Diagramma-1Служба Банка России по финансовым рынкам подвела итоги работы страховщиков за январь-сентябрь 2013 года. Сборы по автокаско составили 156,840 млрд рублей, что на 10,62% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ). Выплаты выросли на 24,87% и достигли 111,621 млрд рублей. Коэффициент выплат сложился на уровне 71,17%. По итогам января-сентября 2012 года он равнялся 63,05%.

Таблица. Топ-50 страховщиков автокаско за январь-сентябрь 2013 года

Компания

Премии, тыс. руб.

Выплаты, тыс. руб.

Кол-во действов-х договоров, шт.

Кол-во заключ-х договоров, шт.

Доля рынка, %

Коэф-т выплат, %

Прирост премий к АППГ, %

1

Ингосстрах

25418595

18545926

510670

659265

16,21

72,96

7,83

2

РЕСО-Гарантия

19950809

12897123

379931

456501

12,72

64,64

11,92

3

Росгосстрах

16001659

9251606

377919

492633

10,20

57,82

15,97

4

Согласие

15851620

11702199

386594

502430

10,11

73,82

26,25

5

ВСК

8461446

5637438

186296

264848

5,39

66,62

15,38

6

АльфаСтрахование

8187515

5562224

154832

192450

5,22

67,94

14,64

7

Группа Ренессанс страхование

6791449

6234801

150047

0

4,33

91,80

-2,98

8

Альянс

6459300

5010354

119688

147899

4,12

77,57

24,43

9

УралСиб

5724921

3549423

144900

187770

3,65

62,00

33,15

10

Страховая группа МСК

4849207

5418473

119880

146776

3,09

111,74

-23,82

11

СОГАЗ

4618937

1955590

72991

98319

2,95

42,34

54,18

12

ГУТА-Страхование

2614165

2060675

69225

71974

1,67

78,83

6,40

13

Компаньон

2476672

954784

47932

86437

1,58

38,55

74,85

14

Цюрих

2455410

2915406

101192

144291

1,57

118,73

-30,75

15

Энергогарант

2018434

1358482

44220

56220

1,29

67,30

11,81

16

Транснефть

1759138

1009436

19111

25387

1,12

57,38

13,90

17

МАКС

1529850

1188511

36012

56851

0,98

77,69

0,08

18

ВТБ Страхование

1405589

1293120

25866

34750

0,90

92,00

4,90

19

Югория

1329442

2380402

33660

46732

0,85

179,05

-54,86

20

ЭРГО Русь

1251829

839674

24048

23795

0,80

67,08

21,12

21

Оранта

1012507

863639

37066

32943

0,65

85,30

1,37

22

Сургутнефтегаз

983071

973848

21744

28452

0,63

99,06

1,60

23

Объединенная страховая компания

856595

532649

22005

28422

0,55

62,18

23,97

24

Либерти Страхование

846888

448553

17490

21656

0,54

52,96

51,19

25

ЖАСО

721533

497801

19649

24699

0,46

68,99

22,36

26

Мегарусс-Д

643587

393780

15573

27454

0,41

61,19

0,25

27

БИН Страхование

601454

675374

14535

19776

0,38

112,29

-21,26

28

Интач Страхование

585383

351675

20484

25032

0,37

60,08

40,85

29

АСКО

473842

333709

15711

19356

0,30

70,43

28,15

30

Советская

443258

144351

8213

11029

0,28

32,57

107,30

31

ИСК Евро-Полис

420812

353446

8627

10779

0,27

83,99

14,18

32

Гайде

402411

249287

6982

8455

0,26

61,95

62,84

33

Европлан

391637

226754

5850

7565

0,25

57,90

27,54

34

ЮжУрал-АСКО

357086

240869

41271

51482

0,23

67,45

12,45

35

Гефест

344677

300495

4938

5307

0,22

87,18

9,33

36

Северная казна

336639

182944

10297

12691

0,21

54,34

52,92

37

АИГ

327293

268259

4433

5750

0,21

81,96

4,12

38

Капитал Страхование

318628

213998

7093

7243

0,20

67,16

11,13

39

Инвестиции и финансы

303948

262943

5216

6587

0,19

86,51

16,46

40

Межотраслевой страховой центр

296405

200313

7848

11657

0,19

67,58

9,35

41

НАСКО Татарстан

277375

199098

8784

12207

0,18

71,78

11,39

42

Кардиф

253235

4516

21509

26634

0,16

1,78

383,71

43

Пари

249481

152427

4504

4817

0,16

61,10

6,77

44

Национальная страховая группа

210012

249687

4214

6088

0,13

118,89

-30,54

45

Гелиос

201450

132554

3355

4390

0,13

65,80

23,25

46

АСК-Петербург

197678

135870

3959

5044

0,13

68,73

1,18

47

РСТК

183054

176092

18356

27442

0,12

96,20

-66,60

48

СК «Екатеринбург»

