Diagramma-2СБРФР обнародовала информацию о результатах работы страховых компаний в январе-сентябре 2013 года. Страхование жизни по-прежнему остается на первом месте по темпам роста сборов среди всех сегментов рынка (+55,49% к аналогичному периоду прошлого года (АППГ), до 58,931 млрд рублей.). Выплаты сократились на 13,92% к АППГ и составили 9,142 млрд рублей.

Полный ренкинг страховщиков жизни за январь-сентябрь 2013 года

Место

Компания

Премии, тыс. руб.

Доля рынка, %

Выплаты, тыс. руб.

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Ренессанс Жизнь

15946591

12699101

3247490

0

27,06

135721

129768

5953

0

2

АльфаСтрахование-Жизнь

7591609

7469021

122567

21

12,88

125427

108521

16338

568

3

Росгосстрах-Жизнь

5601394

2054009

3486978

60407

9,51

1314208

1115393

196347

2468

4

Алико

5234240

4889435

33983

310822

8,88

993610

877844

37557

78209

5

Сбербанк страхование

4306274

879617

3426657

0

7,31

11338

9766

1572

0

6

Русский Стандарт страхование

3906395

3507567

398828

0

6,63

655116

653144

1972

0

7

Сосьете Женераль Страхование жизни

2609417

2609417

0

0

4,43

114773

114773

0

0

8

СиВ Лайф

2429281

2429281

0

0

4,12

228398

228398

0

0

9

Альянс Жизнь

2254728

2014935

239146

647

3,83

306305

191999

114306

0

10

Райффайзен Лайф

1974983

1974983

0

0

3,35

65545

65545

0

0

11

СОГАЗ-Жизнь

1690940

1473682

170300

46958

2,87

2378010

2185051

136273

56686

12

ППФ Страхование жизни

1512625

1294014

0

218611

2,57

299355

277900

0

21455

13

Чулпан-Жизнь

540982

540982

0

0

0,92

439304

439304

0

0

14

Экономстрахование

341724

531

341193

0

0,58

340594

3527

337067

0

15

Россия

329435

303880

20174

5381

0,56

147897

120443

24154

3300

16

Союз-Жизнь

317836

296679

21157

0

0,54

268651

244930

23721

0

17

НСГ Страхование жизни

279574

267921

11653

0

0,47

59148

59073

75

0

18

Колымская

250896

250187

0

709

0,43

131726

130896

0

830

19

УралСиб Жизнь

248319

241870

1520

4929

0,42

48061

38886

2625

6550

20

ЭРГО Жизнь

235603

10784

224819

0

0,40

49417

13

49404

0

21

Ингосстрах-Жизнь

225847

117126

0

108721

0,38

109277

66702

0

42575

22

Геополис

200000

0

0

200000

0,34

248008

0

0

248008

23

Благосостояние

185565

123157

0

62408

0,31

27021

20955

0

6066

24

АСКО-Жизнь

182862

44485

138377

0

0,31

167308

50815

116493

0

25

Сургутнефтегаз-жизнь

129984

129395

522

67

0,22

105243

105012

11

220

26

ЖАСО-Лайф

73314

73314

0

0

0,12

44082

44082

0

0

27

ОСЖ «РЕСО-Гарантия»

56910

56910

0

0

0,10

21322

21322

0

0

28

Югория-Жизнь

55002

45872

9130

0

0,09

19299

17124

2175

0

29

ВСК-Линия жизни

46408

44353

0

2055

0,08

58015

51930

0

6085

30

НАСКО Жизнь

34159

23028

11131

0

0,06

60978

49728

11248

2

31

Кредит Европа Лайф

29924

29924

0

0

0,05

76

76

0

0

32

РЕСО-Гарантия

27790

27301

483

6

0,05

52182

50263

884

1035

33

Согласие-Вита

19821

19821

0

0

0,03

307

168

139

0

34

МСК-Лайф

15257

12247

3010

0

0,03

52542

47166

5376

0

35

МАКС-Жизнь

14879

14879

0

0

0,03

429

386

43

0

36

Ник-Лайф

10811

785

10026

0

0,02

17584

9176

4596

3812

37

Росгосстрах

10210

10039

171

0

0,02

25505

23334

2171

0

38

Страж-Инвест

3013

3013

0

0

0,01

0

0

0

0

39

ППФ Страхование

1384

1384

0

0

0,00

8230

8230

0

0

40

Патриот

1299

1299

0

0

0,00

499

499

0

0

41

СО «Трубопровод»

1125

1125

0

0

0,00

1095

1095

0

0

42

Группа Ренессанс страхование

727

544

183

0

0,00

3135

2129

1006

0

43

Достоинство

723

723

0

0

0,00

0

0

0

0

44

Национальная страховая группа

602

602

0

0

0,00

752

752

0

0

45

Альянс

217

184

33

0

0,00

6355

6236

119

0

46

ГУТА-Доверие

14

0

0

14

0,00

67

0

0

67

47

РСТК-Жизнь

1

1

0

0

0,00

0

0

0

0

По договорам с физлицами

52237934

40367571

11481372

388991

88,64

5514730

4646849

817521

50360

По договорам с юрлицами

6692760

5621836

438159

632765

11,36

3627705

2925527

274145

428033

Итого

58930694

45989407

11919531

1021756

100,00

9142435

7572376

1091666

478393

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Полный ренкинг страховщиков жизни за январь-сентябрь 2013 года (продолжение)

Место

Компания

Кол-во заключенных договоров, шт.

