LifeinsuranceСлужба Банка России по финансовым рынкам подвела итоги работы страховых компаний в 2013 году. Сборы по страхованию от несчастного случая составили 93,766 млрд рублей, что на 27,14% больше, чем в 2012 году. Выплаты выросли на 28,71% и достигли 13,197 млрд рублей. Коэффициент выплат сложился на уровне 14,07%. По итогам 2012 года он равнялся 13,90%.

Таблица. Топ-50 компаний по страхованию от несчастного случая в 2013 году

Компания

Премии, тыс. руб.

Выплаты, тыс. руб.

Кол-во заключ-х договоров, шт.

Кол-во действов-х договоров, шт.

Доля рынка, %

К-т выплат, %

Прирост к АППГ, %

1

ВТБ Страхование

12818151

442400

443229

436708

13,67

3,45

55,70

2

Росгосстрах

6588341

882494

7242729

5886568

7,03

13,39

165,64

3

ППФ Страхование жизни

6162664

418222

642917

1530448

6,57

6,79

-55,09

4

ВСК

5946562

1652266

1348963

709726

6,34

27,79

19,98

5

Альянс

4627334

424327

1361142

1616222

4,93

9,17

137,92

6

Открытие Страхование

3918492

93445

313985

126811

4,18

2,38

1056,93

7

Росгосстрах-Жизнь

3483315

950959

369058

553468

3,71

27,30

111,46

8

Кардиф

3468011

678138

216226

164878

3,70

19,55

-9,23

9

Благосостояние

3203939

615402

733455

1006452

3,42

19,21

5,76

10

Русский Стандарт страхование

2201392

204814

596946

696282

2,35

9,30

-27,33

11

Компаньон

2196788

46064

99145

126442

2,34

2,10

359,28

12

Резерв

2077497

117208

1670646

1666582

2,22

5,64

377,21

13

Независимость

1890843

30720

88672

113223

2,02

1,62

336,49

14

СОГАЗ

1778124

399192

216880

232936

1,90

22,45

30,16

15

АльфаСтрахование

1720881

372547

208944

153178

1,84

21,65

44,11

16

Хоум Кредит страхование

1684669

7893

374998

195027

1,80

0,47

900,23

17

Факел

1658468

111960

20886

36303

1,77

6,75

461,12

18

Северная казна

1544514

27646

147627

146456

1,65

1,79

28,71

19

Сосьете Женераль Страхование жизни

1494518

82501

197837

451377

1,59

5,52

7,77

20

Согласие

1377921

720943

447817

291228

1,47

52,32

30,93

21

РЕСО-Гарантия

1351085

329914

327191

293536

1,44

24,42

30,84

22

Транснефть

1343969

628172

24279

17179

1,43

46,74

3,88

23

Алико

1139946

170202

82719

180172

1,22

14,93

33,04

24

Кредит Европа Лайф

980387

51959

60414

72156

1,05

5,30

188,63

25

РСХБ-Страхование

885473

47690

18180

19630

0,94

5,39

109,98

26

ЖАСО

836749

305300

6791108

571894

0,89

36,49

-25,72

27

Группа Ренессанс страхование

824615

188571

2497193

541497

0,88

22,87

24,69

28

Эрго Жизнь

741810

92772

25947

50292

0,79

12,51

96,30

29

СиВ Лайф

722504

100475

26194

49561

0,77

13,91

9,98

30

Энергогарант

638849

83878

180600

163863

0,68

13,13

9,17

31

МАКС

600611

193250

181278

185525

0,64

32,18

-1,07

32

УралСиб

564954

178612

439987

346699

0,60

31,62

20,70

33

ГУТА-Страхование

561508

54925

105970

99884

0,60

9,78

294,96

34

Европейское туристическое страхование

503946

240744

76170

11280

0,54

47,77

35

Ингосстрах

498656

74504

298625

170786

0,53

14,94

25,78

36

Ренессанс Жизнь

484224

29273

2547761

2576140

0,52

6,05

-64,97

37

Советская

446530

26546

31044

48559

0,48

5,94

86,03

38

Ингосстрах-Жизнь

446378

134952

132448

22418

0,48

30,23

18,34

39

Сургутнефтегаз

376486

52038

1714055

181166

0,40

13,82

101,95

40

Созидание

365158

36547

139

113

0,39

10,01

17,72

41

Капитал Страхование

362223

16997

769

263

0,39

4,69

-32,97

42

Цюрих

350944

92851

210771

207014

0,37

26,46

66,56

43

СО Трубопровод

350884

198539

62

62

0,37

56,58

32,51

44

Гелиос

312603

53659

91357

195237

0,33

17,17

-12,94

45

АИГ

306979

174814

789371

213207

0,33

56,95

-8,65

46

Чулпан

306073

6639

55406

46854

0,33

2,17

-4,00

47

Плато

303530

14993

34

26

0,32

4,94

8,86

48

