0

0

11

СОГАЗ-Жизнь

2469123

2236153

174478

58492

2,91

2918753

2670343

169482

78928

12

ППФ Страхование жизни

2342163

2003725

0

338438

2,76

393000

365804

0

27196

13

Согласие-Вита

902060

902060

0

0

1,06

375

168

207

0

14

Чулпан-Жизнь

655573

655552

0

21

0,77

580138

580138

0

0

15

Экономстрахование

551747

686

551061

0

0,65

557683

3655

554028

0

16

Союз-Жизнь

452369

419531

32838

0

0,53

363585

331014

32571

0

17

Россия

451949

416308

27876

7765

0,53

310362

161935

144243

4184

18

Геополис

433973

0

0

433973

0,51

330851

0

0

330851

19

НСГ Страхование жизни

382902

365615

17287

0

0,45

85717

85638

79

0

20

Колымская

348127

347240

0

887

0,41

184104

183044

0

1060

21

УралСиб Жизнь

322771

314341

1627

6803

0,38

70395

56360

4576

9459

22

Эрго Жизнь

320704

13665

307039

0

0,38

63653

1244

62409

0

23

Ингосстрах-Жизнь

304876

158035

0

146841

0,36

147656

94550

0

53106

24

АСКО-Жизнь

240184

59396

180788

0

0,28

231887

62967

168920

0

25

Благосостояние

236033

152561

0

83472

0,28

35667

26679

0

8988

26

Сургутнефтегаз-Жизнь

164438

163598

752

88

0,19

146020

145726

11

283

27

ЖАСО-Лайф

107256

107256

0

0

0,13

61417

61417

0

0

28

ОСЖ РЕСО-Гарантия

78333

78333

0

0

0,09

26151

26151

0

0

29

Югория-Жизнь

68365

57602

10763

0

0,08

30640

28267

2373

0

30

ВСК-Линия жизни

63022

60865

0

2157

0,07

77775

70513

0

7262

31

НАСКО Жизнь

45679

31292

14387

0

0,05

74016

60362

13649

5

32

РЕСО-Гарантия

36820

36167

647

6

0,04

68435

64269

2589

1577

33

Кредит Европа Лайф

33852

33852

0

0

0,04

1483

1483

0

0

34

СО Трубопровод

21875

21875

0

0

0,03

1243

1243

0

0

35

МСК-Лайф

16580

12409

4171

0

0,02

66807

58440

8367

0

36

МАКС-Жизнь

14915

14915

0

0

0,02

2606

2563

43

0

37

Росгосстрах

13530

13239

291

0

0,02

37328

33392

3936

0

38

Ник-Лайф

11441

785

10656

0

0,01

20989

10656

5204

5129

39

Страж-Инвест

3013

3013

0

0

0,00

453

453

0

0

40

ППФ Страхование

2579

2579

0

0

0,00

10052

10052

0

0

41

Патриот

1997

1997

0

0

0,00

1197

1197

0

0

42

Достоинство

1123

1123

0

0

0,00

0

0

0

0

43

Группа Ренессанс страхование

899

654

245

0

0,00

3472

2129

1343

0

44

Национальная страховая группа

788

788

0

0

0,00

1574

1574

0

0

45

ГУТА-Доверие

287

243

0

44

0,00

80

0

0

80

46

Альянс

247

214

33

0

0,00

7547

7389

158

0

47

Эйс Жизнь страхование

63

63

0

0

0,00

0

0

0

0

48

РСТК-Жизнь

1

1

0

0

0,00

0

0

0

0

49

Регионгарант

0

0

0

0

0,00

656

0

55

601

50

УралСиб

0

0

0

0

0,00

22

22

0

0

В т.ч. по договорам с физлицами

75584957

56887964

18109164

587829

89,04

7532326

6220580

1240783

70963

В т.ч. по договорам с юрлицами

9305388

7767157

540949

997282

10,96

4800588

3701090

525786

573712

Итого

84890345

64655121

18650113

1585111

100,00

12332914

9921670

1766569

644675

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Полный ренкинг страховщиков жизни за 2013 год (продолжение)

Место

Компания

Кол-во заключенных договоров, шт.

Кол-во действовавших договоров, шт.

