Grafik increaseКак следует из данных, опубликованных ФСФР России, за январь-июнь 2013 года страховщики жизни собрали 36,378 млрд рублей – на 65,05% больше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). При этом выплаты сократились к АППГ на 6,21% и составили 5,412 млрд рублей. Таким образом, средний коэффициент выплат составил 14,88%, в то время как год назад этот показатель равнялся 26,18%.

Таблица. Ренкинг компаний по страхованию жизни по итогам I полугодия 2013 года

Компания

Премии, тыс. руб.

Доля рынка, %

Выплаты, тыс. руб.

Всего

На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

Пенсионное страхование

Всего

На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

Пенсионное страхование

1

Ренессанс Жизнь

10034854

7882127

2152727

0

27,58

63486

61390

2096

0

2

АльфаСтрахование-Жизнь

4282627

4193704

88907

16

11,77

89243

77546

11322

375

3

Росгосстрах-Жизнь

3683765

1332284

2311867

39614

10,13

836836

713819

121309

1708

4

Алико

3169350

2930740

6013

232597

8,71

623714

541449

26237

56028

5

Русский Стандарт страхование

2950934

2629420

321514

0

8,11

447769

446155

1614

0

6

Сбербанк Страхование

1952939

379397

1573542

0

5,37

6949

6374

575

0

7

Сосьете Женераль Страхование жизни

1685149

1685149

0

0

4,63

70033

70033

0

0

8

СиВ Лайф

1425577

1425577

0

0

3,92

103595

103595

0

0

9

Альянс Жизнь

1404176

1246291

157560

325

3,86

171319

98854

72465

0

10

Райффайзен Лайф

1320046

1320046

0

0

3,63

41934

41934

0

0

11

ППФ Страхование жизни

978065

837131

0

140934

2,69

195170

182843

0

12327

12

СОГАЗ-Жизнь

793240

590807

165596

36837

2,18

1090201

975149

76571

38481

13

Чулпан-Жизнь

425283

425283

0

0

1,17

326382

326382

0

0

14

Экономстрахование

233526

349

233177

0

0,64

234074

3446

230628

0

15

Россия

222259

205448

12436

4375

0,61

112638

89690

20500

2448

16

Геополис

200000

0

0

200000

0,55

164990

0

0

164990

17

Союз-Жизнь

190845

179048

11797

0

0,52

158776

145429

13347

0

18

НСГ Страхование жизни

184150

176301

7849

0

0,51

36212

36168

44

0

19

Колымская

163906

163370

0

536

0,45

84362

83679

0

683

20

УралСиб Жизнь

156078

151506

1190

3382

0,43

31218

26139

1181

3898

21

Ингосстрах-Жизнь

152324

77281

0

75043

0,42

77654

43690

0

33964

22

Эрго Жизнь

143582

7594

135988

0

0,39

31685

0

31685

0

23

Авива

139154

95716

0

43438

0,38

14268

10044

0

4224

24

АСКО-Жизнь

122290

29296

92994

0

0,34

112256

30009

82247

0

25

Сургутнефтегаз-Жизнь

95425

95050

329

46

0,26

58470

58302

11

157

26

ЖАСО-Лайф

43660

43660

0

0

0,12

28584

28584

0

0

27

Югория-Жизнь

41337

33697

7640

0

0,11

12343

10734

1609

0

28

ОСЖ «РЕСО-Гарантия»

34317

34317

0

0

0,09

12908

12908

0

0

29

ВСК-Линия жизни

31604

29634

0

1970

0,09

44781

39720

0

5061

30

Кредит Европа Лайф

21761

21761

0

0

0,06

4

4

0

0

31

НАСКО Жизнь

21553

15156

6397

0

0,06

20868

13798

7068

2

32

РЕСО-Гарантия

20113

19785

322

6

0,06

30261

29171

412

678

33

МСК-Лайф

13321

11152

2169

0

0,04

38560

35540

3020

0

34

Ник-Лайф

9353

785

8568

0

0,03

13418

8568

2349

2501

35

МАКС-Жизнь

8923

8923

0

0

0,02

429

386

43

0

36

Согласие-Вита

8666

8666

0

0

0,02

103

0

103

0

37

Росгосстрах

7035

6924

111

0

0,02

16460

15113

1347

0

38

Страж-Инвест

3013

3013

0

0

0,01

0

0

0

0

39

ППФ Страхование

954

954

0

0

0,00

4009

4009

0

0

40

Патриот

800

800

0

0

0,00

0

0

0

0

41

Группа Ренессанс страхование

585

465

120

0

0,00

1595

955

640

0

42

СО «Трубопровод»