Страховая группа МСК

298601

176668

256380

244066

0,32

59,17

-15,72

49

Югория

268737

116794

152015

164467

0,29

43,46

-26,53

50

УралСиб Жизнь

252522

12883

84003

152214

0,27

5,10

-12,53

В т.ч. по договорам с физлицами

60672965

5919492

41676303

23305755

64,71

9,76

28,18

В т.ч. по договорам с юрлицами

33092851

7277398

3612982

2202812

35,29

21,99

25,28

Итого

93765816

13196890

45289285

25508567

100,00

14,07

27,14

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

В 2013 году на долю первой десятки пришлось 55,90% от всех собранных премий, в то время как в 2012-м этот показатель равнялся 58,92%. Топ-20 в 2013 году собрала 74,49% совокупных премий, а в 2012-м – 74,48%. Топ-50 в прошлом году аккумулировала 93,07% сборов, а в позапрошлом – 91,21%. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил в 2013 году 456, в то время как в 2012 году он равнялся 631 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования от несчастного случая остается высококонкурентным.

В разрезе компаний сегмент страхования от НС крайне неустойчив: существенные изменения произошли за год даже в пределах первой десятки. Так, из топ-10 выбыла компания «Сосьете Женераль Страхование жизни» (прирост по сборам – 7,77% к АППГ, гораздо ниже рынка в целом). Ее место заняла компания «Открытие Страхование» (+1056,93%). «ВТБ Страхование» переместилось со 2-й позиции на 1-ю, «Росгосстрах» – с 6-й на 2-ю, «ППФ Страхование жизни» – с 1-й на 3-ю, ВСК – с 3-й на 4-ю, «Кардиф» – с 4-й на 8-ю, «Благосостояние» (бывш. «Авива») – с 5-й на 9-ю, «Альянс» – с 8-й на 5-ю, «Росгосстрах-Жизнь» – с 9-й на 7-ю, «Русский Стандарт страхование» – с 7-й на 10-ю. В непосредственной близости от топ-10 появились страховщики «Компаньон», «Резерв», «Независимость», «Факел», прежде там не замеченные. Серьезную отрицательную динамику показали «Ренессанс Жизнь» (-64,97%), «ППФ Страхование жизни» (-55,09%), «Капитал Страхование» (-32,97%).

При участии посредников в 2013 году было собрано 72,88% премии по страхованию от НС. При этом львиная доля сборов приходится на кредитные организации. Далее, с большим отрывом, следуют агенты (см. рисунок). Доли остальных каналов несущественны.

Рис. Каналы продаж на рынке страхования от НС в 2013 году

Kanaly prodazh NS-2013

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Комиссионное вознаграждение, полученное посредниками в 2013 году за продажу полисов страхования от несчастного случая, составило 44,59% от собранной ими премии. При этом среднее вознаграждение банков составило 53,48%, автодилеров – 45,59%, агентов-юрлиц – 38,36%, агентов-физлиц – 25,15%, туроператоров и турагентств – 21,87%, страховых брокеров – 21,58%, страховых организаций, выступающих в роли посредников, – 5,56%. Таким образом, максимальную долю в сегменте по-прежнему занимает наиболее дорогой банковский канал.

Доля продаж полисов страхования от НС у компаний из первой десятки колеблется от 28% до 100%. Так, у компаний «ППФ Страхование жизни», «Открытие Страхование» и «Росгосстрах-Жизнь» через посредников собирается весь объем премии по НС, у СК «Альянс» – 99,98%, у СК «Русский Стандарт страхование» – 99,52%, у ВСК – 88,17%, у «Благосостояния» – 86,67%, у «Росгосстраха» – 68,87%, у СК «Кардиф» – 38,40%, у «ВТБ Страхования» – 28,02%.

Что касается выплачиваемых посредникам комиссий, то они максимальны у компаний «ППФ Страхование жизни» – 83,88%, «Открытие Страхование» – 78,81%, «Кардиф» – 73,96% и «Благосостояние» – 67,34%. Из компаний, входящих в топ-10, минимальные комиссии за продажу полисов страхования от НС своим посредникам платят «ВТБ Страхование» (10,04%), «Росгосстрах-Жизнь» (13,24%), «Росгосстрах» (14,59%), ВСК (22,74%). СК «Альянс» отдает посредникам 48,09% от собираемой ими премии, «Русский Стандарт страхование» – 42,69%.

Полностью материал читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 03.03.14