Кол-во действовавших договоров, шт.

Прирост к АППГ, %

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

Всего

на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события

с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика

пенсионное страхование

1

Ренессанс Жизнь

2387669

1885819

501850

0

2423636

1915739

507897

0

182,36

2

АльфаСтрахование-Жизнь

1222534

1222168

366

0

1509076

1506291

2775

10

101,63

3

Росгосстрах-Жизнь

87245

38024

46387

2834

350018

157049

186802

6167

29,24

4

Алико

78917

78285

72

560

296311

293235

1508

1568

17,95

5

Сбербанк страхование

9554

3369

6185

0

10232

3563

6669

0

6

Русский Стандарт страхование

907665

877864

29801

0

1135453

1079729

55724

0

-3,01

7

Сосьете Женераль Страхование жизни

145694

145694

0

0

401910

401910

0

0

13,71

8

СиВ Лайф

1283

1283

0

0

8585

8585

0

0

44,07

9

Альянс Жизнь

7053

6237

808

8

34615

29688

4906

21

-5,94

10

Райффайзен Лайф

18317

18317

0

0

48123

48123

0

0

61,15

11

СОГАЗ-Жизнь

230

220

4

6

1963

1541

79

343

-41,57

12

ППФ Страхование жизни

17860

14211

0

3649

85078

74943

0

10135

25,36

13

Чулпан-Жизнь

13734

13734

0

0

20059

20059

0

0

5,06

14

Экономстрахование

1438

402

1036

0

2283

688

1595

0

9,33

15

Россия

2277

2203

61

13

16236

15708

339

189

-19,51

16

Союз-Жизнь

1815

1754

61

0

1667

1583

84

0

42,32

17

НСГ Страхование жизни

3798

3426

372

0

15029

14272

757

0

10,44

18

Колымская

32822

32816

0

6

150565

150426

0

139

17,15

19

УралСиб Жизнь

65421

65385

19

17

138651

138078

132

441

-24,15

20

ЭРГО Жизнь

899

169

730

0

9503

1874

7629

0

23,31

21

Ингосстрах-Жизнь

125

63

0

62

6364

5036

0

1328

-4,11

22

Геополис

1

0

0

1

522

0

0

522

-5,92

23

Благосостояние

22041

21003

0

1038

48754

47410

0

1344

29,89

24

АСКО-Жизнь

2010

1911

99

0

2730

2600

130

0

-9,99

25

Сургутнефтегаз-жизнь

1341

1335

6

0

3108

3083

21

4

3,62

26

ЖАСО-Лайф

5115

5115

0

0

102569

102569

0

0

-62,15

27

ОСЖ «РЕСО-Гарантия»

539

539

0

0

4582

4582

0

0

-2,30

28

Югория-Жизнь

113

109

4

0

2612

2518

94

0

5,05

29

ВСК-Линия жизни

152

151

0

1

6867

6804

0

63

-38,58

30

НАСКО Жизнь

1213

1118

95

0

2037

1744

178

115

24,31

31

Кредит Европа Лайф

1842

1842

0

0

2329

2329

0

0

918,52

32

РЕСО-Гарантия

0

0

0

0

9705

5546

104

4055

-15,16

33

Согласие-Вита

69

69

0

0

110

109

1

0

1494,61

34

МСК-Лайф

8870

8870

0

0

89800

89537

263

0

-81,59

35

МАКС-Жизнь

3

3

0

0

5

4

1

0

168,33

36

Ник-Лайф

14

7

7

0

144

69

65

10

-11,47

37

Росгосстрах

0

0

0

0

165272

165065

207

0

-27,66

38

Страж-Инвест

4

4

0

0

174

174

0

0

-69,99

39

ППФ Страхование

0

0

0

0

2124

2124

0

0

40

Патриот

5

5

0

0

8

8

0

0

159,80

41

СО «Трубопровод»