178531

89501

3413

4122

0,11

50,13

72,33

49

Астро-Волга

177803

157904

5312

6852

0,11

88,81

30,11

50

Купеческое

166353

57124

3873

4734

0,11

34,34

200,69

По договорам с физлицами

123672822

92367042

3019971

3693148

78,85

74,69

10,13

По договорам с юрлицами

33166788

19254231

531899

686047

21,15

58,05

12,51

Итого

156839610

111621273

3551870

4379195

100,00

71,17

10,62

Источник: данные СБРФР, расчеты портала «Википедия страхования»

Концентрация рынка изменилась несущественно. Доля топ-10 увеличилась с 74,12% в январе-сентябре 2012 года до 75,04% в январе-сентябре 2013-го. Топ-20 в отчетном периоде аккумулировали 88,73% премий против 88,66% годом ранее. На долю топ-50 пришлось 96,86% сборов, против 97,21%. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил 771, в то время как годом ранее он равнялся 755 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен).

Состав топ-10 изменений не претерпел, изменились лишь позиции отдельных страховщиков в рамках десятки. С 8-го на 10-е место сместилась СГ МСК, пропустив вперед «Альянс» и «УралСиб». Быстрее рынка росли «РЕСО-Гарантия», «Росгосстрах», «Согласие», ВСК, «АльфаСтрахование», «Альянс» и «УралСиб», медленнее – «Ингосстрах». Отрицательный прирост показали «Группа Ренессанс страхование» и СГ МСК. Вплотную к первой десятке подошел СОГАЗ, сравнительно недавно решивший активно развивать розницу. Существенно снизили сборы такие игроки рынка, как «Цюрих» (-30,75%), «Югория» (-54,86%), «БИН Страхование» (-21,26%), «Национальная страховая группа» (-30,54%) и РСТК (-66,60%).

Средняя премия по автокаско в январе-сентябре 2013 года составила 44,157 тыс. рублей. В топ-10 этот показатель максимален у СК «Альянс» (53,968 тыс. рублей) и минимален у СГ «УралСиб» (39,509 тыс. рублей). Средний тариф по рынку составил 4,13%. В АППГ он был ниже почти на четверть – 3,16%. В пределах ведущей десятки игроков самый высокий средний тариф – у «РЕСО-Гарантии» (5,78%), а самый низкий – у ВСК (3,72%). Средняя выплата по рынку в январе-сентябре текущего года составила 46,981 тыс. рублей. В топ-10 максимальная средняя выплата была у «Группы Ренессанс страхование» (64,221 тыс. рублей), а минимальная – у «Ингосстраха» (40,735 тыс. рублей).

Доля премий по автокаско, собираемая через посредников, составляет 87,11%. Наибольшую долю среди посредников в продаже полисов автокаско занимают агенты-физлица (38,47%), далее следуют автодилеры (28,60%) и агенты-юрлица (16,36%), затем идут банки (8,50%) и брокеры (7,27%). Что касается комиссионного вознаграждения (КВ), то оно у агентов-физлиц составляет 23,16%, у страховых организаций, выступающих в роли посредников, – 22,88%, у агентов-юрлиц – 20,73%, у автодилеров – 19,85%, у банков – 19,25%, у страховых брокеров – 12,06%. Среднее КВ на рынке автокаско равно 20,68%.

КВ в топ-50 колеблются в диапазоне от 6,87% у «Интач Страхования» до 71,61% у СК «Кардиф». В топ-10 диапазон КВ меньше, но тоже велик: СГ МСК – 30,00%, «Согласие» – 24,76%, ВСК – 21,80%, «РЕСО-Гарантия» – 20,91%, «Группа Ренессанс страхование» – 20,52%, «АльфаСтрахование» – 20,45%, «Альянс» – 19,37%, «Ингосстрах» – 18,27%, «УралСиб» – 18,19%, «Росгосстрах» – 11,36%.

Полностью материал читайте в свежем выпуске журнала «Урегулирование убытков в автостраховании».

Источник: Википедия страхования, 30.12.13