Прирост к АППГ, %

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Ренессанс Жизнь

3231561

2553107

678454

0

5427

4736

691

0

187,92

2

АльфаСтрахование-Жизнь

1409678

1406966

2702

10

1889

812

981

96

78,54

3

Сбербанк страхование

33351

21194

12157

0

254

206

48

0

1633,93

4

Росгосстрах-Жизнь

519294

319294

193734

6266

9839

7835

1786

218

17,01

5

Алико

340246

337112

1470

1664

9104

8988

112

4

22,92

6

Русский Стандарт страхование

1030129

1007974

22155

0

4803

4739

64

0

-18,77

7

Альянс Жизнь

36812

31842

4949

21

654

537

117

0

-1,05

8

Сосьете Женераль Страхование жизни

436369

436369

0

0

1480

1480

0

0

4,95

9

СиВ Лайф

8809

8809

0

0

243

243

0

0

40,77

10

Райффайзен Лайф

51896

51896

0

0

279

279

0

0

59,28

11

СОГАЗ-Жизнь

1579

1155

78

346

13415

878

878

11659

-29,54

12

ППФ Страхование жизни

99994

87932

0

12062

7263

5801

0

1462

35,97

13

Согласие-Вита

83726

83725

1

0

15

3

12

0

56526,49

14

Чулпан-Жизнь

19794

19774

0

20

18229

18229

0

0

7,25

15

Экономстрахование

2063

627

1436

0

7691

31

7660

0

4,76

16

Союз-Жизнь

1772

1683

89

0

2098

1739

359

0

49,91

17

Россия

16235

15736

328

171

1725

907

807

11

-18,22

18

Геополис

523

0

0

523

298626

0

0

298626

104,05

19

НСГ Страхование жизни

14579

13716

863

0

340

337

3

0

8,68

20

Колымская

156620

156485

0

135

11448

11389

0

59

19,63

21

УралСиб Жизнь

152208

151635

132

441

3518

337

156

3025

-22,02

22

Эрго Жизнь

9506

1913

7593

0

91

4

87

0

23,49

23

Ингосстрах-Жизнь

6060

4718

0

1342

159

138

0

21

-3,33

24

АСКО-Жизнь

2681

2549

132

0

2718

2579

139

0

-11,89

25

Благосостояние

43467

42066

0

1401

66

64

0

2

19,51

26

Сургутнефтегаз-Жизнь

3088

3060

24

4

2082

2044

1

37

3,19

27

ЖАСО-Лайф

92190

92190

0

0

549

549

0

0

-55,86

28

ОСЖ РЕСО-Гарантия

4737

4737

0

0

88

88

0

0

2,30

29

Югория-Жизнь

2627

2532

95

0

122

118

4

0

-5,40

30

ВСК-Линия жизни

6690

6627

0

63

1459

959

0

500

-33,22

31

НАСКО Жизнь

1840

1576

149

115

3434

1463

1954

17

12,19

32

РЕСО-Гарантия

8112

3987

104

4021

893

450

316

127

-14,39

33

Кредит Европа Лайф

2151

2151

0

0

8

8

0

0

262,64

34

СО Трубопровод

19

9

5

5

0

0

0

0

-0,25

35

МСК-Лайф

74237

74009

228

0

696

570

126

0

-82,37

36

МАКС-Жизнь

4

3

1

0

6

0

6

0

168,98

37

Росгосстрах

163902

163707

195

0

1114

1021

93

0

-24,65

38

Ник-Лайф

63

29

29

5

313

87

146

80

-40,31

39

Страж-Инвест

172

172

0

0

2

2

0

0

-75,52

40

ППФ Страхование

2059

2059

0

0

284

284

0

0

41

Патриот

8

8

0

0

0

0

0

0

66,42

42

Достоинство

89

89

0

0

0

0

0

0

497,34

43

Группа Ренессанс страхование

178

93

85

0

272

9

263

0

10,99

44

Национальная страховая группа

44

44

0

0

8

8

0

0

-14,25

45

ГУТА-Доверие

3966

2

0

3964

969

0

0

969

250,00

46

Альянс

1296

1279

17

0

53

21

32

0

-77,63

47

Эйс Жизнь страхование

1

1

0

0

0

0

0

0

0,00

48

РСТК-Жизнь

1

1

0

0

0

0

0

0

0,00

49

Регионгарант

39

0

4

35

0

0

0

0

50

УралСиб

0

0

0

0

0

0

0

0

В т.ч. по договорам с физлицами

6794512

5992230

791660

10622

7954759

7003970

924686

26103

71,99

В т.ч. по договорам с юрлицами

85235

83366

700

1169

121706

112672

2523

6511

-5,79

Итого

6879747

6075596

792360

11791

8076465

7116642

927209

32614

57,72