463

463

0

0

0,00

433

433

0

0

43

Достоинство

447

447

0

0

0,00

0

0

0

0

44

Национальная страховая группа

433

433

0

0

0,00

208

208

0

0

45

Альянс

167

151

16

0

0,00

3833

3733

100

0

46

Россия

51

51

0

0

0,00

0

0

0

0

47

ГУТА-Доверие

14

0

0

14

0,00

25

0

0

25

48

РСТК-Жизнь

1

1

0

0

0,00

0

0

0

0

В т.ч. по договорам с физлицами

32093156

24887896

6951839

253421

88,22

3535970

2962029

538668

35273

В т.ч. по договорам с юрлицами

4284959

3412257

346990

525712

11,78

1876424

1413976

169883

292565

Итого

36378115

28300153

7298829

779133

100,00

5412394

4376005

708551

327838

Источник: данные ФСФР России, расчеты портала «Википедия страхования»

Таблица. Ренкинг компаний по страхованию жизни по итогам I полугодия 2013 года (продолжение)

Компания

Кол-во заключ-х договоров, шт.

Кол-во действ-х договоров, шт.

Прирост по премиям к АППГ, %

Всего

На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

Пенсионное страхование

Всего

На случай смерти, дожития до опред. возраста или срока либо наступления иного события

С условием периодич. страховых выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвест. доходе страховщика

Пенсионное страхование

1

Ренессанс Жизнь

1486418

1170106

316312

0

1537544

1213068

324476

0

335,21

2

АльфаСтрахование-Жизнь

771658

771399

259

0

1460535

1457784

2741

10

93,87

3

Росгосстрах-Жизнь

51526

18760

30852

1914

331199

145562

179855

5782

53,07

4

Алико

47510

47094

15

401

290309

287323

1539

1447

14,39

5

Русский Стандарт страхование

647433

624151

23282

0

1267152

1217947

49205

0

27,41

6

Сбербанк Страхование

4769

1959

2810

0

5489

2159

3330

0

7

Сосьете Женераль Страхование жизни

92866

92866

0

0

359494

359494

0

0

21,02

8

СиВ Лайф

780

780

0

0

8187

8187

0

0

31,88

9

Альянс Жизнь

3673

3140

528

5

32932

28021

4892

19

-5,64

10

Райффайзен Лайф

11978

11978

0

0

43885

43885

0

0

68,02

11

ППФ Страхование жизни

11658

9235

0

2423

82105

72815

0

9290

25,35

12

СОГАЗ-Жизнь

176

167

4

5

2590

2166

80

344

-53,42

13

Чулпан-Жизнь

9219

9219

0

0

19865

19865

0

0

3,54

14

Экономстрахование

958

265

693

0

2229

729

1500

0

7,07

15

Россия

1661

1612

38

11

16381

15792

356

233

-15,18

16

Геополис

1

0

0

1

522

0

0

522

-3,19

17

Союз-Жизнь

1351

1314

37

0

1624

1538

86

0

41,31

18

НСГ Страхование жизни

2636

2368

268

0

14554

13825

729

0

10,32

19

Колымская

20984

20979

0

5

140143

139989

0

154

14,17

20

УралСиб Жизнь

39246

39215

19

12

116153

115568

137

448

-19,45

21

Ингосстрах-Жизнь

68

44

0

24

6714

5421

0

1293

-5,95

22

Эрго Жизнь

563

114

449

0

10438

2805

7633

0

11,36

23

Авива

18893

18046

0

847

53226

51949

0

1277

47,80

24

АСКО-Жизнь

1306

1240

66

0

2751

2622

129

0

-7,88

25

Сургутнефтегаз-Жизнь

926

922

4

0

3158

3135

19

4

3,97

26

ЖАСО-Лайф

3541

3541

0

0

116337

116337

0

0

-71,97

27

Югория-Жизнь

88

84

4

0

2999

2819

180

0

13,63

28

ОСЖ «РЕСО-Гарантия»

326

326

0

0

4542

4542

0

0

-6,85

29

ВСК-Линия жизни

110

109

0

1

7067

7004

0

63

-39,33

30

Кредит Европа Лайф

1400

1400

0

0

2043

2043

0

0

2229,87

31

НАСКО Жизнь

772

711

61

0

1879

1610

154

115

12,08

32

РЕСО-Гарантия

0

0

0

0

9983

5793

105

4085

-15,03

33

МСК-Лайф

8161

8161

0

0

113500

113218

282

0

-81,06

34

Ник-Лайф

11

7

4

0

141

69

62

10

-14,48

35

МАКС-Жизнь

3

3

0

0

5

4

1

0

60,92

36

Согласие-Вита

48

48

0

0

89

88

1

0

964,62

37

Росгосстрах

0

0

0

0

166349

166136

213

0

-21,18

38

Страж-Инвест

4

4

0

0

174

174

0

0

-59,88

39

ППФ Страхование

0

0

0

0

2195

2195

0

0

40

Патриот

2

2

0

0

9

9

0

0

41

Группа Ренессанс страхование

0

0

0

0

187

102

85

0

49,62

42

СО «Трубопровод»