7

7

0

0

17

7

5

5

15971,43

42

Группа Ренессанс страхование

0

0

0

0

181

96

85

0

31,23

43

Достоинство

39

39

0

0

73

73

0

0

563,30

44

Национальная страховая группа

0

0

0

0

47

47

0

0

-14,25

45

Альянс

0

0

0

0

1412

1371

41

0

-75,89

46

ГУТА-Доверие

34

0

0

34

3939

0

0

3939

-80,56

47

РСТК-Жизнь

1

1

0

0

1

1

0

0

0,00

По договорам с физлицами

4982221

4387668

587395

7158

7006769

6207311

775490

23968

69,67

По договорам с юрлицами

67542

65903

568

1071

107749

98679

2605

6465

-5,89

Итого

5049763

4453571

587963

8229

7114518

6305990

778095

30433

55,49

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Напомним, в январе-сентябре 2012 года рост премий относительно января-сентября 2011-го составил 62,65%. Таким образом, в 2013 году темпы роста сегмента сократились. В рассматриваемый период наибольший прирост по премиям зафиксирован в страховании с условием периодических страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – 133,92%. Затем следует страхование на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события – 43,71% и пенсионное страхование – 27,56%. Наибольший прирост по выплатам оказался также в страховании с условием периодических страховых выплат – 53,57%. В пенсионном страховании прирост выплат составил 14,82%. Выплаты по страхованию на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события сократились на 20,24%.

Концентрация рынка продолжает расти. Если в III квартале 2012 года данные о своей деятельности регулятору предоставили 53 страховщика жизни, то в III квартале 2013-го – только 47. На долю первой десятки страховщиков по итогам отчетного периода пришлось 87,99% премий, тогда как в АППГ – 86,31%. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) в исследуемый период составил 1245, в АППГ – 884 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования жизни перешел из «вполне конкурентного» состояния к «умеренно конкурентному».

Состав ведущей десятки по сборам почти не изменился по сравнению с АППГ (за исключением того, что «Сбербанк страхование» вытеснило «СОГАЗ-Жизнь»), но внутри топ-10 произошло перераспределение долей. Год назад первое место занимала СК «Ренессанс Жизнь» с долей рынка 14,90%, второе – «Алико» (11,71%), третье – «Росгосстрах-Жизнь» (11,44%). Далее следовали: «Русский Стандарт страхование» (10,63%), «АльфаСтрахование-Жизнь» (9,93%), «СОГАЗ-Жизнь» (7,64%), «Альянс РОСНО Жизнь» (6,32%), «Сосьете Женераль Страхование жизни» (6,06%), «СиВ Лайф» (4,45%) и «Райффайзен Лайф» (3,23%).

Рынок страхования жизни растет в основном за счет розничного банкострахования, о чем, в частности, свидетельствует увеличение доли премий за счет физлиц: в январе-сентябре 2012 года она составляла 81,23%, а в январе-сентябре 2013-го – 88,64%. Всего при участии посредников по страхованию жизни в январе-сентябре 2013 года было собрано 91,23% премий. При этом через кредитные организации получено 69,23% от всех премий по страхованию жизни. Через агентов (физических и юридических лиц) собрано 14,96%. Остальное пришлось на долю автодилеров и страховых организаций, выступавших в роли посредников. При этом средняя комиссия банков за январь-сентябрь составила 53,66%, автодилеров – 53,19%, агентов-физлиц – 14,35%, агентов-юрлиц – 26,10%. Таким образом, в настоящее время развивается и является самым «широким» самый дорогой канал продаж – через банки. В целом по страхованию жизни посредникам уходит 44,78% от объема собираемых через них премий, причем этот показатель имеет тенденцию роста.

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения, выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков является «Ренессанс Жизнь». Эта компания выплатила в январе-сентябре 2013 года своим посредникам (главным образом, банкам) 89,37% от собранной ими премии. При этом через посредников было получено 99,23% от всей премии компании по «жизни». У компаний «Росгосстрах-Жизнь» и «Сбербанк страхование» через посредников были собраны все 100% премии. У большинства других страховщиков из топ-10 эта доля находилась в диапазоне 90–100%: у СК «Русский Стандарт страхование» – 90,40%, СК «Райффайзен Лайф» – 93,99%, СК «Альянс Жизнь» – 94,42%, «Алико» – 94,59%, «СиВ Лайф» – 95,15%, СК «АльфаСтрахование-Жизнь» – 99,92%. Минимальным этот показатель оказался у СК «Сосьете Женераль Страхование жизни» – 63,92%. По уровню КВ следом за СК «Ренессанс Жизнь» идут: «Сосьете Женераль Страхование жизни» – 62,10%, «Алико» – 43,12%, «АльфаСтрахование-Жизнь» – 36,71%, «Райффайзен Лайф» – 35,78%, «Русский Стандарт страхование» – 30,07%, «Сбербанк Страхование» – 11,38%, «Росгосстрах-Жизнь» – 10,52%, «Альянс Жизнь» – 9,72%, и «СиВ Лайф» – 7,83%.

Полностью материал читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 30.12.13