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Как видно из таблицы, за 2013 год страховщиками жизни собрано 84,890 млрд рублей, что на 57,72% больше, чем в 2012 году. Напомним, в предыдущем году прирост к АППГ составил 55,12%. Выплаты в 2013 году снизились на 7,61%, до 12,333 млрд рублей (в предыдущем году – выросли на 74,22%). Наибольший прирост по премиям зафиксирован в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – 151,30%. Наибольший прирос по выплатам – там же, 76,46%. Характерно, что по договорам с юрлицами прирост по итогам года оказался отрицательным, что еще раз подтверждает тезис о кредитной природе наблюдаемого роста сегмента. О том же говорит и увеличение доли премий за счет физлиц: в 2011 году равнялась 78,50%, в 2012-м составила 81,65%, а в 2013-м – 89,04%.

Концентрация рынка продолжает расти. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил 1153, в то время как в 2012 году он равнялся 883, а в 2011-м – 784 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен, а при HHI от 1000 до 1800 – умеренно конкурентен). Таким образом, за год рынок перешел из вполне конкурентного в умеренно конкурентное состояние. На долю первой десятки страховщиков в прошлом году пришлось 86,92% собранных премий и 43,94% выплат. В 2012 году эти показатели составляли 86,12% и 64,74% соответственно.

Главным «событием» года в разрезе компаний стало стремительное наращивание сборов страховщиком «Сбербанк страхование», который переместился с 15-го места на 3-е. Напомним, что в 2012 году подобным образом «выстрелила» компания «Ренессанс Жизнь», перескочившая с 11-го места на 1-е. По итогам 2013 года страховщик сумел удержать лидерство, однако сохранение его в 2014 году представляется маловероятным. Также с 40-го на 13-е место переместилась компания «Согласие-Вита».

Через посредников в 2013 году было собрано 91,25% от общего объема премий по страхованию жизни. При этом через кредитные организации было собрано 69,47% (в предыдущем году – 55,66%), через агентов (физических и юридических лиц) – 15,54% (21,67% в АППГ). Средняя комиссия посредников по страхованию жизни составляет 43,24%. При этом средняя комиссия банков составила 51,20% (годом ранее – 45,30%), агентов-физлиц – 13,47% (прежде – 11,61%), агентов-юрлиц – 29,09% (до этого – 19,60%). Таким образом, аппетиты посредников продолжают расти.

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения (КВ), выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков является «Ренессанс Жизнь». Эта компания выплатила в 2013 году своим посредникам (главным образом, банкам) 87,77% от собранной ими премии (в 2012 году – 79,68%). При этом через посредников было собрано 99,03% от всей премии компании (годом ранее – 98,17%). У компаний «Сбербанк страхование», «Росгосстрах-Жизнь» и «ППФ Страхование жизни» через посредников были собраны все 100% премии. У большинства других страховщиков из топ-10 эта доля находилась в диапазоне 90–100%: «Алико» – 95,22%, «АльфаСтрахование-Жизнь» – 99,62%, «Русский Стандарт страхование» – 90,15%, «Райффайзен Лайф» – 94,20%. Минимальным этот показатель является у СК «Сосьете Женераль Страхование жизни» – 62,05%.

По величине КВ следом за СК «Ренессанс Жизнь» идут «Сосьете Женераль Страхование жизни» – 62,08%, «Алико» – 46,41%, «АльфаСтрахование-Жизнь» – 35,09%, «Райффайзен Лайф» – 33,51%, «Русский Стандарт страхование» – 31,13%, «Сбербанк страхование» – 12,97%, «Росгосстрах-Жизнь» – 11,61%, «Альянс Жизнь» – 9,79%, «СиВ Лайф» – 8,85%. СК «СОГАЗ-Жизнь» выплатила своим посредникам в минувшем году лишь 3,35% от собранной ими премии.

Полностью материал читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 11.03.14