4

4

0

0

14

4

5

5

6514,29

43

Достоинство

27

27

0

0

65

65

0

0

520,83

44

Национальная страховая группа

0

0

0

0

50

50

0

0

-20,84

45

Альянс

0

0

0

0

1493

1437

56

0

-78,00

46

Россия

0

0

0

0

279

279

0

0

-8,93

47

ГУТА-Доверие

34

0

0

34

3982

0

0

3982

-74,07

48

РСТК-Жизнь

1

1

0

0

1

1

0

0

0,00

В т.ч. по договорам с физлицами

3201899

2821707

375381

4811

6160010

5561893

575429

22688

78,95

В т.ч. по договорам с юрлицами

40890

39694

324

872

82591

73735

2426

6430

4,36

Итого

3242789

2861401

375705

5683

6242601

5635628

577855

29118

65,05

Источник: данные ФСФР России, расчеты портала «Википедия страхования»

Наибольший прирост по премиям зафиксирован в страховании с условием периодических выплат (ренты, аннуитетов) и (или) с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика – 161,66%. Наибольший прирос по выплатам – в том же сегменте – 54,75%. Общее сокращение выплат произошло за счет снижения платежей в сегменте страхования на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления иного события на 13,20%.

Концентрация рынка за год существенно выросла. Если в АППГ данные о своей деятельности в ФСФР предоставили 50 страховщиков жизни, то сейчас – 48. На долю первой десятки страховщиков в АППГ пришлось 83,75% собранных премий и 68,48% выплат. В текущем году эти показатели составляли 87,71% и 45,36% соответственно. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил 1254, в то время как в АППГ он равнялся 803 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен, при HHI в пределах от 1000 до 1800 – умеренно конкурентен, при HHI больше 1800 рынок низко конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования жизни перешел из «вполне конкурентного» состояния к «умеренно конкурентному».

Рынок растет и перераспределяется за счет розничного банкострахования, о чем, в частности, свидетельствует увеличение доли премий за счет физлиц: в исследуемом периоде она составила 88,22%, по итогам 2012 года – 81,65%, в 2011-м – 78,50%. Через кредитные организации собрано 67,72% от всех премий по страхованию жизни, через агентов (физических и юридических лиц) – 17,47%, без посредников – 9,09%, доля остальных каналов несущественна. При этом средняя комиссия банков составила 54,82%, автодилеров – 44,24%, агентов-физлиц – 13,12%, агентов-юрлиц – 18,10%. Таким образом, в настоящее время развивается и является самым «широким» самый дорогой канал продаж – через банки.

Рис. Каналы продаж в страховании жизни в I пг. 2013 г.

Kanaly prodazh Zhizn 2013-II кв

Источник: данные ФСФР России, расчеты портала «Википедия страхования»

Лидером по размеру комиссионного вознаграждения (КВ), выплачиваемого посредникам, среди ведущих страховщиков по-прежнему является «Ренессанс Жизнь». Эта компания выплатила своим посредникам (главным образом, банкам) 88,43% от собранной ими премии. По величине КВ следом ней идут «Сосьете Женераль Страхование жизни» – 62,18%, «Алико» – 40,72%, «АльфаСтрахование-Жизнь» – 35,94%, «Райффайзен Лайф» – 35,48%, «Русский Стандарт страхование» – 30,77%, «Дженерали ППФ Страхование жизни» – 28,49%. «Сбербанк Страхование» выплатило своим посредникам 11,78% от собранной ими премии. Средняя комиссия по рынку страхования жизни составляет 44,65%.

Средняя премия на один договор равняется 11 218 рублей, однако этот показатель не репрезентативен, поскольку включает как множество мелких договоров кредитного страхования (по сути, от несчастного случая: например, у «Ренессанс Жизни» средний чек составляет 6751 рубль), так и крупные корпоративные договоры (например, СО «Геополис» заключило за полгода всего 1 договор, но на 200 млн рублей – пенсионного страхования).

Средняя выплата по страховым случаям составила за полугодие 27 426 рублей.

***

Полностью материал читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 09.09.13